创建和管理类别
备注
功能可用性信息如下。
| Dynamics 365 Contact Center—嵌入 | Dynamics 365 Contact Center—独立 | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| 否 | 是 | 是 |
使用类别实体，您可以创建分层的分类数据来帮助分组记录。 对应用程序中的实体记录进行分类可帮助您标记记录，以便可轻松搜索这些记录。 使用实体创建和管理 Dynamics 365 Customer Service 中类别的逻辑结构，然后将实体记录关联到一个或多个类别。
类别对于记录的报告、排序、细分和分类非常有用。
创建类别
请确保您具有客户服务经理、系统管理员或系统定制员安全角色或等效权限。
检查您的安全角色
请按照查看用户配置文件中的步骤操作。
没有适当的权限？ 请与系统管理员联系。
在 Customer Service 管理中心或 Contact Center 管理中心的站点地图中，在代理体验中选择知识。 知识页面将显示。
在类别部分，选择管理。 所有类别视图将显示。 可以使用下拉列表在各系统视图列表之间切换。
若要创建新类别记录，在命令栏上选择新建。
输入所需信息。
- 在常规部分，填写必需的详细信息：
- 标题：提供类别的标题。
- 说明：提供类别的详细说明。
- 显示顺序：提供类别可按分层顺序显示的位置。
- 父类别：选择将成为父类别的现有类别。 可通过选择新建创建新类别。
- 类别编号：类别编号为类别引用显示。 要查看此信息，请先通过选择命令栏上的保存来保存记录。
b. 在关联的类别部分：
- 查看特定类别的所有子类别。
- 通过选择添加新类别创建新类别。
管理类别
- 若要查看特定记录的层次结构及其父类别和子类别的关联，请从列表中选择类别并选择查看层次结构。
- 要将类别分配给特定负责人，请在命令栏上选择分配。
- 要删除类别，从列表中选择类别，然后选择命令栏上的删除。
- 若要编辑类别，请在标题列中选择类别。 您还可以在列表中选择类别，然后在命令栏上选择编辑。
备注
Dynamics 365 高级设置中的类别查找视图不可自定义。