创建或编辑快速创建窗体以简化数据输入

此主题适用于 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。 有关此主题的 Power Apps 版本,请参阅: 创建或编辑模型驱动应用快速创建窗体以简化数据输入体验

使用快速创建窗体,您的应用可以获得精简的数据输入体验,并且完全支持窗体脚本和业务规则定义的逻辑。 在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中,选择导航栏中的创建按钮或从查找或子网格创建新记录期间选择 + 新建时,将显示快速创建窗体。

Customer Engagement 移动应用使用快速创建窗体创建新记录。 如果已经为实体配置了快速创建窗体,移动应用程序将使用该窗体。 如果没有为实体配置快速创建窗体,Customer Engagement 将生成快速创建窗体,用于在移动应用程序中基于主窗体定义创建记录。

具有快速创建窗体的实体

默认情况下,只有以下系统实体有快速创建窗体。

  • 客户
  • 市场活动响应
  • 案例
  • 竞争对手
  • 联系人
  • 潜在顾客
  • 商机
  • 活动

通过在实体定义中选择允许快速创建并为该实体创建快速创建窗体,可以启用任何更新后的实体以及任何自定义实体以支持这些窗体。

您可以启用自定义活动实体以支持快速创建窗体,还可以为那些实体创建快速创建窗体。 但是,当用户选择导航栏上的创建时,不能使用自定义活动实体的快速创建窗体。 只有当用户为显示指定自定义活动实体的网格添加一个新的记录时,才可以使用这些快速创建窗体。

创建快速创建窗体

虽然您可以定义多个快速创建窗体,但每个人都可以使用的快速创建窗体只有一个。 每个人都将使用的窗体是使用窗体顺序设置的。 不能向快速创建窗体分派安全角色,它们不提供用户切换窗体的功能。

备注

  • 实体必须为要显示的快速创建窗体启用允许快速创建选项。
  • 您还必须将实体和快速创建窗体添加到您的应用中。
  • 某些字段(如 CREATEDON 字段)不能添加到快速创建窗体。

创建快速创建窗体

  1. 在解决方案资源管理器中,展开您需要的实体,然后选择窗体

  2. 从工具栏中选择新建>快速创建窗体

  3. 将任何字段从字段资源管理器拖到窗体中的各个分区。

  4. 在您完成时,选择保存并关闭

  5. 发布自定义项以便在应用程序中查看新窗体。

编辑快速创建窗体

虽然快速创建窗体支持窗体脚本和业务规则,但其目的不同于主窗体,它们并不支持主窗体的所有功能。 快速创建窗体始终有一个三栏分区。 您不能添加额外的分区或栏。

不能将以下控件添加到快速创建窗体:

  • 子网格

  • 快速视图窗体

  • Web 资源

  • IFRAMES

  • 注释​​

  • 必应地图

如果将一个复合字段添加到快速创建窗体,该字段将显示为单独字段。

编辑快速创建窗体

  1. 在解决方案资源管理器中,展开您需要的实体,然后选择窗体

  2. 在窗体列表中,双击窗体类型快速创建的窗体。

  3. 将任何字段从字段资源管理器拖到窗体中的各个分区。

    有关编辑窗体脚本的事件处理程序的信息,请参阅配置事件处理程序

  4. 在您完成时,选择保存并关闭

  5. 发布自定义项以便在应用程序中查看修改后的窗体。

另请参阅

创建和设计窗体
创建和编辑快速视图窗体