在 Common Data Service 中设置和应用配置数据

  • 项目

适用于：基于资源/非库存场景的 Project Operations

先决条件

在开始在 Microsoft Dataverse 中配置数据之前，必须满足以下先决条件：

  1. 为 Project Operations 预配 Dataverse 环境和 Dynamics 365 Finance 环境。
  2. Dynamics 365 Finance 中的法人信息将共享到 Dataverse 环境。 这意味着 Dataverse 中的公司实体具有以下公司记录：
  • THPM
  • USPM
  • GBPM

安装设置和配置数据

  1. 下载、取消阻止和解压缩设置和配置数据包。
  2. 导航到解压缩的文件夹，运行可执行文件 DataMigrationUtility。
  3. 在 Common Data Service 配置迁移 (CMT) 向导的第 1 页上，选择导入数据，然后选择继续。

配置迁移。

  1. 在 CMT 向导的第 2 页上，选择 Microsoft 365 作为部署类型。
  2. 选择显示可用组织列表和显示高级复选框。
  3. 选择您的租户的区域，输入您的凭据，选择登录。

配置登录。

  1. 在第 3 页上，在租户的组织列表中，选择要将演示数据导入的组织，然后选择登录。
  2. 在第 4 页上，从解压缩的文件夹中选择 zip 文件 SampleSetupAndConfigData。

Zip 文件选择。

选择文件。

  1. 选择 zip 文件后，选择导入数据。

导入数据。

  1. 导入将运行大约二到十分钟，具体时间取决于您的网络速度。 完成导入后，退出 CMT 向导。
  2. 检查您的组织在以下 26 个实体中的数据：
  • 货币
  • 会计科目表
  • 会计日历
  • 货币汇率类型
  • 付款日
  • 付款计划
  • 付款条款
  • 部门
  • 联系人​​
  • 税组
  • 客户组
  • 供应商组
  • 计价单位
  • 单位组
  • 价目表
  • 项目参数价目表
  • 账单频率
  • 可预订资源的类别
  • 交易类别
  • 费用类别
  • 角色价格
  • 交易类别价格
  • 特征
  • 可预订资源
  • 可预订资源的类别关联
  • 可预订资源的特征

完成导入。

更新 Project Operations 配置

  1. 导航到 CE 环境。 打开 Power Platform 管理中心，选择环境，然后选择打开环境可以找到它。

打开环境。

  1. 转到项目>资源，然后选择新建为您的用户创建可预订资源。

可预订资源。

  1. 在常规选项卡上，选择您的管理员用户。 验证时区是否与您所在的时区匹配。

新增可预订资源。

  1. 在计划选项卡上的公司字段中，选择 USPM 公司，然后选择保存。

“计划”选项卡。

  1. 选择工作时间选项卡。

工作时间。

  1. 双击日历中的任意值，然后选择编辑>系列中的所有事件。

工作日历。

  1. 将工作时间更改为八 (8) 小时工作日，将周末标记为非工作日，确保时区与您的时区匹配。
  2. 选择保存并关闭。

更新日历。

  1. 转到设置>日历模板，选择新建。

日历模板。

  1. 输入名称，选择所创建的模板资源，然后选择保存。

保存日历模板。

  1. 转到参数，双击记录。

项目参数。

  1. 更新以下字段：
  • 默认公司：USPM
  • 默认部门：Contoso Robotics Global
  • 发票频率：第七天和最后一天
  • 工作时间模板：更改为您创建的模板。
  1. 选择保存。

更新后的项目参数。