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集成(同步)电子邮件系统

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大家使用 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 的一个主要原因是将所有客户通信信息存储在一个地方，这样具有相应权限的任何人都可以看到所有相关客户记录。 例如，查看与特定联系人、客户、商机或案例关联的所有电子邮件。

若要在 Customer Engagement (on-premises) 中存储电子邮件和其他邮件记录，您需要将电子邮件系统与 Customer Engagement (on-premises) 同步。 可通过服务器端同步执行此操作。

重要提示

  • 在 Dynamics CRM 早期版本中，还可以使用电子邮件路由器同步记录。 自 Dynamics 365 for Customer Engagement 应用版本 9.0 起，电子邮件路由器已被弃用。 我们强烈建议将所有电子邮件路径功能迁移到使用服务器端同步。 详细信息：将设置从电子邮件路由器迁移到服务器端同步
  • Internet 消息访问协议 (IMAP) 电子邮件服务器当前不受服务器端同步或电子邮件服务器的支持。

自 2020 年 10 月 1 日生效，旧版 Dynamics 365 for Outlook（也称为 Outlook COM 加载项）将停用。 客户必须尽早转换为新的 Dynamics 365 App for Outlook。 Microsoft 将不会对 Outlook COM 加载项提供支持或任何进一步更新（包括安全性和关键更新）。

从 2020 年 12 月 4 日开始，旧版 Dynamics 365 for Outlook (也称为 Outlook COM 加载项)将会删除，用户将无法再使用 Outlook COM 加载项。 此删除操作将按地理位置发生，并按照每周发行计划执行。 有关顺利过渡的更多信息和步骤，请下载 Dynamics 365 for Outlook（COM 加载项）Playbook。

使用服务器端同步

服务器端同步具有以下优点：

  • 启用 Dynamics 365 App for Outlook。 有了 Dynamics 365 App for Outlook，Customer Engagement (on-premises) 信息会在用户的 Outlook 电子邮件或约会旁边显示。 用户可以查看有关在 Customer Engagement (on-premises) 中存储的联系人和潜在顾客的信息并直接从电子邮件添加 Customer Engagement (on-premises) 联系人。 还可以将电子邮件、约会和联系人记录链接到新的或现有 Customer Engagement (on-premises) 记录，如商机、客户或案例记录。 Dynamics 365 App for Outlook 的部署非常简单，而且它使用 Web 上的 Outlook（包含在 Office 365 中）、Outlook 桌面客户端和 Outlook 移动版。 了解有关 Dynamics 365 App for Outlook 的更多信息。

  • 启用 Exchange 文件夹跟踪。 通过文件夹跟踪，用户只需将电子邮件拖动到 Exchange 文件夹，便可在 Customer Engagement (on-premises) 中自动对其进行跟踪。 文件夹跟踪在支持 Microsoft Exchange 的任何移动设备上工作，这意味着用户可以跟踪来自几乎任何设备的电子邮件。 了解有关文件夹跟踪的详细信息。

  • 自动同步。 当您将记录与服务器端同步同步时，同步会自动在服务器级别发生。

  • 启用多种方案，包括混合方案。 您可以使用服务器端同步连接：

    • 客户互动应用到 Exchange Online

    • Customer Engagement 应用到 Exchange Server (on-premises)

    • Customer Engagement 服务器（本地）到 Exchange Server (on-premises)

    • Customer Engagement 服务器（本地）到 Exchange Online

  • 同步约会、联系人和任务。 除电子邮件之外，您还可以同步 Outlook 约会、联系人和任务。

  • 与 POP3 电子邮件服务器同步。 您可以使用服务器端同步将 Customer Engagement (on-premises) 与 Gmail、Outlook.com、Yahoo 和其他 POP3 电子邮件服务器同步。 但是请注意，您无法将约会、联系人和任务与 POP3 电子邮件服务器进行同步。

  • 集成的邮箱管理和资源利用。 您可以使用服务器端同步性能仪表板快速监视整个组织的邮箱性能。 也可以通过错误日志记录和报告来排查错误。

详细信息：使用服务器端同步集成电子邮件系统

备注

如果您在 Dynamics 365 for Customer Engagement 中使用服务器端同步，您将无法查看 S/MIME 加密消息。 使用 S/MIME 加密电子邮件需要应用程序使用服务器端同步不支持的 S/MIME 控件。 有关 S/MIME 加密的详细信息，请参阅使用 Outlook Web App 中的 S/MIME 加密消息。

另请参阅

Microsoft Dynamics CRM：工作原理文档

使用服务器端同步集成电子邮件系统

解决和监视服务器端同步问题

部署Dynamics 365 App for Outlook

将设置从电子邮件路由器迁移到服务器端同步