预算计划理由文档

理由文档让请求预算的人员可以说明为何必须获得特定预算。

预算计划模板由预算经理在 Microsoft Word 中创建，并分配给当前预算计划流程。 然后，预算所有者可以打开该模板，并根据预算请求在 Word 中自动填充数据。 保存个性化理由文档并附加到预算计划之前，可以添加更多文本或数据。

设置 Microsoft Word 的 Microsoft Dynamics Office 加载项

1. 打开新 Microsoft Word 文档。
2. 单击功能区中的插入，然后单击应用商店。
3. 搜索 Microsoft Dynamics Office 加载项，然后单击添加。
4. 在 Word 的右窗格中，单击添加服务器信息。
5. 输入或粘贴服务器 URL，然后单击确定。

在 Microsoft Word 中定义理由模板

1. 登录后，单击 Microsoft Dynamics Office 加载项中的设计。
2. 对于标题信息，请使用添加字段按钮。
3. 选择实体数据源 BudgetPlanJustification，然后单击下一步。 注释：所有理由文档都需要此实体。 可以使用其他实体，但是如果不包含此实体，上传回 Microsoft Dynamics 365 Finance 将失败。
4. 在 Word 文档中添加 BudgetPlanName、BudgetPlanPreparer、ResponsibilityCenter 和 DocumentNumber 标签和值。 注释：如果需要，您可以使用之间的自定义标签，而不是标准标签。
5. 单击完成完成标题部分。
6. 对于预算计划金额的行级别详细信息，请单击添加表。
7. 再次选择实体数据源 BudgetPlanJustification，然后单击下一步。
8. 为 EffectiveDate、ScenarioName、AccountDisplayValue 和 AccountingCurrencyExpenseAmount 添加标签。 注释：如果可以在单个预算计划行内添加注释，可以在此处将其添加到表。
9. 添加任何附加说明以提供给最终用户，并对文档执行任何必要的格式或样式设置。
10. 将该文档保持到您的本地计算机，然后在继续操作之前关闭该文件。

设置预算计划流程以使用理由模板

1. 转至预算编制>设置>预算计划>理由文档模板。
2. 单击新建并浏览至新创建的 Microsoft Word 文档。
3. 输入模板显示名称和描述。 单击确定。
4. 转至预算编制>设置>预算计划>预算计划流程。
5. 选择应使用理由模板的流程，然后单击编辑。
6. 在理由文档模板字段中，选择相应模板并保存。

编辑并保存个性化的理由文档

1. 创建新预算计划或打开现有预算计划。
2. 在理由下拉菜单中，选择创建新理由。
3. 填写详细信息之后，选择从理由下拉菜单上传个性化的文档。