“系统设置”对话框 -“同步”选项卡
使用此页上的设置决定 Dynamics 365 for Customer Engagement 和 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 之间的数据的同步方式。 例如，您可以控制字段对之间的同步，启用或禁用其他通讯地址、分配的任务或约会附件的同步。
重要提示
同步选项卡是在 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 Update 和 Microsoft Dynamics 365 (on-premises) 中引入的。
打开“系统设置”对话框（如果尚未打开）
请确保您具有系统管理员或系统定制员安全角色或等效权限。
检查您的安全角色
请按照查看用户配置文件中的步骤操作。
没有适当的权限？ 请与系统管理员联系。
转到设置>管理。
选择系统设置>同步选项卡。
| 设置 | 说明 |
|---|---|
| 与 Outlook 或 Exchange 同步 Dynamics 365 for Customer Engagement 项目 | |
| 为您的整个组织管理系统筛选器以确定与 Outlook 或 Exchange 文件夹同步的 Customer Engagement 记录。 | 此设置提供对 Outlook 或 Exchange 的同步设置对话框中的用户筛选器选项卡的访问权限。 您可能想要查看此选项卡，查看您组织中用户的默认联机同步筛选器设置。 详细信息：选择要在 Dynamics 365 应用与 Outlook 或 Exchange 之间同步的记录 |
| 为您的整个组织管理 Outlook 或 Exchange 项目（包括约会、联系人和任务）的已同步字段。 | 此设置提供对 Outlook 或 Exchange 的同步设置对话框中的同步字段选项卡的访问权限。 使用此选项卡查看 Customer Engagement 和 Outlook 之间约会、联系人和任务字段的映射方式，并更改同步方向或限制联系人和任务字段的同步。 例如，如果您希望联系人备注字段中内容是隐私的，您可以不同步此字段。 详细信息：控制与 Outlook 的字段同步 |
| 管理脱机筛选器，并使您的信息在 Dynamics 365 for Outlook 中脱机 | |
| 为您的整个组织管理系统脱机筛选器以确定用户在 Dynamics 365 for Outlook 中脱机时可以使用哪些 Customer Engagement 数据。 | 此设置提供对脱机设置对话框中的用户筛选器选项卡的访问权限。 您可能想要查看此选项卡，查看您组织中用户的默认脱机同步筛选器设置。 详细信息：选择要在 Dynamics 365 for Outlook 中脱机使用的记录 |
| 为您整个组织的约会、联系人和任务配置常规同步规则 | |
| 约会 | |
| 将约会附件与 Outlook 或 Exchange 同步 | 附件占数据库空间，因此约会附件的同步在默认情况下处于关闭状态。 选择此复选框打开附件同步。
重要：定期约会或服务活动不支持约会附件的同步。 详细信息：在 Dynamics 365 for Outlook 中跟踪 Outlook 约会 |
| 联系人 | |
| 仅同步 Outlook 联系人中的通讯地址 同步 Outlook 联系人中的所有三个地址（业务、主页和其他） |
默认情况下，仅在 Customer Engagement 和 Outlook 之间同步一个 Outlook 邮寄地址字段。 这对于大多数组织来说是足够的。 如果您要同步所有三个 Outlook 邮寄地址字段（公司、家庭和其他主字段），请选择同步 Outlook 联系人中的所有三个地址选项。 警告：请谨慎启用此选项，因为在某些情况下会导致数据丢失（如果您有现有数据）。 这是由于重新映射跟踪的现有联系人的属性。 最佳做法通过室内测试了解重新映射是如何影响您的环境和数据的。 在大多数情况下，您应该拥有一方的完整数据（通常在 Customer Engagement 中）并同步到另一方（通常是 Outlook 或 Exchange）。 |
| 任务 | |
| 同步 Outlook 中分派的任务 | 默认情况下同步 Outlook 任务，但是分配的任务的同步在默认情况下是关闭的。 大多数公司不要求此功能，因为通常都是通过在 Dynamics 365 应用中更改所有权直接在 Dynamics 365 应用中分派任务。 您或许想启用此功能，但是如果您的公司业务流程涉及在 Outlook 中而不是在 Customer Engagement 中创建和发送任务，则最好不要。 详细信息：在 Dynamics 365 for Outlook 中跟踪 Outlook 任务 |
另请参见
选择要在 Dynamics 365 for Outlook 中脱机使用的记录
在 Dynamics 365 for Outlook 中跟踪 Outlook 任务
在 Dynamics 365 for Outlook 中跟踪 Outlook 约会
控制与 Outlook 的字段同步在 Dynamics 365 应用和 Outlook 之间可以同步哪些字段？