将对话智能应用连接到环境

如果您的组织中有多个环境,可以将对话智能应用连接到多个环境。 这将允许您从对话智能应用切换到不同的环境,并查看联络见解。

有时可能只有一个活动的环境连接到了此应用程序。 激活环境时,现有环境将自动停用,并在应用程序中显示新环境的数据。

备注

在本文中,环境指的是托管 Dynamics 365 Sales 的带 Dataverse 数据库的 Power Platform 环境

许可证和角色要求

要求类型 您必须具有
许可证 Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise
详细信息:Dynamics 365 Sales 定价
安全角色 系统管理员
详细信息:预定义的 Sales 安全角色

连接到环境

  1. 登录对话智能应用

  2. 选择页面右上角的设置图标,然后选择设置

    选择设置选项

  3. 设置页中,选择数据源

  4. Dynamics 365 环境部分中,选择添加环境

  5. 选择托管 Dynamics 365 Sales 的 Power Platform 环境来连接应用程序。

    选择环境

    应用程序将立即检测您的环境。

  6. 条款和条件对话框中,接受条款和条件,然后继续。

    应用程序需要几分钟时间来连接您的环境和数据,此时将显示进度对话框。

  7. 选择完成以完成设置。

对话智能应用现在已连接到环境。 经理和销售人员可以使用它来查看联络见解

在应用中找不到选项?

有三种可能的原因:

  • 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
  • 您的管理员未打开此功能。
  • 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。

管理对话智能简介
在销售中心应用中设置对话智能