在手机和平板电脑上使用销售中心或 Sales Professional 应用
适用于手机的 Dynamics 365 和适用于平板电脑的 Dynamics 365 应用是模型驱动应用，您可以使用它们在手机和平板电脑上打开任何客户互动应用，如销售中心或 Sales Professional。 无论在移动设备上还是计算机的 Web 浏览器中使用，这些应用的工作方式都相同。
重要提示
要获得无缝的移动体验，我们建议您切换到 Dynamics 365 Sales 移动应用程序，而不是将适用于手机和平板电脑的 Dynamics 365 应用。 有关详细信息，请转到 Dynamics 365 Sales 移动应用概述。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 | 任何主要销售角色，例如销售员或销售经理 详细信息：主要销售角色 |
先决条件
需要先在设备上安装适用于手机或平板电脑的 Dynamics 365 应用，才能开始使用此应用。
详细信息：安装适用于手机的 Dynamics 365 和适用于平板电脑的 Dynamics 365
打开应用并导航到记录
登录后，您将看到 MyApps 页面，其中列出了您的所有应用。
根据您的许可证选择销售中心或 Sales Professional。
可使用站点地图访问工作区域，创建记录，进行搜索或执行其他任务。 要访问站点地图，点击屏幕左上角的菜单 (
)。
使用已固定和最近部分快速访问您的记录、视图和仪表板。
要访问这些部分，点击屏幕左上角的菜单
，然后点击最近
或已固定
。要固定项目，转到最近列表，然后点击图钉。
如何在外出时使用销售中心或 Sales Professional 应用
适用于手机的 Dynamics 365 移动应用上的销售中心或 Sales Professional 应用的设计初衷是成为您的工作助手。 此应用可帮助您与客户合作，达成更多交易，以及担任您的办公室助手。
以下是您可以在日常活动中使用适用于手机的 Dynamics 365 移动应用上的销售中心或 Sales Professional 应用执行的一些任务：
日常计划
一天的工作开始时，转到我的约会了解您当天有多忙。 我的约会功能提供有关您的会议、出差和空闲时间的见解。 您可以使用此信息，通过查看将与谁会面，需要到哪里出差和还有多少空闲时间，规划当天的时间。
查看约会的方法
- 在站点地图中，点击活动，然后选择我的约会视图。
准备好信息参加会议
在您外出途中，您可以打开任何约会来查看更多详细信息，如会议的开始时间、持续时间和说明。 下图显示了一个示例。
此外，您还可以选择相关记录以查看与会议相关的商机或客户。 查看商机或客户时，您可以查看注释和过去活动的时间线，以便在会议开始之前加深对背景的了解。
发送电子邮件
使用适用于手机和平板电脑的 Dynamics 365 应用在应用中使用以下功能撰写电子邮件：
- 统一接口应用支持完整的电子邮件编辑器格式。
- 在电子邮件中添加附件。
- 搜索预定义的模板并将其应用于电子邮件。
备注
此功能在脱机模式中不可用。
您可以从主页网格或使用快速创建来创建电子邮件。
主页网格：在主页上，点击左上角的站点地图按钮
，点击活动，点击底部命令栏上的更多，然后点击电子邮件。
快速创建：在顶部的命令栏中，点击+>活动>电子邮件。
草拟电子邮件，点击右上角的保存保存更改。
电子邮件将被保存，命令栏将显示在屏幕底部。
要向电子邮件添加附件，点击底部命令栏上的更多，然后点击附加文件。 选择要附加到电子邮件的文件。
要为电子邮件正文使用模板，点击底部命令栏上的更多，然后点击插入模板。 从可用模板中选择或搜索模板，然后点击选择。
当您准备好发送电子邮件时，点击底部命令栏上的发送。
在会议中做笔记
您不再需要打开便携式计算机即可向商机添加注释。 可以使用此应用和移动设备快速向约会添加注释。
向商机添加注释的方法
在站点地图中，点击商机>我的已开启商机。
在商机上，转到时间线部分，然后添加注释。
（可选）如果客户对其他产品表现出兴趣，请转到产品选项卡，点击更多选项 (...)，然后点击添加产品。
从目录中选择现有产品，或创建新产品。
（可选）如果您在客户办公室遇到了新的利益干系人，在摘要选项卡上，转至利益干系人部分，点击更多选项 (...)，然后点击新建连接。 然后添加利益干系人。 也可以从客户记录添加联系人。
会后更新交易和客户信息
会议结束后，可以快速更新有关交易或商机的信息。
会后更新信息的方法
从相关约会打开商机。
或
在站点地图中，点击商机，然后选择我的已开启商机视图。
在商机中，可以更新估计收入或前进到下一阶段。
要为商机创建跟进约会，转到时间线部分，点击创建时间线记录 (
)，然后点击约会。
在快速创建：约会窗体上，输入必要的信息，然后保存约会。
完成后，可以打开该约会并将其标记为已完成。
搜索记录
您可以在移动应用中搜索联系人、客户、潜在顾客和商机等记录。
搜索记录
在顶部的命令栏中，点击搜索图标。
在搜索页面，在搜索框中输入文本可以快速找到相关信息。
在搜索结果中，点击并打开记录可以查看更多信息。
添加潜在顾客和赋予潜在顾客资格
在活动中遇到新潜在顾客之后，可以立即使用此应用添加该潜在顾客和为其授予资格，以便确保您的团队立即了解您的进展。
添加潜在顾客和授予潜在顾客资格的方法
在站点地图中，点击潜在顾客。
在潜在顾客页面上，点击底部命令栏上的新建。
输入必需的信息，然后保存潜在顾客。
要授予潜在顾客资格，打开该潜在顾客，点击底部命令栏上的更多，然后点击授予资格。
生成和共享报价单或订单
成功会面后，可以基于商机快速生成报价单的 PDF 或生成与客户有关的订单的 PDF，并与请求该报价单或订单的客户共享。
生成和共享报价单或订单的方法
在站点地图中，点击商机，然后选择我的已开启商机视图。
打开要为其生成报价单 PDF 的商机，然后转到报价单选项卡。
在报价单部分，点击更多选项 (...)，然后点击新建报价单。
将生成报价单。
在报价单页面，点击底部命令栏上的更多，点击通过电子邮件以 PDF 形式发送，然后点击打印客户报价单。
将打开一封电子邮件，其中包含附件形式的报价单。 验证现有信息，然后保存电子邮件。
当您准备好发送电子邮件时，点击底部命令栏上的发送。
管理待办事项列表
结束当天工作前，请确保在仪表板中正确体现您的商机状态。
快速查看待定任务并结束当天收到的任务。
管理待办事项列表的方法
在站点地图中，点击活动。
在活动页上，选择我的任务视图。
查看您的任务，并结束已完成的所有任务。
在应用中找不到选项？
有三种可能的原因：
- 您没有必需的许可证或角色。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。