集成客户主数据

可以在多个 Dynamics 365 应用程序中掌管客户数据。 例如，客户行可以源自 Dynamics 365 Sales（Customer Engagement 应用）中的销售活动，或者行可以源自 Dynamics 365 Commerce（财务和运营应用）中的零售活动。 无论客户数据源自何处，它都在后台集成。 集成的客户主数据使您可以灵活地在任何 Dynamics 365 应用程序中掌管客户数据，并在整个 Dynamics 365 应用程序套件中提供客户的全面概览。

客户数据流

客户是应用程序中精心定义的概念。 因此，客户数据的集成包括在这两个应用程序之间协调客户概念。 下图显示客户数据流。

客户可以大致分为两类：商业/组织客户和消费者/最终用户。 这两种类型的客户存储在财务和运营和 Dataverse 中并以不同方式处理。

在财务和运营中，商业/组织客户和消费者/最终用户在名为 CustTable (CustCustomerV3Entity) 的一个表中主控，并根据类型属性分类。 （如果类型设置为组织，则客户为商业/组织客户，如果类型设置为个人，则客户为消费者/最终用户。）主联系人信息通过 SMMContactPersonEntity 表处理。

在 Dataverse 中，商业/组织客户在客户表中主控，并在 RelationshipType 属性设置为客户时标识为客户。 消费者/最终用户和联系人均通过联系人表表示。 为了提供客户/最终用户与联系人之间的清晰界限，联系人表有一个布尔值标记，名称为 Sellable。 如果 Sellable 为 True，则联系人为消费者/最终用户，可以为该联系人创建报价单和订单。 如果 Sellable 为 False，则联系人只是客户的主要联系人。

如果非适销联系人参与报价单或订单流程，则 Sellable 设置为 True 以将该联系人标记为适销联系人。 已成为适销联系人的联系人仍是适销联系人。

模板

客户数据包括有关客户的所有信息，如客户组、地址、联系信息、付款配置文件、发票配置文件和会员状态。 客户数据交互期间，表映射集合协同工作，如下表中所示。

财务和运营应用	客户互动应用	说明
CDS 联系人 V2	联系人	此模板同步客户和供应商的所有第一、第二和第三联系信息。
客户组	msdyn_customergroups	此模板同步客户组信息。
客户付款方式	msdyn_customerpaymentmethods	此模板同步客户付款方式信息。
客户 V3	帐户	此模板同步商业客户和组织客户的客户主信息。
客户 V3	联系人	此模板同步消费者和最终用户的客户主数据。
名称词缀	msdyn_nameaffixes	此模板同步客户和供应商的名称词缀引用数据。
付款日行 CDS V2	msdyn_paymentdaylines	此模板同步客户和供应商的付款日行引用数据。
付款日 CDS	msdyn_paymentdays	此模板同步客户和供应商的付款日引用数据。
付款计划行	msdyn_paymentschedulelines	同步客户和供应商的付款计划行引用数据。
付款计划	msdyn_paymentschedules	此模板同步客户和供应商的付款计划引用数据。
付款期限	msdyn_paymentterms	此模板同步客户和供应商的付款期限引用数据。