福利管理工作区

本文介绍 Dynamics 365 Human Resources 中的福利管理工作区。

福利管理工作区为您提供需要您注意的福利项目的快速视图。 在此页上，您可以看到：

• 等待操作的项目的总计
• 有未确认选择的工作人员
• 最近在福利中登记的工作人员
• 有将来生活事件的工作人员
• 未登记的新雇员
• 有活动生活事件的工作人员
• 有打开的登记但未选择任何计划的工作人员

查看操作项

您可以通过选择磁贴或选项卡来查看操作项。如果选择选项卡，您可以从工作区页面查看和选择工作人员。

如果选择磁贴，转到该区域的页面。 例如，选择这些磁贴中的任意一个将显示工作人员福利计划页，该页面已针对您需要执行操作的员工进行了筛选：

• 未确认的选择
• 打开没有已签出计划的许可登记表
• 登记的福利
• 新雇员未登记

选择活动生活事件或将来生活事件会将您带到活动或将来生活事件的列表。

正在处理

要处理登记资格、生活事件或比率更改更新，请在导航栏上选择适当的项目。

要查看处理结果，在页面上选择处理结果。

有关福利处理的详细信息，请参阅：

• 处理登记资格
• 处理生活事件更改
• 处理生活事件资格
• 处理生活事件
• 处理费率更改

更改期间

要查看不同的福利期间，从期间下拉列表中选择期间。

“开放登记”选项卡

您可以通过选择磁贴或选项卡来查看操作项。如果选择选项卡，您可以在工作区页面上查看和选择工作人员。 开放登记选项卡会为开放登记流程提供关键指标。

将在登记开始日期之前 30 天显示有关开放登记的信息。 福利管理>链接>期间中期间设置内的登记开始日期字段中定义了此日期。 若要更改此设置，请转到人力资源共享参数>福利管理>开放登记选项，并更新相关数目字段。

开放登记选项卡上会提供以下信息：

• 尚未启动开放登记流程的员工
• 正在进行选举的员工
• 已完成选举程序的员工
• 未确认的选择

汇总磁贴

• 未启动 - 未启动磁贴显示尚未启动登记流程的员工计数。 未启动磁贴是一个筛选列表，它仅显示在开放登记计划期间未选择、放弃或查看任何计划的员工。 强制计划被忽略，并且不包括在内，因为默认情况下为员工选择了这些计划。 您可以在此磁贴上向后钻取，以在工作人员福利计划页面上查看尚未启动公开登记流程的员工列表。

  注释

  如果您不想跟踪计划类型的公开登记进度，则可以转到福利管理>链接>员工自助服务参数>福利计划磁贴设置，并更新跟踪公开登记进度字段，从而将其排除。 例如，您可能已创建了计划类型 = 其他的计划。 这些计划可能是您不希望跟踪其登记进度的可选计划。 如果未选择此计划类型，则在公开登记选项卡上跟踪登记进度或完成时，将忽略这些类型的计划。此设置适用于为所有期间和法人选择的计划类型。

• 进行中 - 进行中磁贴提供了正在进行选举的员工计数。 进行中磁贴是一个筛选列表，该列表仅显示至少具有一个放弃或选择的计划的员工。 强制计划被忽略，并且不包括在内，因为默认情况下为员工选择了这些计划。 您可以从此磁贴中向后钻取，以在工作人员福利计划批量更新页上查看所选择和放弃的计划。

• 已登记福利 - 已登记福利磁贴提供了完全登记福利的员工人数。 已登记福利磁贴是一个筛选列表，显示了已选择或放弃所有计划的员工。 查询将排除在员工自助服务参数页面上未跟踪的开放登记计划。 您可以从此磁贴中向后钻取，以查看工作人员福利计划页面上的员工列表。

• 未确认的选择 - 未确认的选择磁贴显示已选择或放弃计划且需要确认这些计划的员工计数。 您可以从此磁贴中向后钻取，以显示工作人员福利计划批量更新页面。

活动

• 未启动 - 未启动选项卡显示尚未启动登记流程的员工列表。 未启动磁贴是一个筛选列表，它显示在开放登记计划期间未选择、放弃或查看任何计划的员工。 强制计划被忽略，并且不包括在内，因为默认情况下为员工选择了这些计划。 您可以深入了解工作人员以显示工作人员福利计划详细信息页。

• 正在进行选举 - 正在进行选举选项卡提供了正在进行选举的员工列表。 正在进行选举是一个筛选列表，该列表显示至少具有一个放弃或选择的计划的员工。 强制计划被忽略，并且不包括在内，因为默认情况下为员工选择了这些计划。 您可以深入了解工作人员以显示工作人员福利计划详细信息页。

查看更多选项

要查看更多信息以及/或者其他操作，请选择链接。

请参阅

福利管理概览