调整预测中的值

调整预测中的值来估计您预计在预测期间结束时预测商机将带来的最终金额。

许可证和角色要求

要求类型	您必须具有
许可证	Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色	任何主要销售角色，例如销售员或销售经理 详细信息：主要销售角色

为什么应该调整值？

调整可使销售经理或销售人员能够估计他们预期在预测期间结束时预测的商机将产生的最终金额。 销售经理可以调整其自己的预测或直接下属的预测。 例如，如果销售经理认为其直接下属的一个最佳案例商机可可能具有比建议值更多的价值，他们可以提高预测中的值。 保存调整后，更改将汇总到父记录和层次结构中。

调整预测中的值

要进行调整，预测列必须设置为可编辑。 在配置预测时，预测负责人必须通过允许调整选项来确定和设置可编辑列。 若要了解详细信息，请参阅配置列。

您还可以查看对预测所做的调整的历史记录，并可以获取有关以下类型的调整的详细信息：

• 直接调整：指定用户直接修改了当前单元格中的值。 直接调整可以还原。

• 间接调整：指定用户在网格中某个位置对其他值进行了调整，并且该调整已通过预测传播。

• 计算值：如果不进行直接或间接调整，将显示系统计算的值。

备注

即使您已通过您的安全角色被授予访问权限，也不能调整层次结构中您的级别以上的用户或区域的值。

调整预测中的值

1. 将鼠标悬停在字段上方并选择显示的铅笔图标。

2. 在调整选项卡上，输入值并添加调整的注释。 例如，管道列配置为可编辑，并且您知道 Nicolas Frizzell 具有 $20,000 管道收入，而不是现有值 $11,752.16。 输入值 20000。 您可以看到，基于现有数据为预测计算的系统计算出的实际值是 10,000 美元。

   

3. 选择调整。
   新值将显示在 Nicolas Frizzell 的管道列中。 调整后的值还会汇总到 Nicolas 的经理所在的层次结构的最高层。

4. 如果您认为从系统计算的值调整的这个值不合适，您可以回滚该值。 打开调整对话框，然后选择重置。

5. 在显示的对话中，指定重置值的原因，然后选择重置。

   注释已添加到调整的历史记录中以供其他用户参考，值已回滚到系统计算的值。 添加到层次结构顶层的间接调整值也会回滚。

6. 要查看可调整预测的历史记录，打开调整对话框，选择历史记录选项卡。

在应用中找不到选项？

有三种可能的原因：

• 您没有必需的许可证或角色。
• 您的管理员未打开此功能。
• 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。

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