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为 Outlook 或 Exchange 启用文件夹级别的跟踪

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备注

如果您已启用仅统一接口模式，则在使用本文中的过程之前，请执行以下操作：

  1. 在导航栏上选择设置 (齿轮按钮。)。
  2. 选择高级设置。

    高级设置。

您可以启用文件夹级别跟踪，使得 Microsoft Exchange 文件夹将 Exchange 收件箱文件夹映射到 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 记录，以便对 Customer Engagement (on-premises) 中映射的记录自动跟踪 Exchange 文件夹中的所有邮件。 考虑这样一个事例，您有一个称为 Adventure Works 的帐户位于 Customer Engagement (on-premises)。 您可以在您的 Outlook 中创建一个名为“Adventure Works”的文件夹，放到您的收件箱文件夹下，并创建一些 Exchange 规则来使电子邮件根据电子邮件主题或者正文自动发送至“Adventure Works”文件夹。 接下来，在 Customer Engagement (on-premises) 中，您可以用客户记录 (Adventure Works) 映射您的 Exchange 文件夹 (Adventure Works)，来自动跟踪 Customer Engagement (on-premises) 中的所有电子邮件，这些电子邮件均位于 Adventure Works Exchange 文件夹中，然后在 Customer Engagement (on-premises) 中将相关对象设置成 Adventure Works 帐户记录。

启用文件夹级别跟踪

  1. 在 Customer Engagement (on-premises) 中，单击设置>电子邮件配置。

  2. 单击电子邮件配置。

  3. 确认处理电子邮件方式设置为服务器端同步。

  4. 启用从 Exchange 文件夹使用文件夹级别跟踪（必须启用服务器端同步）。

  5. 配置此页的其他跟踪选项，然后单击确定。

一旦您启用文件夹级别的跟踪，用户需要使用“设置” (齿轮按钮。) >选项>电子邮件>配置文件夹跟踪规则来配置 Customer Engagement (on-premises) 中的文件夹跟踪规则。

关于文件夹级别跟踪的一些重要事项

  • 只有当您的组织配置了使用服务器端同步，电子邮件的文件夹级跟踪才会运行。 必须为 Exchange（和非 POP3）邮箱配置服务器端同步。 有关详细信息，请参阅设置电子邮件、约会、联系人和任务的服务器端同步。

  • 您只能在 Exchange 中收件箱文件夹下的文件夹中跟踪电子邮件。 其他文件夹电子邮件无法跟踪。

  • 您可以跟踪每个用户帐户的最多 25 个文件夹。

  • 下次服务器端同步时，将覆盖对 Customer Engagement (on-premises) 中跟踪的活动记录内的相关对象执行的所有手动更改。 例如，在 Adventure Works 文件夹和 Adventure Works 帐户之间设置了映射，Adventure Works Exchange 文件夹中的所有电子邮件都将在其相关设置为 Adventure Works 帐户记录的 Customer Engagement (on-premises) 中被作为活动跟踪。 如果您把相关项更改到其他记录，在下次服务器端出现同步时，它将会自动被替代。 若要更改任何电子邮件的相关项，请将电子邮件移到其他文件夹（如收件箱）。

  • 不支持文件夹级的队列邮箱跟踪。

另请参阅

系统设置对话框 - 电子邮件选项卡