通过

Finance Insights 的配置

  • 项目

Finance Insights 组合了 Microsoft Dynamics 365 Finance 的功能以及 Dataverse、Azure 和 AI Builder，以便为贵组织提供强大的预测功能。 本文介绍的配置步骤用于让系统使用 Finance Insights 中的可用功能。 若要成功完成本文中的过程，您必须在 Power Platform 管理中心中具有系统管理员和系统定制员访问权限，在 Dynamics 365 Finance 中具有系统管理员访问权限，并在 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中具有创建环境的访问权限。

注释

以下设置 Finance Insights 的过程适用于 Dynamics 365 Finance 版本 10.0.21 及更高版本。

部署 Dynamics 365 Finance

按照以下步骤部署环境。

  1. 在 LCS 中，创建或更新 Dynamics 365 Finance 环境。 此环境需要应用版本 10.0.21 或更高版本。

    注释

    此环境必须是高可用性 (HA) 环境。 （这种类型的环境也称为二级环境。）有关详细信息，请参阅环境规划。

  2. 如果您要在沙盒环境中配置 Finance Insights，可能必须将生产数据复制到该环境，预测才能够工作。 预测模型使用多年的数据来生成预测。 Contoso 演示数据包含的历史数据不足以充分定型预测模型。

配置您的 Microsoft Entra 租户

必须配置 Microsoft Entra，以便它可以与 Dataverse 和 Microsoft Power Platform 应用程序一起使用。 此配置要求将项目负责人角色或环境管理员角色分配给 LCS 内项目安全角色字段中的用户。

验证以下设置是否已完成：

  • 您在 Power Platform 管理中心中具有系统管理员和系统定制员访问权限。

  • Dynamics 365 Finance 许可证或等效许可证适用于正在安装 Finance Insights 加载项的用户。

  • 已在 Microsoft Entra ID 中注册以下 Microsoft Entra 应用。

    申请表 应用程序 ID
    Microsoft Dynamics ERP Microservices CDS 703e2651-d3fc-48f5-942c-74274233dba8

    若要验证应用程序是否已在 Microsoft Entra ID 中注册，请检查所有应用程序列表。 有关更多详细信息，请参阅查看企业应用程序。

    如果应用程序未在 Microsoft Entra ID 中注册，请联系支持人员。

配置 Dataverse

按照以下步骤为 Finance Insights 配置 Dataverse。

  • 在 LCS 中，打开环境页面，验证是否已设置 Power Platform 集成部分。

    • 如果已经设置 Dataverse，则应该列出链接到 Finance 环境的 Dataverse 环境名称。

    • 如果尚未设置 Dataverse，请选择设置。 设置 Dataverse 环境最多可能需要一个小时。 设置成功完成后，应该会列出 Finance 环境中链接到的 Dataverse 环境名称。

    • 如果已用现有 Microsoft Power Platform 环境设置了此集成，请与您的管理员联系以确保链接的环境未处于禁用状态。

      有关详细信息，请参阅启用 Power Platform 集成。

      要访问 Microsoft Power Platform 管理员站点，请转到 https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments。

配置 Finance Insights 加载项

安装 Finance Insights 加载项将自动启用 Dynamics 365 Finance 中的所有 Finance Insights 功能。 如果之前安装了 Finance insights 加载项，请先卸载，然后再完成以下过程。

注释

如果您已经在 LCS 中安装了 Data Lake 加载项，Finance insights 将使用它来保存预测所需的数据。 如果您尚未在 LCS 中安装 Data Lake 加载项，Finance insights 加载项将为您创建一个托管 Data Lake。

按照以下步骤安装 Finance Insights 加载项。

  1. 登录到 LCS，然后在页面右侧的环境名称下，选择完整详细信息。
  2. 在环境加载项部分中，选择安装新加载项。
  3. 选择 Finance Insights 加载项。
  4. 同意条款和条件，然后选择安装。

安装加载项可能需要几分钟时间。

最后一件事...

加载项成功安装后，您最多可能需要在一个小时才能在 Dynamics 365 Finance 中中启用 Finance Insights 功能。 如果您不想等待这段时间，可以手动运行见解预配状态检查流程。

  1. 在 Dynamics 365 Finance 中，转到系统管理 > 设置 > 流程自动化。

  2. 在后台流程选项卡上，找到见解预配状态检查，选择编辑。

  3. 将下一次执行字段设置为当前时间前 30 分钟。

    此更改应会强制见解预配状态检查流程立即运行。

    在见解预配状态检查流程成功运行后，您可以在相关工作区中查看启用的 Finance Insights 功能。

注意

如果 Insights 预配状态检查流程未运行，请转到系统管理>查询>批处理作业。 在流程自动化后台流程系统作业字段中，将值更改为等待以启动流程。