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对市场营销窗体启用预填充

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重要提示

本文仅适用于出站营销。

市场营销页面窗体的预填充功能为返回联系人提供了一个已经显示其先前输入的信息的窗体，如其姓名和电子邮件地址。 联系人通常会发现预填充的窗体更方便，这可能会提高提交率。 预填充的窗体还可以帮助减少数据输入错误，从而提高数据质量。 但是，您还必须考虑联系人的隐私，这样您就可以精确控制哪些窗体上的字段可以进行预填充，每个联系人可以自行选择是否允许预填充的登陆页窗体。 但是，由于订阅中心窗体在系统中扮演的角色，它们始终会支持预填充。

有关如何创建、设计和处理市场营销页面的常规信息，请参阅创建和部署市场营销页面。

预填充如何用于不同类型的窗体

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 支持三种市场营销窗体：登陆页、订阅中心和转发给朋友。 由于每种窗体都非常不同，因此每种窗体对待预填充的方式都不同。

登陆页窗体

以下规则适用于预填充登陆页窗体：

  • 登陆页窗体在三个级别上管理预填充：字段、窗体和联系人。 只有明确配置为允许预填充的字段才能提供预填充的值，并且仅在启用了预填充的窗体上提供，而且仅针对上次提交窗体时启用了“记住我”功能的联系人。
  • 所有启用了预填充的登陆页窗体都必须包含“记住我”复选框，使联系人可以管理该功能。
  • 当联系人提交带有“记住我”复选框的登陆页窗体时，Customer Insights - Journeys 将使用传入窗体中的信息创建或更新联系人记录，将该记录的预填充市场营销窗体字段设置为允许，并将 Cookie 存储在联系人的浏览器中。 Cookie 包含一个公共哈希代码，Customer Insights - Journeys 可以用它来查找联系人记录，并可以在下一次该联系人使用同一浏览器（不是在私人浏览模式下）请求窗体时，返回预填充了该记录的值的窗体。
  • 联系人取消选中“记住我”复选框后提交登陆页窗体时，Customer Insights - Journeys 将使用传入窗体中的信息创建或更新联系人记录，并将该记录的预填充市场营销窗体设置为不允许。
  • 当将预填充市场营销窗体设置为不允许的联系人打开登陆页时，Customer Insights - Journeys 不会返回任何联系人记录值，即使存在 Cookie，也不管窗体及其字段的预填充设置如何。
  • 当预填充市场营销窗体设置为允许的联系人打开登陆页时，Customer Insights - Journeys 将请求 cookie、查找匹配的联系人记录（如果有），并返回窗体，返回的窗体中所有启用了预填充的字段均显示该联系人的联系人记录中的匹配值。

备注

您可以查看任何联系人的允许预填充和其他联系人首选项。 要查看它，请打开联系人记录，转到详细信息选项卡，然后查看联系人首选项分区。 详细信息：管理有关当前和潜在客户的信息

订阅中心窗体

以下规则适用于预填充订阅中心窗体：

  • 订阅窗体始终允许预填充，并且窗体中的所有字段无论其预填充设置如何都会允许预填充。
  • 所有市场营销电子邮件都必须包含指向订阅中心的链接。 链接始终包含一个 Customer Insights - Journeys 用来标识收件人和邮件的 ID。 当联系人选择此链接时，Customer Insights - Journeys 将使用提交的 ID 查找联系人记录，并返回预填充了联系人值的窗体和每个包含的订阅列表的当前状态。 Customer Insights - Journeys 也设置 cookie，就像它为登陆页设置的 cookie 一样。
  • 如果联系人直接打开预订中心页面，而不是从电子邮件中选择链接，则该 ID 将不会出现在 URL 中。 Customer Insights - Journeys 则会请求 cookie 作为后援来标识联系人。 如果找不到 cookie，订阅中心将无法正常工作，因为它不知道正在与谁交谈。
  • 电子邮件测试发送中的链接中也没有收件人 ID，这意味着当您打开测试发送电子邮件中的订阅中心链接时，订阅中心可能无效。 若要测试订阅中心，请创建并运行简单客户旅程，该流程中包含仅以您自己的电子邮件地址为目标的细分和其中包含订阅中心链接的测试邮件。

转发给朋友窗体

转发给朋友窗体不支持预填充，因为这些窗体不显示数据库中的信息。 联系人在此处输入的电子邮件地址不会根据数据库中已经存在的地址接受检查，而且输入的值也不会以任何方式连接到提交联系人。 这些地址仅是暂时存储不会用于创建新的联系人记录，也不会对 Customer Insights - Journeys 用户可见。

创建启用了预填充的登陆页窗体

要创建一个或多个字段启用了预填充的窗体：

  1. 转到出站营销>Internet 市场营销>市场营销窗体。 然后打开一个现有窗体进行编辑，或者在命令栏上选择新建来创建一个新窗体。
  2. 将窗体类型（在页面顶部附近）设置为登陆页。
  3. 转到摘要选项卡并找到内容分区。 确保此处的预填充字段设置设为是。 （如果设置为否，窗体将不支持任何字段的预填充。）
  4. 转到设计器选项卡，添加所有必填字段和其他设计元素。
  5. 默认情况下，没有字段允许预填充。 要为字段启用预填充：
    • 在区域上选择字段元素。
    • 在侧面板上打开属性选项卡。
    • 选中预填充复选框。
  6. 对要启用预填充的每个字段重复上一步。
  7. 确保您的窗体包含记住我元素。 这将创建联系人可以用来控制预填充功能的复选框。 （当您启用窗体的预填充功能时，通常会自动添加它。）
  8. 保存您的窗体。

创建启用了预填充的订阅中心窗体

订阅中心窗体中的所有字段始终启用预填充。 要创建订阅中心窗体：

  1. 转到出站营销>Internet 市场营销>市场营销窗体。 然后打开一个现有窗体进行编辑，或者在命令栏上选择新建来创建一个新窗体。
  2. 将窗体类型（在页面顶部附近）设置为订阅中心。 此选项执行以下操作：
    • 摘要选项卡上的预填充字段设置会自动设置为是并变为只读。
    • 无论其预填充设置如何，所有字段均支持预填充。
    • 您不需要添加记住我元素，但是您应该考虑添加一个，以使联系人在下次访问您的某个登陆页时能够启用预填充功能。
    • 您必须始终包含不要发送电子邮件元素。
  3. 转到设计器选项卡，并添加所有必填字段、订阅列表和其他设计元素。
  4. 保存您的窗体。

详细信息：设置订阅列表和订阅中心。

为嵌入式窗体启用预填充

如果您已在外部网站（如您自己组织的网站）上嵌入了市场营销窗体，而不是将其发布在 Power Apps 门户中发布的市场营销页面上，您必须对嵌入窗体的域进行身份验证，并配置窗体来启用预填充。 有关说明，请参阅与在外部网站上发布的窗体集成。