利用自动捕获捕获与客户相关的活动

自动捕获通过简化将客户相关活动记录到 Dynamics 365 Sales 中的过程来帮助销售员。 自动捕获根据从您的 Outlook 帐户捕获的数据，为与您的工作相关的电子邮件和会议提供活动建议。 这可以帮助您查看时间线上的相关电子邮件和会议，以及与给定记录相关的所有其他活动。

自动捕获生成的活动建议在您选择跟踪电子邮件或会议之前，会一直保持专用并仅对您可见。 您可以保存或删除这些建议，并可以使能够访问添加了该建议的特定记录的每个用户都可以查看该电子邮件或会议。

自动捕获会记录每个与客户相关的活动，以便销售人员可以将时间集中于销售。 这些客户交互显示在与联系人、商机、潜在顾客、客户、案例和自定义实体相关的记录的时间线上。

您的管理员必须先启用自动捕获，然后您才可以试用。有关此功能的先决条件、启用方法和设置方法的完整详细信息，请参阅启用和配置自动捕获。