向工作订单添加检查
创建检查并将其添加到工作订单中，供 Field Service 技术人员在线填写。 在 检查概述 中 了解更多信息。
本文提供了一个使用客户资产的维护清单创建检查的示例。
先决条件
Dynamics 365 版本 9.1.0000.15015+。
建议了解工作订单事件类型和服务任务。
Field Service 管理员角色创建检查模板并将其关联到服务任务类型。
Field Service 调度员角色将带检查的服务任务添加到工作订单。
Field Service 资源角色查看为其分派的工作订单，以及工作订单服务任务和相关检查。
创建检查
创建可重复使用和添加到多个工作订单的检查。 我们不建议在检查中不加问题地尾随空白页，因为这可能会导致开箱即用流中出现反序列化错误。
在 Field Service 中，更改为设置区域。
转到工作订单>检查模板，选择新建。
为检查模板提供名称，并添加可选描述。 模板发布后，您不能更改名称。
选择高级，并从技术人员的角度选择检查的外观。
- 显示标题和描述：显示或隐藏检查的标题和描述。
- 布局密度：要在问题下方显示答案区域，请选择舒适。 要在问题右侧显示答案区域，请选择紧凑。
- 显示问题编号：显示或隐藏检查中的问题编号。
选择工具箱并填写检查问题：
- 输入问题类型。
- 可使用必填开关将检查问题设置为必填。
- 要为检查问题添加更多详细信息，请选择齿轮图标并填写详细信息。
要以有组织的方式将问题分组在一起，请从 Page 下拉菜单中添加页面。 您还可以使用页面来简化一次为多个问题添加逻辑的过程。
在预览部分，从技术人员的角度测试检查。
在设计器部分，根据需要进行更改。 然后选择保存。 检查处于草稿状态，因此您可以继续进行更改和添加逻辑。 当您认为检查准备就绪时，进入下一步。
要将检查添加到工作订单流程中，服务任务类型必须与之相关联。
要自动创建服务任务类型，请选择发布并生成新的服务任务类型，然后确认。
要将检查与现有服务任务类型关联或手动创建服务任务类型，请选择 发布、确认，然后将 检查与服务任务类型关联。
问题类型
通过双击或从右侧拖动问题类型，将问题添加到检查中。
文本框：允许技术人员从键盘以自由格式的回复输入文本。 高级面板中有一个选项，可以使文本框更大以允许多行回复。 在抢先体验选用发行版中，可以使用默认值输入文本框，也可以将文本框设为只读。
复选框、单选按钮组、下拉列表：允许技术人员从预定义的选项中选择答案。 问题类型复选框、单选按钮组和下拉列表是相似的。 复选框问题类型为多选，而单选按钮组和下拉列表允许选择一个答案。 单选按钮组和下拉列表之间的区别只是表面上的，因此请根据所需的用户体验进行选择。
实体查找：允许技术人员选择 Dynamics 365 记录。 在检查设计器界面中，管理员必须选择要显示的实体和字段。 对于所选实体，名称字段和必填字段是可以在查找中显示的实体属性。 当用户键入时，以搜索字符串开头的前 50 条记录会出现在下拉列表中。 第一个结果可能不包含所有匹配，因此继续添加到搜索字符串，直到匹配结果开始显示在顶部。 实体查找遵循登录用户的安全角色，这意味着某些实体和记录可能不会显示。
- 添加筛选器来查看实体查找选项中显示的记录。 例如，为可预订资源记录类型创建的实体查找检查问题。 您可以将可预订资源列表筛选为资源类型设置为用户的资源，来从列表中删除分包商和计算机。
数字：将输入限制为数值或返回错误。 通常表示度量或数字评分值。
日期时间： 允许技术人员输入日期和时间。
文件：允许技术人员上传文件、拍照或从相机胶卷中选择多张照片。
条形码扫描：允许技术人员通过使用其设备的相机扫描条形码，使用条形码编号填充字段。 选择“Textbox”问题类型，然后在高级部分中针对输入类型选择条形码。
矩阵（动态）：添加问题网格。 在执行检查时，可以动态添加更多行。 有关示例，请参见下面的屏幕截图。
将检查与服务任务类型关联
将检查与服务任务类型相关联。 这种关联是必要的，因为检查不是直接添加到工作订单中的，而是作为工作订单服务任务的一部分添加的。
在设置中，选择服务任务类型。
选择一个现有服务任务类型，或新建一个。
输入以下信息：
有检查：设置为是。
检查模板：选择您创建的检查。 检查表单显示。
选择保存并关闭。
通常会向事件类型添加服务任务类型以将工作捆绑到一起。 但是，这不是必需的，因为您可以将单个服务任务添加到工作订单中。
将检查添加到工作订单
创建新的工作订单，然后选择保存。
选择任务部分，然后选择添加任务。
对于任务类型，选择您创建的具有相关检查的服务任务类型。
选择保存并关闭。 在保存任务之前，不能填写检查。 一旦技术人员完成检查，就会出现已完成的检查。
也可以通过工作订单事件类型向工作订单添加检查服务任务。
在移动设备上执行检查
技术人员可以在移动应用程序 Dynamics 365 Field Service 上查看和完成检查，即使在离线模式下也是如此。 停用检查及其相关的工作订单服务任务在脱机模式下不可用。
登录并转到分配的工作订单。
选择具有相关检查的服务任务。
找到检查窗体并输入答案。 如果需要检查问题，您必须回答，否则无法将任务标记为完成。
如果需要，上传文件，拍照，或从手机相机上传图片。 上载文件或图像时，选择字幕图标可以添加注释。 文件附件限制为每个文件 3 MB，除非管理员更改限制。 加载包含大量文件的检查需要一些时间。
完成后，选择标记完成，或将完成百分比设置为 100。
输入结果以报告全面检查：
- 通过
- 故障
- 部分成功
- 不适用
输入任务完成的实际持续时间。
选择保存并关闭。
如果需要，您可以选择更多>清除响应重新开始，并永久删除此服务任务检查的所有响应。
备注
仅支持单个响应，您不能两次填写一个任务的同一个检查。 如果清除或再次回答检查，将删除原始响应，仅保存最新响应。
查看响应
在 Field Service web 应用程序中，调度员可以通过查看工作订单中的任务来查看检查响应。 调度员无法删除检查回复中的单个附件。 现成的 Field Service-Dispatcher 角色无法删除检查附件。 但是，他们可以 清除响应 和 清除文件，这将清除所有附件。 如果调度员要从检查中删除单个附件，则他们必须具有 Notes 实体的 删除权限。