创建或编辑目标

项目
03/23/2023

使用目标跟踪您实现目标收入或组织设定的其他目标的进度。使用父目标和子目标传播目标。

许可证和角色要求

要求类型	您必须具有
许可证	Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色	系统管理员详细信息：预定义的 Sales 安全角色

创建目标。

使用目标记录您在实现目标收入的进度。

请确保您具有系统管理员、系统定制员、销售经理、销售副总裁、市场营销副总裁、CEO 业务经理安全角色或等效权限。
选择站点地图图标，然后选择目标。
在命令栏上，选择新建。
填入您的信息。使用方便的工具提示作为指导。
- 名称。键入一个用于描述目标的名称。
- 父目标。如果该目标是另一个目标的子目标，在此处选择该目标作为父目标。
- 目标度量。选择如何通过为目标选择度量来跟踪目标。
  
  备注
  
  如果为该目标选择一个父目标，则不能选择目标度量。它从父目标自动填充。
- 目标负责人。选择负责实现目标的用户或团队。
选择保存。
在时间段选项卡上，指定目标期间是会计期间还是自定义期间。
- 如果目标期间类型是会计期间，选择跟踪的目标的会计期间和会计年度。
- 如果目标期间类型是自定义期间，在“有效起始时间”和“有效截止时间”字段中选择日期以定义跟踪的目标的自定义期间。
备注

如果此目标具有父目标，您无法指定目标的时间段。它从父目标自动填充。
在目标选项卡上，指定一个目标值，以针对该值衡量目标汇总的结果。目标类型取决于为该目标选择的目标度量的金额数据类型。您将看到下面其中一个字段：
- 目标值（十进制）。必需。若目标度量类型是金额，且金额数据类型是十进制，则该字段可用。
- 目标值（金额）。必需。若目标度量类型是金额，且金额数据类型是金额，则该字段可用。
- 目标值（整数）。必需。若目标度量类型是金额且金额数据类型是整数，或者目标度量类型是计数，则该字段可用。
若您使用的目标度量已选择跟踪扩展目标值，则您还会看到以下一个字段：
- 已扩展目标值（十进制）。必需。若目标度量类型是金额，且金额数据类型是十进制，则该字段可用。
- 已扩展目标值（金额）。必需。若目标度量类型是金额，且金额数据类型是金额，则该字段可用。
- 已扩展目标值（整数）。必需。若目标度量类型是金额且金额数据类型是整数，或者目标度量类型是计数，则该字段可用。
若要将现有目标添加为该目标的子目标，在子目标选项卡上，选择添加现有目标按钮。
实际值选项卡显示从上一个汇总日期以来向目标获得的实际值：
- 实际值（金额）。若该目标度量使用金额作为金额数据类型，则该字段显示从上次汇总日期以来针对目标而实现的货币总量。
- 过程值（金额）。若该目标度量使用金额作为金额数据类型，则该字段显示从上次计算实际值以来针对目标而实现的货币总量。
- 已实现百分比。若目标度量是十进制或整数，则该字段显示从上次汇总日期以来完成目标的百分比。
- 上次汇总日期。该字段显示上次重新计算实际值的日期和时间。
在目标条件选项卡上，定义将用于针对目标汇总实际值数据的条件。
- 仅从子目标汇总。如果您只想汇总子目标的数据，请选择是。若要允许其他数据进行汇总，请选择否。
- 供汇总的记录集。如果您只想汇总由目标负责人所负责的那些记录，则应选择由目标负责人负责。若要允许在汇总数据中包含所有记录，请选择所有。
在注释选项卡上，输入该目标的注释。
选择保存或保存并关闭。