更改产品的父级(重定父级)
在 Dynamics 365 Sales 中可通过关联父子关系中的产品系列和产品来创建产品层次结构。
许可证和角色要求
要求类型 | 您必须具有 |
---|---|
许可证 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 详细信息:Dynamics 365 Sales 定价 |
安全角色 | 系统管理员 详细信息:预定义的 Sales 安全角色 |
更改或删除产品的父级
当您更改产品的父级时,将从记录及其子记录中删除从前一个父级继承的属性。 例如,想想以前被归类为“等离子”的电视。该组织决定将电视分为智能电视和非智能电视。 因此决定将其从“等离子”系列移到“智能电视机”系列。 将添加一组与“智能电视机”有关的属性,并从父级删除“等离子”属性。
更改或删除产品的父级
打开要更改父级的记录。
在父级字段中,选择相应的产品系列。
若要从记录中删除父级,只需从父级字段删除父级记录。
对记录重定父级时的注意事项:
不能还原已重定父级的产品。 当重定产品的父级时,从之前的父级继承的属性将丢失。 因此,您不能将已重定父级产品的属性还原为该产品的最后一个活动版本。
您只能选择产品系列作为父级。
您只能将处于“正在修订”、“草稿”或“可用”状态的产品系列设置为父级。
只能更改或删除状态为正在修订或草稿的记录中的父级。
对于正在修订记录,只能选择正在修订或有效记录充当其父级。
对于草稿记录,只能选择正在修订、草稿或有效记录充当其父级。
在应用中找不到选项?
有三种可能的原因:
- 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。