创建工作分解结构 (WBS)
项目计划传达必须执行哪些工作、哪些资源执行工作及必须完成工作的时限。 计划反映与按期交付项目相关的所有工作。 在 Dynamics 365 Project Operations 中，您可以通过以下方式创建项目计划：
- 将工作分解为可管理的任务。
- 估计执行每个任务所需要的时间。
- 设置任务依赖关系。
- 设置任务持续时间。
- 估计将完成这些任务的通用资源。
项目计划在项目页的计划选项卡上创建。
任务
创建项目计划的第一步是将工作分解为可管理部分。 Project Operations 中的计划支持以下功能：
- 摘要或容器任务
- 叶节点任务
摘要任务
摘要任务可以存储其他摘要任务或叶级节点任务。 这些任务没有自己的工作量或成本。 相反，其工作量和成本是其容器任务的工作量和成本的汇总。 汇总任务的开始日期和结束日期分别是容器任务的开始日期和结束日期。 可以编辑汇总任务的名称，但是不能编辑计划属性，包括工作量、日期和持续时间。 如果删除一个汇总任务，也会删除其所有容器任务。
叶节点任务
叶节点任务表示有关项目的最详细工作。 它们具有估算工作量、资源、计划开始和结束日期以及持续时间。
创建任务层次结构
添加任务
完成以下步骤添加一个或多个任务。
- 转到项目，然后选择并打开您要为其创建计划的项目记录。
- 选择任务选项卡。
- 选择添加新任务，为任务输入名称，然后按 Enter。
- 输入另一个任务名称，再次按 Enter，直到获得完整的任务列表。
管理任务的层次结构
如果缩进某个任务，该任务将成为其上任务的子级。 然后重新计算该任务的计划 ID，使其基于其新父级的计划 ID，并采用大纲编号方案。 现在，父任务是一个摘要任务。 因此，成为其子任务的汇总。 任务提升后，该任务不再是原父级任务的子级。 然后重新计算计划 ID，以便体现该任务在层次结构中更新后的深度和位置。 将重新计算原父任务的工作量、成本和日期，以便其不包含此任务。
完成以下步骤缩进或提升任务。
- 在项目页面上的任务选项卡上，在摘要任务下，选择任务名称旁边的三个垂直点，然后选择设为子任务。
- 选择要缩进或提升的任务。 要选择多个任务，请选择任务，选择并按住 Ctrl 键，然后选择更多任务。
- 选择缩进或提升子任务可以将任务移到摘要任务下或从中移出。
上移和下移任务
可以通过以下两种方法之一将任务转移到工作分解结构的任何级别：
- 选择一个或多个任务，然后将其拖动到所需位置。
- 选择一个或多个任务，右键单击并选择剪切，在计划中选择目标单元格，然后右键单击并选择粘贴。
任务属性
任务的名称描述必须完成的工作。 在 Project Operations 中，与任务关联的属性描述任务的计划及其人员配备要求。
计划属性
工作量、开始日期、结束日期和持续时间属性定义任务的计划。
下表显示了更多计划属性。
| 最终显示名称 | 最终说明 |
|---|---|
| 已完成工作量(小时) | 任务已完成工时，以小时计。 |
| 持续时间 | 显示任务的持续时间（天）。 |
| 总工作量 | 任务总工时，以小时计。 |
| 完成 | 完成日期和时间。 |
| 已完成百分比 | 任务完成的百分比。 |
| 项目 Bucket | 任务板可以按桶分组。 因此，每个桶都有自己的列。 |
| 剩余工作量(小时) | 任务剩余工时，以小时计。 |
| 开头 | 开始日期和时间。 |
| 客户 | 任务的名称。 |
| ID | 工作分解结构中的任务的编号。 |
作为管理员，您可以对任务实体定义自定义字段。 但是，字段不能显示在计划网格上。 要查看自定义字段，可将其添加到项目任务详细信息页。
人员配备属性
人员配备属性通过计划中的资源字段访问。 可搜索现有资源，或选择创建，然后在快速创建窗格中把项目团队成员作为新资源添加。 当您使用任务网格、板块视图或甘特图中的资源选择器搜索资源时，搜索会返回现有项目团队成员或可用的可预订资源。
角色、资源单位和位置名称字段用于描述任务的人员配备要求。 这些人员配备属性与任务计划一起用于查找可用于完成此任务的资源。
- 角色 – 指定完成任务所需资源类型。
- 资源单位 – 指定应该为分派的资源所属单位。 如果资源的成本和记帐费率是基于资源单位设置的，则此属性会影响任务的成本和销售额估算。
- 职位名称 – 为充当最终将完成工作的资源的占位符的通用资源输入名称。
资源字段存储通用资源或指定资源被发现时的位置名称。
类别字段存储指示可将任务归入的更广泛工作类型的值。 此字段不影响计划或人员配备。 而只是用于报告。
任务依赖关系
在 Project Operations 中，可使用计划创建任务之间的前置关系。 前置任务字段使用一个或多个值来指示任务的依赖任务。 当您向任务分配前置任务值时，该任务仅在所有前置任务都已完成时才能启动。 由于依赖关系，任务的计划开始日期将重置为前置任务的完成日期。
任务模式不影响对前置/依赖任务的开始日期和结束日期进行的更新。
任务标签
您可以在任务上应用标签，并使用此功能快速查看它们的共同点、排序或筛选。 要了解更多信息，请参阅使用标签对 Microsoft Project for the web 中的任务进行排序。
了解持续时间、资源日历和项目日历对任务的影响
任务的持续时间定义为任务开始日期的开始时间和完成日期的结束时间之间的工作时数。 默认情况下，Project for the Web 定义的持续时间度量单位如下。
| 持续时间度量 | 数量 |
|---|---|
| 每日时数 | 8 |
| 每周时数 | 40 |
| 每月天数 | 20 |
这些持续时间转换可以在项目级别进行编辑，来支持工作时间定义与这些默认持续时间不同的区域的用户。 零不是有效的小时或天数量。
备注
这些持续时间（无论是默认还是自定义）仅在定义了任务工作量时才用于转换为小时。
未分配的任务使用项目日历计划。 但是，在初始资源分配时，任务的计划会更新，以使其按照资源日历计划。 对具有分配的任务的后续更改将由项目的计划模式控制。 要详细了解日历对任务的影响，请参阅 Project for the web 中的资源日历和任务开始时间和您的项目！
备注
Project for the Web 不使用资源或项目日历中定义的节假日。
需要注意的是，只有当资源日历规则的结束日期与任务的结束日期重叠时，才能创建资源分配。 因此，如果您的日历规则在任务结束之前结束，将不会计划分配，因为计划中没有足够的时间让资源执行任务。
例如，资源日历从 2023 年 3 月 1 日星期三开始，但到 2023 年 4 月 14 日星期五结束。 在添加此资源的项目中，分配给此资源的任务不能晚于 2023 年 4 月 14 日结束。 否则，将不会计划这些任务，因为它们超过了资源日历的最后一天。
上面的屏幕截图以绿色显示哪些任务可以计划，因为它们在资源可用时间的最后一天之前结束，以红色显示哪些任务不允许计划。
辅助功能和键盘快捷方式
计划网格拥有完善的辅助功能，可以与讲述人、JAWS 或 NVDA 之类屏幕阅读器配合使用。 可使用箭头键在网格区域中移动（和在 Microsoft Excel 中一样），可以使用 Tab 键在交互式用户界面元素中前进，还可以使用向下键、Enter 将或空格键选择和打开下拉菜单。
在冲刺中计划项目
您还可以使用冲刺，基于敏捷的项目管理来计划项目。 要了解更多信息，请参阅在 Project for the web 中的冲刺中计划项目。