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将 Supply Chain Management 采购与 Intelligent Order Management 集成

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重要

本主题中介绍的部分或全部功能作为预览版的一部分提供。 内容和功能可能会发生变化。

本文介绍如何将 Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management 中的采购与 Dynamics 365 Intelligent Order Management 集成。

为了扩展对入站交易的支持并提供交易可见性以及库存可见性，Intelligent Order Management 中引入了采购订单实体。 采购订单实体包括以下功能：

  • 提供对采购订单双写入支持，因此采购订单数据从 Dataverse 无缝流入 Intelligent Order Management，并且实时或近乎实时可见。
  • 用户可以在 Intelligent Order Management 中创建采购订单。 然后通过双写入支持在 Supply Chain Management 中处理采购订单。
  • 采购订单实体的用户界面 (UI) 字段旨在支持销售订单履行场景。
  • Supply Chain Management 中采购订单的交易状态和可见性可直接在 Intelligent Order Management 中获得。
  • 采购订单产品视图在销售订单产品选项卡上可用，它能让您看见来自各个采购订单交易的传入库存。 站点地图上还提供采购订单产品视图，以便您轻松访问各个采购订单行在产品级别的状态。

有关采购申请的更多信息，请参阅采购订单概览。

对采购订单的双写入支持

必须满足以下先决条件才能激活对采购订单的双写入支持：

  • 安装或更新以下双写入包以确保您拥有最新版本：

    • 双写入核心解决方案包
    • 双重写入应用程序核心包
    • 双写入金融包
    • 双重写入 Human Resources 包

  • 如果您的环境中已安装销售订单双写入，请确保它是最新的。

  • 如果您的实例中正在运行旧版本的 Intelligent Order Management，并且其中已安装了双写入，请确保您为采购订单和转移单导入用户体验 (UX) 解决方案包。

为新用户安装附加 UX 包的一般指南

  • 如果您首先安装 Intelligent Order Management，则应在导入 UX 包解决方案之前安装双写入解决方案。
  • 如果您首先安装双写入解决方案，则 UX 包解决方案将作为安装的一部分导入。 然后您可以安装 Intelligent Order Management。

先决条件表的初始同步

满足上述所有先决条件后，您必须对先决条件以及相关主数据和表进行初始同步，以便现有采购订单在 Supply Chain Management 和 Intelligent Order Management 中都可用。 有关必须同步哪些表以及如何同步它们的信息，请参阅在 Supply Chain Management 和 Field Service 之间集成采购。

双写入采购订单映射参考

有关双写入采购订单映射的信息，请参阅映射参考。

创建采购订单

要在 Intelligent Order Management 中创建采购订单，请执行以下步骤。

  1. 在站点地图中，转到采购订单。

  2. 选择新建，为必填字段输入值，然后选择保存。

  3. 在采购订单标题实体中，在名称、接收仓库、站点、供应商和公司字段中输入值。 名称值表示将在 Supply Chain Management 中分配的采购订单编号。

    注释

    如果您在未输入任何字段值的情况下保存标题，然后想在之后立即编辑它们，则必须先在 Supply Chain Management 中确认标题，然后才能更新采购订单页面上的任何字段。

  4. 选择保存。

  5. 选择新建采购订单产品，然后在现有产品、行号、关联到仓库、数量和度量单位字段中选择值。

  6. 选择保存。 如果交易保存成功，则说明双写入已成功，并且采购订单已在 Supply Chain Management 中创建和更新。

采购订单实体的 UI 字段

以下部分列出了可用于采购订单实体的 UI 字段。

采购订单标题字段

  • Name
  • 采购订单 ID
  • 联系人电子邮件
  • 接收仓库
  • 供应商
  • 供应商参考
  • 公司
  • 接收站点 ID
  • 原因代码
  • 原因注释
  • 交货期限
  • 装运方式
  • 预期日期
  • 确认的交货日期
  • 交货地址

采购订单产品字段

  • 采购订单 ID
  • 现有产品
  • Description
  • 行号
  • 关联到仓库
  • 公司
  • 接收站点 ID
  • Quantity
  • 单位成本
  • 折扣金额
  • 折扣率
  • 总价
  • 金额
  • 采购订单行状态

采购订单收货标题字段

  • Name
  • 采购订单
  • 注释
  • 公司
  • 订单供应商
  • 记录 ID
  • 发货途径
  • 接收日期
  • 申请者人员
  • 交货期限
  • 剩余库存数量
  • 剩余采购数量

采购订单收货产品字段

  • Name
  • 采购订单 ID
  • 采购订单产品
  • Quantity
  • 产品收货编号
  • 产品收货日期
  • 公司
  • 预期的交货日期
  • 订购的采购数量
  • 已接收的库存数量

支持的双写入场景

支持以下双写入场景：

  • 采购订单可以由 Dataverse 用户创建和更新，但流程和数据由 Supply Chain Management 控制。 对 Supply Chain Management 中采购订单列的更新所实施的约束在更新来自 Intelligent Order Management 时应用。 例如，您无法更新已完成的采购订单，您无法更新在 Intelligent Order Management 中创建但还未在 Supply Chain Management 中确认的采购订单。

  • 有几列仅由 Supply Chain Management 管理，无法在 Intelligent Order Management 中更新。 要了解哪些列无法更新，请查看产品中的映射表。 这些列中的大多数在 Dataverse 页面上设置为只读。

    例如，价格信息的列由 Supply Chain Management 管理。 Supply Chain Management 有贸易协议，以及单价、折扣和净额等列仅来自 Supply Chain Management。 为确保将价格同步到 Intelligent Order Management，在输入采购订单数据后，应在 Dataverse 中的采购订单和采购订单产品页面上使用同步功能。 有关详细信息，请参阅按需与 Dynamics 365 Supply Chain Management 采购数据同步。

  • 如果安装了 Supply Chain Management，则产品收货（在 Dataverse 中称为采购订单收货）由 Supply Chain Management 管理，无法从 Dataverse 创建。 Supply Chain Management 中的产品收据从 Supply Chain Management 同步到 Dataverse。

  • Supply Chain Management 中允许欠交。 OneFSSCM 解决方案添加了逻辑，以便在创建或更新产品收货行（在 Dataverse 中称为采购订单收货产品）时，在 Dataverse 中创建库存日记帐行以针对欠交的情况调整订单上的剩余数量。

Supply Chain Management 中采购订单的交易状态和可见性可直接在 Intelligent Order Management 中获得

随着采购订单在 Supply Chain Management 中的进展，状态更新会回流到 Intelligent Order Management 以便进行跟踪和查看。 您可以转到站点地图中的采购订单产品以查看未结采购订单行和采购订单行状态。 通过这种方式，您可以随时了解传入库存。 预期日期和确认的交货日期等采购订单产品字段可让您洞察在途采购订单。

采购订单收货和采购订单收货产品实体能让您看见已接收的库存数量、剩余库存数量、产品收货日期和已采购的数量值。 可以通过采购订单页面上的单独选项卡访问采购订单上的采购订单收货实体。 采购订单页面上的字段可让您洞察收货不足和收货过多。

下图显示了新建采购订单收货产品页面的示例。

“新建采购订单收货产品”页面。

有关 Supply Chain Management 采购订单状态和采购订单行状态之间的详细映射的信息，请参阅在 Supply Chain Management 和 Field Service 之间集成采购。

销售订单产品页面上的采购订单产品视图

销售订单产品页面上提供的采购订单选项卡列出了该产品的所有未结采购订单行。 下图显示了一个示例。

销售订单产品页面的“采购订单”选项卡。