查看预测

预测可帮助您查看管道的运行状况，或查看您的销售团队在完成配额或目标方面的表现。

移动设备不支持预测功能。

许可证和角色要求

要求类型	您必须具有
许可证	Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 有关详细信息，请参阅 Dynamics 365 Sales 定价。
安全角色	任何主要销售角色，例如销售员或销售经理 有关详细信息，请参阅主要销售角色。

打开并查看预测

自下而上的预测是在给定的预定义时间段（周、月、季度或年）内销售员、团队或组织将销售哪些产品的预测。 销售人员还可以使用分配的销售目标或配额，使用预测来跟踪绩效。

查看预测

1. 在销售中心站点地图中，转到性能，选择预测。
   如果您的组织尚未配置预测，或者您无权访问已配置的预测，您会看到当前月份的现成预测。 有关详细信息，请参阅预测中显示的值。

查看组织配置的预测

1. 从左侧的下拉列表中选择预测。 您拥有权限的所有预测都将显示在此处。

2. 从右侧的下拉列表中选择要查看的预测期间。

   • 下拉列表中的选项反映在预测配置中定义的预测期间数。 默认为当前期间。

   • 要在下拉列表中重新排列预测期间，请与管理员联系。 有关详细信息，请参阅重新排列预测期间。

     

3. 验证上次更新时间时间戳，查看上次成功重新计算预测的时间。 当您在预测页面上对预测进行任何调整或对基础记录进行任何更改时，将立即重新计算预测。 但是，如果您已经更新了商机页面上的基础记录或更新了预测层次结构，选择重新计算数据手动重新计算预测并刷新页面。 有关详细信息，请参阅维护最新的预测数据。

预测网格显示预测配置中定义的所有相关列。 根据预测列的属性，在层次结构的每个级别为每个期间按用户或区域汇总总计。 例如，参见组织结构图预测中的默认列。

• 网格中显示的聚合值基于预测中配置的字段。 如果这些值与您预期的值不匹配，请验证用于聚合的字段。
• 在预测配置期间授予的权限会影响谁可以查看预测值。 若要了解详细信息，请参阅提供查看权限。

组织结构图预测中的默认列

以下列默认显示在组织结构图预测中。

• 用户：显示经理字段定义的用户层次结构。 若要了解详细信息，请参阅预测与销售层次结构。

• 配额：在给定期限为特定负责人设置的目标金额。 此值在预测配置中指定。 进度条将根据此值进行计算。 对于现成预测，此值将设置为之前几个月的赢单金额。

• 已提交：显示预测类别设置为已提交（高置信度）的所有开启的商机的预计收入的聚合（汇总）值。 可在预测期间对此值进行调整。

• 最佳案例：显示预测类别设置为最佳案例（中置信度）的所有开启的商机的预计收入的聚合（汇总）值。 可在预测期间对此值进行调整。

• 管道：显示预测类别设置为管道（低置信度）的所有开启的商机的预计收入的聚合（汇总）值。 可在预测期间对此值进行调整。

• 已忽略：显示预测类别设置为已忽略的所有开启的商机的排除收入的聚合（汇总）值。

• 赢单：显示为预测类别设置为赢单的所有赢单商机生成的收入的聚合（汇总）值。

• 丢单：显示预测类别设置为丢单的所有丢单商机失去的收入的聚合（汇总）值。

现成预测

即使管理员没有配置预测，您也可以利用预测。

• 现成预测基于组织结构图模板，所有用户都可以使用。

• 预测基于用户记录上的经理字段定义的销售团队层次结构。 这意味着预测反映销售团队的结构，提供与组织结构一致的见解。

• 现成预测使用商机作为汇总实体，只能用于当前月份。

要查看现成预测，转到性能>预测。 此预测可用于当前月份。 此预测以当前月份和会计年度命名，例如，我的 2024 财年 2 月预测。

现成预测只是一个起始点。 我们建议您与管理员一起配置适合您组织的需求的预测。 若要了解详细信息，请参阅配置预测。

外出预测与配置预测的区别

下表列出了现成预测与为您的组织配置的预测之间的差异。

现成预测	配置预测
基于组织结构图模板。	基于管理员配置的模板。
使用商机作为汇总实体。	使用管理员配置的汇总实体。
对所有用户可用。	对管理员授予访问权限的用户使用。
只能用于当前月份。	可用于预测配置中定义的期间数。
预测值会近实时地更新。	预测值仅每 24 小时更新一次，也可以随时手动刷新。
配额值基于上个月的赢单金额。	配额值基于预测配置中定义的值。
刷新预测页面后，对基础记录的更新将反映在预测中。	重新计算预测后，对基础记录的更新将反映在预测中。
最多可处理 50,000 个记录。	记录数没有限制。
不保存预测；在给定时间，只有当前月份的预测可用。	保存几个预测期间的预测，可以随时查看。

预测与销售层次结构

每个预测都附加到组织定义的层次结构中来逐级汇总值。 如果使用组织结构图预测模板，预测将基于用户记录中经理角色定义的销售团队层次结构创建。 同样，如果使用区域预测模板，层次结构将基于区域经理查找字段。

例如，您使用组织结构图预测模板创建了一个预测。 层次结构将基于用户记录定义。 如果 Alyce Durham 是一名有一个直接下属的销售经理，在用户记录中她被指定为经理，Alyce 将看到两个用户的预测。 由于 Alyce Durham 向 Samuel Strom 汇报工作，因此 Samuel 将看到自己的预测以及包括 Alyce 在内的他们的直接下属的汇总预测。

若要查看层次结构中每个人的汇总预测，请展开特定预测。

选择货币

当您的销售团队分布在不同区域时，以组织的基本货币分析和理解预测，可能会让不同区域的用户感到困惑。 多币种选择选项允许销售团队根据最新汇率实时选择预测数据并将其转换为组织中定义的货币。 此功能有助于更好地计划、组织和了解当前预测状态。

预测数据的实时转换始终基于贵组织中定义的最新汇率进行。

例如，您在美国和欧洲拥有销售团队。 您组织的基础货币被定义为美元，欧元也被定义为其中一种货币。 在启用了多种货币的情况下创建预测时，销售团队会打开预测，数据以美元为单位显示。 欧洲的销售团队可以将货币选择为欧元，并且预测数据以欧元为单位显示。 货币转换会根据当前汇率实时进行。 此外，还可以对所选货币进行手动调整。

管理员或预测经理必须启用此选项才能选择货币。 有关详细信息，请参阅启用多币种选择。

可在预测网格上执行的任务

使用预测网格，可以执行以下任务：

• 查看和管理基础商机

• 调整预测中的值

• 维护最新预测数据

在应用中找不到选项？

有三种可能的原因：

• 您没有必需的许可证或角色。
• 您的管理员未打开此功能。
• 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。

另请参见

使用销售预测计划准确的收入
配置预测
使用预测性预测分析收入结果
解决预测问题