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有关在 Microsoft Dynamics 365 应用与 Microsoft Outlook 之间同步记录的常见问题

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哪种 Outlook 和 Microsoft Dynamics 365 应用结合使用方法最好？

Microsoft Dynamics 365 和 Outlook 结合使用的方法有三种：

  • Dynamics 365 App for Outlook

  • Dynamics 365 for Outlook（传统的加载项）

  • Microsoft Exchange 文件夹跟踪

    从 2016 年 12 月的 Dynamics 365 更新（online 和 on-premises）开始，与服务器端同步配对的 Dynamics 365 App for Outlook 是在 Outlook 中查看 Microsoft Dynamics 365 数据以及在 Microsoft Dynamics 365 中跟踪 Outlook 记录的首选方式。 可将 Dynamics 365 App for Outlook 与 Web 上的 Microsoft Outlook、Outlook 桌面应用程序或 Outlook 移动版结合使用。 有了 Dynamics 365 App for Outlook，Customer Engagement 信息会在用户的 Outlook 电子邮件或约会旁边显示。 例如，人们可以预览有关在 Customer Engagement 中存储的联系人和潜在顾客的信息，并直接从电子邮件添加 Customer Engagement 联系人。 还可以将电子邮件、约会和联系人记录链接到新的或现有 Customer Engagement 记录，如商机、客户或案例记录。 要使用 Dynamics 365 App for Outlook，您必须使用服务器端同步来同步电子邮件。 详细信息：集成（同步）电子邮件系统

记录通过服务器端同步的同步频率是多久？

如果您使用服务器端同步来同步记录，则过程对于每个用户的邮箱是动态且唯一的。 同步算法可确保邮箱根据动态参数（例如邮箱中的电子邮件数和活动数）同步。 通常，电子邮件同步每 5 分钟进行一次。 当邮箱中有多个电子邮件时，时间间隔可动态减少为 2 分钟。 如果邮箱的活动不太多，时间间隔可增大到 12 分钟。 通常来说，您可以假设邮箱至少每 12 分钟同步一次。 请注意，不能通过服务器端同步手动同步记录，但是跟踪或链接（设置相关记录）电子邮件、约会或任务时，同步立即执行。

在哪里可以找到解决服务器端同步问题的信息？

您可以在下面找到有关故障排除和已知问题的信息：Microsoft Dynamics 365 for Outlook 疑难解答与须知

安全性权限是否影响同步？

可以。 如果系统管理员已执行了特定字段或记录的安全性，则可能会影响同步的数据。

如果与 Dynamics 365 for Outlook（传统的加载项）同步记录，如何更改同步计算机（客户端）?

如果您使用 Dynamics 365 for Outlook（传统的加载项，与 Dynamics 365 App for Outlook 不是一回事）同步记录，而且如果您在一台或多台计算机上安装了 Dynamics 365 for Outlook，您必须选择一台计算机作为电子邮件、约会、联系人和任务的同步计算机。 若要更改同步计算机：

  1. 在 Dynamics 365 for Outlook 中的文件菜单上，选择 Dynamics 365 应用，然后选择选项。

  2. 在设置个人选项页面，选择同步选项卡。

  3. 在设置同步客户端部分，选择将此计算机设置为客户端以执行 Outlook 与您的主 Dynamics 365 for Customer Engagement 组织之间的同步。

备注

只有当您有多个连接到相同组织的计算机时，才会显示此选项。

是否可以查看或控制 Dynamics 365 应用和 Dynamics 365 for Outlook（传统的加载项）之间同步的字段？

您可以查看同步的字段和字段是单向同步（从 Outlook 到 Customer Engagement），双向同步（在 Outlook 和 Customer Engagement 之间来回），还是根本不同步。 详细信息：查看在 Dynamics 365 应用与 Dynamics 365 for Outlook 之间同步的字段。

如果您是系统管理员，则可以控制字段同步和同步方向。 详细信息：控制 Dynamics 365 应用和 Outlook 或 Exchange 之间的字段同步

备注

Dynamics CRM Online 2015 Update 1 和 CRM 2016 (on-premises) 引入了此功能。

另请参见

Dynamics 365 App for Outlook 用户指南
Dynamics 365 for Outlook 用户指南
通过将电子邮件移动到已跟踪的 Exchange 文件夹来跟踪 Outlook 电子邮件
设置影响 Dynamics 365 应用和 Outlook 或 Exchange 之间跟踪和同步的个人选项