通过

配置工作流中的手动决策

  • 项目

本文说明如何配置手动决策的属性。

要配置手动决策，在工作流编辑器中，右键单击“手动决策”，然后单击属性打开属性页面。 然后使用以下过程配置手动决策的属性。

为决策命名

按照以下为手动决策输入名称。

  1. 在左侧窗格中，单击基本设置。
  2. 在名称字段中，为手动决策输入唯一名称。

输入主题行和说明

必须为分配到手动决策的用户提供主题行和说明。 例如，如果您在为采购申请配置决策，则分配到该决策的用户在采购申请页面看到主题行和说明。 主题行显示在页面的消息栏中。 然后用户可单击消息栏中的图标查看说明。 按照以下步骤输入主题行和说明。

  1. 在左侧窗格中，单击基本设置。

  2. 在说明选项卡上，在工作项主题字段中，输入主题行。

  3. 要个性化主题行，可以插入占位符。 向用户显示主题行时，占位符由适当的数据代替。 按照以下步骤插入占位符：

    1. 在文本框中，单击应该出现占位符的位置。
    2. 单击插入占位符。
    3. 在出现的列表中，选择要插入的占位符。
    4. 单击插入。

  4. 若要添加主题行的翻译，请执行以下步骤：

    1. 单击翻译。
    2. 在出现的页面上，单击添加。
    3. 在出现的列表中，选择您输入文本使用的语言。
    4. 在已翻译的文本字段中，输入文本。
    5. 如果要对文本进行个性化设置，可以如步骤 3 所述插入占位符。
    6. 单击关闭。

  5. 在工作项说明字段中，输入说明。

  6. 要对说明进行个性化设置，可以插入占位符。 向用户显示说明时，占位符由适当的数据代替。 按照以下步骤插入占位符：

    1. 在文本框中，单击应该出现占位符的位置。
    2. 单击插入占位符。
    3. 在出现的列表中，选择要插入的占位符。
    4. 单击插入。

  7. 若要添加说明的翻译，请执行以下步骤：

    1. 单击翻译。
    2. 在出现的页面上，单击添加。
    3. 在出现的列表中，选择您输入文本使用的语言。
    4. 在已翻译的文本字段中，输入文本。
    5. 如果要对文本进行个性化设置，可以如步骤 6 所述插入占位符。
    6. 单击关闭。

指定决策的可能结果

通常，将文档分配给决策者时，决策者将询问问题。 该问题的答案通常是是或否或者是 True 或 False。 按照以下步骤指定手动决策的可能结果。

  1. 在左侧窗格中，单击基本设置。

  2. 在结果选项卡上，在结果 1 字段中，输入结果的名称或者选项。

  3. 若要添加结果的翻译，请执行以下步骤：

    1. 单击翻译。
    2. 在出现的页面上，单击添加。
    3. 在出现的列表中，选择您输入文本使用的语言。
    4. 在已翻译的文本字段中，输入文本。
    5. 单击关闭。

  4. 在结果 2 字段中，输入结果的名称或选项。

  5. 若要添加结果的翻译，请执行以下步骤：

    1. 单击翻译。
    2. 在出现的页面上，单击添加。
    3. 在出现的列表中，选择您输入文本使用的语言。
    4. 在已翻译的文本字段中，输入文本。
    5. 单击关闭。

指定发送通知的时间

制定、委托、呈报决策时，您可以向人员发送通知。 按照以下步骤指定发送通知的时间以通知发送给哪些人员。

  1. 在左窗格中，单击通知。

  2. 选中应针对其发送通知的事件旁边的复选框：

    • 选择 1 – 分配的用户选择了选择 1。
    • 选择 2 – 分配的用户选择了选择 2。
    • 委托 – 分配的用户将决策分配给其他用户。
    • 呈报 – 分配的用户未在分配的时间内制定决策。

  3. 为您在第 2 步中选择的事件选择行。

  4. 在通知文本选项卡上，在文本框中输入通知的文本。

  5. 要对通知进行个性化设置，可以插入占位符。 向用户显示通知时，占位符由适当的数据代替。 按照以下步骤插入占位符：

    1. 在文本框中，单击应该出现占位符的位置。
    2. 单击插入占位符。
    3. 在出现的列表中，选择要插入的占位符。
    4. 单击插入。

  6. 若要添加通知的翻译，请执行以下步骤：

    1. 单击翻译。
    2. 在出现的页面上，单击添加。
    3. 在出现的列表中，选择您输入文本使用的语言。
    4. 在已翻译的文本字段中，输入文本。
    5. 如果要对文本进行个性化设置，可以如步骤 5 所述插入占位符。
    6. 单击关闭。

  7. 在接收人选项卡上，指定向谁发送通知。 选择下表中的选项之一，然后按照该选项的其他步骤转到第 8 步。

    选项 通知收件人。 附加步骤
    参与者 分配到特定组或角色的用户
    1. 在您选择参与者后，在选项卡基于角色上，在参与者类型列表中，选择要向其发送通知的组或角色的类型。
    2. 在参与者列表中，选择向其发送通知的组。
    工作流用户 当前工作流中的用户
    • 在您选择工作流用户后，在选项卡工作流用户上，在工作流用户列表中，选择参与工作流的用户。
    用户 特定用户
    1. 在选择用户后，单击用户选项卡。
    2. 可用用户列表包含所有用户。 选择向其发送通知的用户，然后将这些用户移动到所选用户列表中。

  8. 对您在第 2 步中选择的每个事件重复 第 3 步到第 7 步。

分配决策

按照以下步骤指定应向手动决策分配的人员。

  1. 在左窗格中，单击分配。

  2. 在分配类型选项卡上，选择下表中的选项之一，然后按照该选项的其他步骤转到步骤 3。

    选项 决策分配到的用户 附加步骤
    参与者 分配到特定组或角色的用户
    1. 在您选择参与者后，在选项卡基于角色上，在参与者类型列表中，选择要向其分配决策的组或角色的类型。
    2. 在参与者列表中，选择向其分配决策的组或角色的类型。
    层次结构 特定组织层次结构中的用户
    1. 在您选择层次结构后，在选项卡层次结构选择上，在层次结构类型列表中，选择要向其分配决策的层次结构的类型。
    2. 系统必须从层次结构中检索一系列用户姓名。 这些姓名代表可向其分配决策的用户。 按照以下步骤指定系统检索的用户名范围的起点和终点：
      1. 若要指定起点，请在启动自列表中选择一名人员。
      2. 若要指定终点，请单击添加条件。 然后输入一个确定系统停止检索姓名的层次结构的条件。
    3. 在层次结构选项选项卡上，指定应向其分配决策的范围内的用户：
      • 分配给所有检索到的用户 – 此决策将分配给范围内的所有用户。
      • 仅分配给最后检索到的用户 – 此决策仅分配给范围内的最后一名用户。
      • 排除满足以下条件的用户 – 此决策不分配给满足特定条件的范围内的所有用户。 单击添加条件以指定条件。
    工作流用户 当前工作流中的用户
    • 在您选择工作流用户后，在选项卡工作流用户上，在工作流用户列表中，选择参与工作流的用户。
    用户 特定用户
    1. 在选择用户后，单击用户选项卡。
    2. 可用用户列表包含所有用户。 选择要向其分配决策的用户，然后将这些用户移动到所选用户列表。

  3. 在时间限制选项卡上，在持续时间字段中，指定指定用户必须在多长时间内制定决策。 选择以下选项之一：

    • 小时 – 输入用户必须在几小时内制定决策。 然后选择您的组织使用的日历，并输入有关您的组织的工作周的信息。
    • 天 – 输入用户必须在几天内制定决策。 然后选择您的组织使用的日历，并输入有关您的组织的工作周的信息。
    • 周 – 输入用户必须在几周内制定决策。
    • 月 – 选择用户必须在哪一天和哪一周前制定决策。 例如，您可能希望用户在当月第三周的周五之前制定决策。
    • 年 – 选择用户必须在哪一天、哪一周和哪一月前制定决策。 例如，您可能希望用户在十二月的第三周的周五之前制定决策。

    如果用户未在分配的时间内制定决策，则决策逾期。 逾期的决策基于您在此页面呈报区域中选择的选项呈报。

指定决策逾期时执行的操作

如果用户未在分配的时间内制定决策，则决策逾期。 可呈报逾期的决策，或自动将该单据分配给其他用户。 如果决策逾期，请执行以下步骤进行呈报。

  1. 在左窗格中，单击呈报。

  2. 选择使用呈报路线复选框创建呈报路线。 系统自动将决策分配给呈报路线中列出的用户。 例如，下表显示呈报路线。

    序列 呈报路线
    1 分配给：Donna
    2 分配给：Erin
    3 最后操作：[选择 1]

    在此示例中，系统将逾期决策分配给 Donna。 如果 Donna 未在分配的时间内制定决策，则系统将决策分配给 Erin。 如果 Erin 未在分配的时间内制定决策，则系统选择选择 1 作为决策。

  3. 要将用户添加到呈报路线中，单击添加呈报。 选择下表中的选项之一，然后按照该选项的其他步骤转到第 4 步。

    选项 决策呈报到的用户 附加步骤
    层次结构 特定组织层次结构中的用户
    1. 在您选择层次结构后，在选项卡层次结构选择上，在层次结构类型列表中，选择要向其呈报决策的层次结构的类型。
    2. 系统必须从层次结构中检索一系列用户姓名。 这些姓名代表可向其呈报决策的用户。 按照以下步骤指定系统检索的用户名范围的起点和终点：
      1. 若要指定起点，请在启动自列表中选择一名人员。
      2. 若要指定终点，请单击添加条件。 然后输入一个确定系统停止检索姓名的层次结构的条件。
    3. 在层次结构选项选项卡上，指定应向其呈报决策的范围内的用户：
      • 分配给所有检索到的用户 – 决策将呈报给范围内的所有用户。
      • 仅分配给最后检索到的用户 – 决策将仅呈报给范围内的最后一名用户。
      • 排除满足以下条件的用户： – 此决策不呈报给满足特定条件的范围内的所有用户。 单击添加条件以指定条件。
    工作流用户 当前工作流中的用户
    • 在您选择工作流用户后，在选项卡工作流用户上，在工作流用户列表中，选择参与工作流的用户。
    用户 特定用户
    1. 在选择用户后，单击用户选项卡。
    2. 可用用户列表包含所有用户。 选择要向其呈报决策的用户，然后将这些用户移动到所选用户列表。

  4. 在时间限制选项卡上，在持续时间字段中，指定指定用户必须在多长时间内制定决策。 选择以下选项之一：

    • 小时 – 输入用户必须在几小时内制定决策。 然后选择您的组织使用的日历，并输入有关您的组织的工作周的信息。
    • 天 – 输入用户必须在几天内制定决策。 然后选择您的组织使用的日历，并输入有关您的组织的工作周的信息。
    • 周 – 输入用户必须在几周内制定决策。
    • 月 – 选择用户必须在哪一天和哪一周前制定决策。 例如，您可能希望用户在当月第三周的周五之前制定决策。
    • 年 – 选择用户必须在哪一天、哪一周和哪一月前制定决策。 例如，您可能希望用户在十二月的第三周的周五之前制定决策。

  5. 对每个应添加到呈报路线的用户重复第 3 步到第 4 步。 您可以更改用户的顺序。

  6. 如果呈报路线中的用户未在分配的时间内制定决策，则系统制定决策。 若要指定系统选择的选项，选择操作行，然后，在结束操作选项卡上，选择一个选项。

设置时间限制

如果必须在特定时间制定决策，请执行以下步骤。

注释

您在此过程中选择的选项将覆盖您在页面的分配和呈报区域选择的选项。

  1. 在左侧窗格中，单击高级设置。

  2. 选中为工作流元素设置时间限制复选框。

  3. 在持续时间字段中，指定必须在何时制定决策。 选择以下选项之一：

    • 小时 – 输入小时数。 然后选择您的组织使用的日历，并输入有关您的组织的工作周的信息。
    • 天 – 输入天数。 然后选择您的组织使用的日历，并输入有关您的组织的工作周的信息。
    • 周 – 输入周数。
    • 月 – 选择必须在哪一天和哪一周前制定决策。 例如，您可能希望决策在当月第三周的周五之前制定。
    • 年 – 选择决策必须在哪一天、哪一周和哪一月前制定。 例如，您可能希望决策在十二月第三周的周五之前制定。

  4. 如果超出时间限制，系统将制定决策。 在操作列表中选择系统应选择的选项。