通过

设置产品系列

  • 项目

通过创建产品系列并将相似产品分类，使销售代理更容易地查找产品目录中的产品和服务。

备注

仅 Sales Enterprise 和 Sales Premium 支持产品系列。

许可证和角色要求

要求类型 您必须具有
许可证 Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise
详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色 系统管理员
详细信息：预定义的 Sales 安全角色

什么是产品系列？

产品家族让您将产品分组并分类，这样会更容易地管理产品。

使用产品家族，您可以：

  • 用对组织最有意义的方式将产品分类。

  • 在产品家族内创建子产品和产品捆绑。 （产品捆绑销售可以同时销售多个项目。）

  • 通过在家族内再创建家族，可根据需要创建多个级别的产品家族。

    Dynamics 365 Sales 中的系列和产品层次结构。

备注

用于创建产品、捆绑产品或其他产品家族的产品家族成为父家族。

创建产品系列（销售中心）

  1. 请确保您具有以下安全角色之一或具有等效权限：系统管理员、系统定制员、销售经理、销售副总裁、市场营销副总裁或 CEO 业务经理。

  2. 选择站点地图 站点地图图标。，选择应用设置，然后选择系列和产品。

  3. 若要创建系列，请在命令栏上选择添加系列。

    -或-

    要在现有系列下创建子产品系列，请选择此系列，并选择添加系列。 所选家族成为您创建的新家族的父家族。

    具有“添加系列”按钮的产品列表。

  4. 填入您的信息。 使用方便的工具提示作为指导。

    备注

    有效起始日期和有效截止日期字段定义一种产品的有效持续时间。 无与这些字段关联的业务逻辑，除非有效截止日期必须比有效起始日期晚。 如果需要，您可以使用工作流、插件或使用 Dynamics 365 Customer Engagement Web 服务在这些字段中实施您的业务逻辑。 例如，可以运用有效截止日期字段中选择的日期，执行计划的作业，以自动弃用上一季度的产品。

  5. 选择保存。

  6. 在产品、家族和捆绑产品的列表中，打开刚创建的家族。

  7. 在产品属性选项卡上，选择添加新属性按钮，然后添加所需属性。 详细信息：使用属性描述产品

典型的后续步骤

右箭头按钮使用属性描述产品

右箭头按钮创建产品

主页按钮将产品和销售捆绑分类为产品系列

在应用中找不到选项？

有三种可能的原因：

  • 您没有必需的许可证或角色。
  • 您的管理员未打开此功能。
  • 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。

另请参见

设置产品目录
克隆产品
更改产品的父级（重定父级）