使用租赁审批工作流

本文说明如何使用工作流审批资产租赁,以及如何跟踪工作流的状态和历史记录。 工作流通过提供一组标准的审批步骤并分配审批流程的每个步骤的特定用户,帮助租赁审批的管理保持一致。 审批者可以批准租赁,拒绝租赁,申请更改租赁或将租赁分配给其他用户进行审批。 通过让您跟踪其状态和历史记录,工作流还可以提高审批过程的可见性。 此外,您还可以查看集中工作清单,该清单列出了分配给特定审核者的任务和审批。

在使用此过程之前,请确保至少已创建“租赁审批”工作流。 如果不存在工作流,请创建一个。 有关如何设置工作流的详细信息,请参阅设置审批工作流

  1. 提交日记帐以供审核。 在租赁的帐簿详细资料页面,选择工作流,然后选择提交

  2. 在出现的对话框中,您可以添加注释。 指定的审批者将看到此注释以及租赁。 输入完注释后,选择提交。 租赁已提交到工作流系统,审批者将接收以供审批。

  3. 要查看指派给其审批的租赁,请转到模型 > 通用 > 工作项 > 分配给我的工作项

  4. 分配给我的工作项页面上,选择要查看的租赁的 租赁 ID。 出现的页面取决于您可以访问的租赁帐簿和租赁详细信息。

  5. 查看完租赁后,选择工作流,并决定应采取的措施。 选项包括批准拒绝请求更改委派取消。 您也可以选择查看历史记录查看所选租赁的审批历史记录。

  6. 选择操作后,输入注释以描述该操作。 输入完注释后,选择列表中的已批准操作。

  7. 要查看审批操作,请从租赁摘要页面返回到租赁详细信息页,然后选择工作流 > 查看历史记录

    您可以在工作流历史记录页上查看工作流活动。 此页面显示已对特定租赁采取的工作流步骤。 您也可以使用工作项字段查看已分配工作项的状态。

  8. 要停止工作流,请在工作流历史记录页面上,选择撤回。 在显示的对话框中,选择一个注释,然后选择确定

  9. 要停用工作流或激活先前创建的工作流,请转到资产租赁 > 设置 > 租赁工作流。 然后,在租赁工作流页面上,选择工作流 > 版本。 要使当前工作流处于非活动状态,请在“租赁版本”对话框中选择活动的租赁,然后选择停用。 要激活现有工作流,请选择工作流,然后选择激活