销售预测概述

预测可帮助您的组织预测您的销售团队在指定时间期限内将产生多少收入。 正确完成后，可以为您的公司取得成功发挥重要作用。

重要提示

此功能旨在帮助销售经理或主管提高团队的业绩。 此功能不适用于（也不应该用于）作出会影响员工或员工团体的雇佣的决定，包括薪酬、奖励、资历或其他权利。 客户对使用 Dynamics 365、此功能以及任何关联的功能或服务时遵守所有适用法律全权负责，包括与访问员工个人的分析信息以及监视、记录和存储与最终用户的通信相关的法律。 另外还包括充分通知最终用户他们与销售人员之间的通信可能应适用法律的规定会受到监视、记录或存储，并在对最终用户使用此功能前获取他们的许可。 另外还建议客户建立机制来通知销售人员他们与最终用户之间的通信可能被监视、记录或存储。

许可证和角色要求

要求类型	您必须具有
许可证	Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色	任何主要销售角色，例如销售员或销售经理 详细信息：主要销售角色

预测如何为销售团队提供帮助

使用预测：

• 销售人员可以针对目标跟踪绩效，并发现可能危害目标实现能力的管道风险。

• 经理可以针对配额跟踪各个销售绩效，以主动提供指导。

• 主管可以在必要时利用预测趋势预测部门销售并重新分配资源。

• 组织领导者可以使用预测的估计信息更改产品策略或向投资者传达更新的预测。

查看必备条件

使用预测之前，请检查以下必备条件：

• 已至少使用下列一个选项创建预测：

  • 您所属的层次结构。

  • 您所属的安全角色已被授予访问权限。

  若要了解详细信息，请参阅配置预测。

• 您必须对用户和区域实体具有读取权限。 要了解更多信息，请参阅安全角色和特权。

向自定义应用添加预测网格和配置站点地图条目

创建自定义模型驱动应用时，您可以选择默认解决方案来为应用创建站点地图。 不过，此列表包含的解决方案仅基于实体窗体。 预测选项基于 URL 自定义控件窗体，不在解决方案列表中显示。 您必须手动将这些选项添加到站点地图。 添加这些选项后，您组织中的用户可以在应用的站点地图上看到它们。
使用以下 URL 将预测站点地图添加到自定义应用，并执行将站点地图条目添加到自定义应用中的步骤：

功能名称	URL
预测网格	/main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.ForecastGridPage
预测配置	/main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.CCFForecastConfig

另请参见

配置预测
查看预测