在 Dynamics 365 中发起和接收 Teams 呼叫

Microsoft Teams 拨号程序通过直接从 Dynamics 365 销售中心应用呼叫客户来帮助您提高工作效率，有效完成工作。 您可以通过 Teams 拨号程序发起和接收呼叫。

许可证和角色要求

要求类型	您必须具有
许可证	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色	任何主要销售角色，例如销售员或销售经理 详细信息：主要销售角色

打开 Teams 呼叫拨号程序

备注

管理员必须在组织中配置 Microsoft Teams 拨号程序您才能使用它。 详细信息：配置 Microsoft Teams 拨号器

登录您的销售应用，选择页面右上角的电话 () 图标可以打开呼叫窗格和查看拨号盘。

重要提示

• 如果第三方 Cookie 在浏览器的私密或无痕浏览窗口中被阻止，拨号程序将无法工作。 要使用拨号程序，在浏览器中选择第三方 Cookie 阻止图标，然后选择允许 Cookie。
• 自定义实体不支持拨号程序。 虽然手机图标会出现在自定义实体窗体上，但拨号程序不会工作。

使用 Teams 拨打电话

您可以使用 Microsoft Teams 直接通过 Dynamics 365 中的拨号程序、记录或工作项呼叫客户。

备注

验证有效的电话号码是否与 Dynamics 365 记录或工作项相关联。

通过 Dynamics 365 记录呼叫客户

1. 打开记录。 在此示例中，我们打开了一个联系人记录。

   在商务电话字段中，电话号码已与联系人 Anthony Pruitt 关联。

   

2. 选择电话号码对应的 。 呼叫将建立。

   

3. （可选）在拨号程序屏幕中选择省略号（三个点菜单）更改麦克风和扬声器设置。

从工作列表项呼叫客户

1. 转到我的工作>销售加速器。

   您的工作列表将打开。 您可以看到当天待处理的电话联络活动。 在此示例中，Nancy Anderson 的电话联络活动在当天处于待处理状态。

   

2. 选择与工作项对应的 。

   Teams 拨号程序将打开，呼叫将建立。

   备注

   您还可以使用下一个小组件中的呼叫选项来拨打电话。

手动呼叫客户

1. 打开 Teams 拨号程序。

2. 输入客户的电话号码或通过拨号程序搜索框搜索客户。

   

3. 选择呼叫。

在 Dynamics 365 中接收 Teams 呼叫

您可以在 Dynamics 365 Sales 中接收电话。 收到呼叫时，会在页面右上角显示一条通知，如以下图像所示：

当电话号码与记录关联时，会自动显示来电者姓名。 例如，Kenny Smith 是潜在顾客，并且其手机号码 +1 123 456 7890 与他的记录相关联。 当您接到 +1 123 456 7890 的电话时，会自动显示姓名 Kenny Smith；您可以在通知中选择此姓名打开记录。

备注

• 如果一个电话号码与多个记录关联，通知最多显示 3 个记录，并指示此电话号码存在更多记录。 选择相应的记录。
• 如果您在接听电话时收到另一个呼叫，传入呼叫通知将提供一个选项，可以结束当前呼叫并接受传入呼叫，也可以拒绝传入呼叫，继续当前通话。

若要接收电话，请选择应答。 Teams 电话面板将打开，并且会接通电话。

系统将在记录的时间线上创建并显示电话联络活动。 如果电话号码自动解析为记录，电话联络活动的呼叫方和相关字段将自动填充。 如果接收的电话未与任何记录相关联，则只会创建一个电话联络活动。 要在呼叫期间将呼叫与记录关联，选择详细信息选项卡，然后选择连接记录。

在 Dynamics 365 中查看错过的呼叫

如果您错过了一个呼叫，Dynamics 365 中的应用内通知中心会显示通知。 要查看错过的呼叫通知，选择页面右上角的通知图标（铃声图标）。 如果您已经从另一个应用（如 Teams 桌面）接听了呼叫，该呼叫不会被视为未错过。

备注

您的管理员必须已启用并设置应用内通知，您才能查看错过的呼叫。

转移 Teams 联络（预览版）

[此部分为预发布文档，可能会更改。]

重要提示

• 这是一项预览功能。
• 预览功能不适合生产使用且功能可能受限。 这些功能受补充使用条款约束，在正式发布之前已经可用，以便客户可以及早使用并提供反馈。

您可以将客户的呼叫转移到某个同事的 Teams 线路或其电话号码。

1. 通话时，选择更多选项 (…)，然后选择转移（预览）。

   

   客户呼叫将进入暂候状态

2. 在拨号盘上，输入您的同事的姓名或电话号码。

3. （可选）如果您正在呼叫同事的 Teams 线路，请选择如果无应答，请重打电话以确保安全转移。 否则，如果无应答，呼叫将断开。 当您转移到电话号码时，此选项不可用。

4. 请执行以下步骤之一：

   • 如果接收者有空，选择转移。
   • 如果接收者没空，选择取消，然后选择继续返回到客户。

   如果您正在转移到 Teams 线路，则接收者会收到包含有关您和客户的信息的转移通知。 转移呼叫后，它会被视为新呼叫。 在这种情况下，您在原始呼叫中所做的任何注释或录音不会转移给接收者。

咨询和转移 Teams 联络（预览版）

[此部分为预发布文档，可能会更改。]

重要提示

• 这是一项预览功能。
• 预览功能不适合生产使用且功能可能受限。 这些功能受补充使用条款约束，在正式发布之前已经可用，以便客户可以及早使用并提供反馈。

您可以先咨询同事，然后再将客户的电话转移给他们。 您还可以咨询同事，然后直接回答客户，而无需转移呼叫。

1. 通话时，选择更多选项 (…)，然后选择咨询然后转移（预览）。

   

   将客户置于暂候状态。

2. 输入您的同事的姓名或电话号码。

3. 执行以下步骤之一：

   • 如果接收者有空，请执行以下步骤：

     1. 选择呼叫。 系统将显示暂停的持续时间，以便了解客户的等待时间。
     2. 咨询同事。
     3. 如果您的同事已准备好接听电话，选择转移。

     如果您正在转移到 Teams 线路，则接收者会收到包含有关您和客户的信息的转移通知。 转移呼叫后，它会被视为新呼叫。 在这种情况下，您在原始呼叫中所做的任何注释或录音不会转移给接收者。

   • 如果接收者没空，或者您希望直接回答客户，请选择取消，然后选择继续以返回到客户。

呼叫分析

配置对话智能以实时分析您的呼叫数据，包括概览、摘要、听录、见解和操作项。 详细信息：通过 Teams 呼叫获取实时呼叫数据

在应用中找不到选项？

有三种可能的原因：

• 您没有必需的许可证或角色。
• 您的管理员未打开此功能。
• 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。

另请参见

配置 Microsoft Teams 拨号器
通过 Teams 呼叫获取实时呼叫数据