窗体编辑器用户界面概述

此主题适用于 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。 有关此主题的 Power Apps 版本，请参阅： 模型驱动的窗体设计器概述

窗体编辑器在三个选项卡中显示命令：文件、主页和插入。 详细信息：

• “文件”选项卡
• “Home”选项卡
• “插入”选项卡

窗体编辑器划分为三个区域：导航 、主体 和资源管理器 。

导航
位于左侧，使用导航区可以控制对相关实体的访问，或者添加链接或要在窗体的主窗格中显示的 URL。 若要编辑导航，必须先在主页选项卡的选择组中选择导航命令。

主窗体通过导航栏提供导航选项，但使用导航区中相同的数据来控制可用的导航选项。 详细信息：编辑导航

正文
位于中心，使用主体区可控制窗体的布局。 可以选定并拖动窗体元素来调整其位置。 双击某个元素将打开该元素的属性。

默认情况下，对于“案例”、“联系人”和“客户”主窗体，摘要 选项卡下的第一个分区显示快速视图 类型的客户或联系人卡片窗体。 对于自定义实体，此部分默认不可用。 您可以在其中插入一个新分区和快速视图窗体。 卡片窗体最多显示五个字段。 除了字段之外，该窗体不可能在蓝色磁贴中显示其他控件（即使快速视图窗体包含该窗体）。

备注

若要保留卡片窗体（如下图所示），建议不要将快速视图窗体移至窗体上的任何其他分区。

详细信息：创建和编辑快速视图窗体

• 若要添加字段，可从字段资源管理器 中选择字段，然后将其拖到某个分区。

  • 若要添加非字段元素，请选择要放置该元素的位置，然后使用插入 选项卡的相应命令添加该元素。

  • 若要删除元素，请选择该元素，然后使用主页 选项卡上编辑 组中的删除命令。

  • 若要编辑窗体的标题 或脚注 必须先在主页选项卡的选择组中选择对应的命令。

资源管理器
位于右侧，资源管理器区的内容取决于上下文。

如果在主页选项卡的选择组中选择主体、标题或脚注，则将看到字段资源管理器。 使用字段资源管理器 将要显示的字段拖到窗体中的某个分区，或者拖到标题或脚注中。 可以在窗体中多次放入同一个字段。 使用新建字段 按钮可以快速创建新字段。

如果在主页选项卡的选择 组中选择导航，则将看到关系资源管理器。 将其中的任何一个关系拖到导航区内的某个组中。 相同的关系无法添加两次。 关系的可用性取决于其配置方式。 如果将某个关系配置为不显示，则该关系不会在关系资源管理器中显示。 有关如何为关系配置默认显示选项的信息，请参阅主实体的导航窗格项。

可以使用新建 1:N和新建 N:N 按钮快速添加新实体关系。

“文件”选项卡

选择文件选项卡添加/查看以下选项：

• 新建活动添加新活动
• 新建记录添加新记录
• 工具使用导入数据、重复检测和批量删除向导这样的选项
• 选项更改默认显示设置来实现 Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 个性化设置，并管理您的电子邮件模板
  • 常规
  • 同步
  • 活动
  • 格式
  • 电子邮件模板
  • 电子邮件签名
  • 电子邮件
  • 隐私​​
  • 语言
• 帮助
• 关闭

“Home”选项卡

主页选项卡显示下表中列出的命令：

组	Command	描述
保存	保存(Ctrl+S)	保存该窗体。
	另存为	用不同的名称创建此窗体的副本。
	保存并关闭	保存窗体并关闭窗体编辑器。
	发布	发布窗体。 详细信息：发布自定义项
编辑	更改属性	更改主体中选定项目的属性。 依据所选项目，将看到以下分区： - 选项卡属性 - 分区属性 - 常见字段属性 - 特殊字段属性 - 子网格属性 - 快速视图控件属性
	删除	移除所选项目。
	撤消(Ctrl+Z)	撤消前一操作。
	恢复(Ctrl+Y)	恢复前一操作。
选择	正文	编辑窗体的主体。
	页眉	编辑窗体标题。
	页脚	编辑窗体页脚。
	导航	编辑窗体导航。 详细信息：编辑导航
表单	业务规则	使用业务规则资源管理器查看、编辑或创建新的业务规则。 注意：对于交互式窗体，只有“实体”和“所有窗体”范围受支持。 详细信息：创建和编辑业务规则
	窗体属性	详细信息：窗体属性
	预览版	使用此项查看发布后窗体的外观。 您还可以预览与事件关联的测试脚本。
	启用安全角色	使用此选项可设置哪些安全角色可以访问窗体。 详细信息：控制对窗体的访问重要信息：如果您创建一个新窗体，则只有系统管理员和系统定制员安全角色可以访问该窗体。 在组织中的人员可以使用该窗体之前，您必须向其他安全角色分派访问权限。
	显示依赖项	查看哪些解决方案组件依赖此窗体，以及此窗体需要哪些解决方案组件。 详细信息：解决方案依赖项
	托管属性	托管属性命令有两个属性可自定义和可以删除。 将这些属性设置为 False 意味着该窗体在放入解决方案后将不可自定义且无法删除，将该解决方案导出为托管解决方案，将该托管解决方案导入到其他组织。 详细信息：托管属性
升级	合并窗体	如果适用，此选项允许您将此窗体与之前版本的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 窗体合并

“插入”选项卡

插入选项卡显示下表中列出的命令：

组	命令	说明
	节	在所选选项卡中添加一个分区。可以加入一个包含一至四栏的分区。 还可以在交互式窗体中插入一个参考面板。 参考面板也作为一个分区添加到“主 - 交互式体验”窗体。 默认情况下，参考面板分区添加到“案例”、“客户”、“联系人”和“自定义实体”窗体中。 详细信息：部分属性
3 选项卡	三列	插入三列式等宽型选项卡。 详细信息：选项卡属性
	三列	插入带有更宽的中间列的三列式选项卡。
2 选项卡	两列	插入一个二栏选项卡，右栏较宽。
	两列	插入一个二栏选项卡，左栏较宽。
	两列	插入一个二栏等宽选项卡。
1 个选项卡	一列	插入一个一栏选项卡。
控件	子网格	为子网格设置格式，然后将其插入窗体。 详细信息：子网格属性
	空格	插入空格。
	快速视图窗体	插入快速视图窗体。 详细信息：快速视图控件属性
	Web 资源	插入 Web 资源，以便将其他位置的内容嵌入一页中。 详细信息：Web 资源属性
	IFRAME	可以向窗体添加 IFRAME 以便在一个窗体中集成另一网站的内容。
	时间线	在窗体中插入日程表控件。 此控件显示与窗体上实体相关的活动的日程表。
	导航链接	使用此选项，您可以将链接插入到窗体导航。
	计时器	向实体窗体插入计时器控件以跟踪时间，并和 SLA 做比对。 详细信息：添加计时器控件
	知识库搜索	插入一个可供用户搜索知识文章的搜索控件。 详细信息：知识库搜索控件
	关系助手	使用此选项，可以在窗体中插入关系助手控件。

备注

主窗体不支持以下组件：

• 必应地图
  
• Yammer
  
• 活动源
  

另请参阅

使用“主”窗体及其组件