应用其他筛选器
添加筛选器来细化参与预测值计算的商机和层次结构。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 | 系统管理员或预测管理员 详细信息：预定义的 Sales 安全角色 |
筛选预测中的层次结构记录
您可以筛选您的预测以仅包括那些满足指定条件的层次结构。 例如，APAC 和 EMEA 的销售主管 Kenny Smith 希望查看该组织的 APAC 区域预测数据。 作为管理员，您可以创建组织结构图预测并将层次结构筛选器设置为仅包含 APAC 预测数据。
以下屏幕截图说明了一个示例预测层次结构：
筛选预测中的层次结构记录
在预测配置的常规步骤中，选择层次结构实体字段旁边的漏斗图标。
备注
要对现有预测应用筛选器，克隆预测配置，应用筛选器，然后将其激活。 然后可以停用旧的预测配置。
选择条件来筛选要包含在预测中的层次结构。 对于我们的示例，我们选择区域等于 APAC。 这将包括来自 APAC 的销售人员的预测记录。
备注
如果从层次结构中筛选出父记录，子记录的汇总值将显示在父记录下。 但是，父记录直接负责的商机不会显示在预测中。 假设 Dustin Ochs 是 Kenny 所在组织的一名销售经理，他管理两名销售人员。 Henry 在欧洲，但在 APAC 管理销售人员。 当 Kenny 查看 APAC 的预测时，Dustin 报表中的商机将在 Henry 的姓名下汇总，但预测不会显示 Henry 负责的商机。
在层次结构顶层下拉列表中选择处于该预测层次结构顶层的值。 应用筛选条件后，您将看到层次结构的预览。
如果预览中父记录以 (group) 为后缀，表示父记录被从层次结构中筛出，但其子记录包含在层次结构中。 例如，请参阅上面屏幕截图中 Dustin 的记录。
在激活预测之前，请确保预测层次结构看上去是正确的。 预测激活后，将无法编辑筛选器。
向商机添加其他筛选器来计算预测值
使用汇总筛选器，您可以筛选参与预测值计算的商机。 要筛选商机，请根据商机及其相关实体属性创建筛选条件。
例如，您知道与 ADatum Corporation 相关的收入大于 $10,000 的商机无法在当前季度结束。 要从预测中筛掉这些商机，请执行以下步骤：
在预测配置的常规步骤中，选择汇总实体字段旁边的漏斗图标。
选择添加>添加行。
在选择框中，选择潜在客户属性、不等于条件，客户名称 ADatum Corporation。
使用此条件，将从预测中删除与 Adatum Corporation 相关的商机。 在下一步中，您将添加条件来筛选大于或等于 10,000 美元的收入。
选择添加>添加行。
在选择框中，选择属性预计收入、条件大于，以及被视为 10000 的收入。
选择应用以保存筛选条件。
在激活预测时，将执行查询以针对添加的条件筛选预测。
在应用中找不到选项？
有三种可能的原因：
- 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。