记录模板概览

本文介绍记录模板的概念并说明如何使用它们创建共享信息的记录。

记录模板可帮助您更快创建记录，但是您只能为某些记录类型创建记录模板。

例如，假设您为旧金山的汽车租赁业务输入租赁信息。 由于大多数客户可能来自旧金山地区，因此如果您能够在租赁窗体上的州、国家/地区和城市字段中自动填入值将是非常理想的。

注释

您仅能将模板应用于您有权访问的区域。 但是，如果您创建的模板可供所有用户使用，则在创建新记录时所有模板标题对您都是可见的，其他用户也同样可见。 请确保在命名模板时考虑到这一点。 例如，如果公司某些员工享受与佣金挂钩的薪酬为秘密，请避免使用如“佣金”之类的词语。

当某个特定窗体存在您可以访问的一个或多个模板并且您尝试在该窗体中创建新记录时，将显示为以下项选择模板页面。 在您从列表中选择某一模板时，将创建新记录，并且该新记录包含基于您选择的模板的默认信息。 如果在您创建新纪录时不想使用模板，请在为…选择模板页中选中不再询问复选框。 若要再次显示模板选择对话框，则右键单击任意记录，单击记录信息，然后单击显示模板选择。