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有关 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 的自然语言聊天的常见问题解答

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这些常见问题 (FAQ) 专门帮助您了解 AI 对 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 的自然语言聊天功能的影响。

Copilot 中的自然语言聊天是什么？

让用户可以使用自然语言提问以从 Dynamics 365 Sales 记录获得准确数据的功能。 他们可以在 Copilot 侧窗格或 Copilot 页面（沉浸式视图）中提问。 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 然后根据他们有权访问 Dataverse 的表和记录显示数据。

支持的数据类型

表中驻留的数据称为结构化数据。 存在于静态文档（如 Word 文件、PDF 文件和公开可用内容）中的数据被称为非结构化数据。 此功能支持有关 Dataverse 中可用的结构化数据的问题。

自然语言聊天应该如何使用？

此功能帮助提高销售人员的效率和效力。 销售人员可以使用日常语言询问有关 Dynamics 365 sales 记录的销售问题，并使用某些销售术语获取答案，而无需导出和分析记录。 用户可以提出以下类型的问题：

有关销售数据的问题

用户可以查询 Dynamics 365 中有的销售记录，如客户、联系人、潜在顾客和商机。 例如，可以询问以下问题来生成答案。

  • Adventure Works 的主要联系人是谁？
  • 客户 Adventure Works 有哪些商机？
  • 哪些客户位于华盛顿州雷德蒙德？
  • 已结束了多少商机？
  • 显示估计价值超过 20,000 美元的所有商机
  • 潜在顾客 Lidman Anna 的记录负责人是谁？
  • 联系人 Nancy Anderson 的公司名称是什么？
  • 联系人 Nancy Anderson 的电子邮件地址是什么？
  • Nancy Anderson 的商务电话是多少？
  • 客户 Adventure Works 的电子邮件 ID 是什么？
  • 客户 Adventure Works 的电话号码是多少？
  • 客户 Adventure Works 的地址是哪里？
  • 能否向我显示一下 Coho Winery 的商机？
  • 向我显示 Amanda Donnelly 负责的所有商机
  • 有多少客户的员工不超过 50 人，年收入在二百万美元以上。
  • 哪些客户没有任何商机？
  • 哪些商机预计在本季度结束，预计收入在二百万美元以下。

不限于前面列表中的问题或场景。 将场景视为 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 可以处理的模式。 所有遵循这些模式的 Dynamics 365 Sales 表都已启用此功能。

包含销售特定术语的问题

Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 的一项关键功能是销售特定聊天体验，通过简单的自然语言聊天界面提供 CRM 所需的任何信息，让销售人员提高工作效率。 销售人员可以使用常见的销售术语和短语从系统提问和获得答案，无需在多个屏幕中导航、导出数据和进行分析。 此功能可以为销售人员节省时间和精力，让他们能够专注于自己的客户和潜在客户。 Copilot 支持的销售术语包括转化率、交易周期、管道、交易规模、赢单率和交易价值。 以下是您可以询问的一些示例问题：

  • 属于客户“Adventure Works”的商机的转化率是多少
  • “Kenny Smith”的赢单率是多少
  • 哪个客户的转化率最高
  • 哪个潜在顾客源的转化率最高
  • 哪些市场营销活动产生了转化率最高的潜在顾客
  • 按转化率排序的前三大市场活动是什么
  • “Adventure Works”的管道是什么
  • 显示我当前的管道
  • 成功商机的平均交易规模是多大
  • 成功商机的平均交易周期是多少
  • 结束收入超过 200 万的商机的平均时间是多少
  • 哪个产品 SKU 的转换天数最长
  • 向我显示按价值排列的前 10 个客户
  • 与上月相比，本月哪些产品卖得最好
  • 在年收入 2000 万以上的客户中，哪些产品卖得最好

如何评估此功能？ 哪些指标用于衡量表现？

此功能在一组跨不同部门的经过认真挑选的问答数据集中进行了测试。 有害和滥用提示和响应的自定义数据集被用来评估结果的效果和输出。

自然语言聊天有哪些局限？ 用户如何将这些限制带来的影响降到最低？

此聊天功能只能使用英语，这将影响使用本地化内容的客户。

哪些操作因素和设置允许有效和负责任地使用自然语言功能？

系统不会向最终用户提供用于调整系统行为的任何设置或自定义。 此功能将在启用助手后启用。 请按照以下步骤充分利用此功能：

  • 确保 Dynamics 365 中的数据一致且具有较高质量。
  • 您的问题清晰准确，避免模棱两可。
  • 如果问题是关于销售记录，提供相关上下文。 例如，向我显示商机“abc”的负责人。
  • 使用记录选择器“/”选择确切的记录。
  • 根据您的公司权限设置，避免询问您无权访问的个人信息和信息。 我们尊重您的公司的数据权限设置。
  • 期待要切合实际 - 虽然助手可以生成令人印象深刻的响应，但务必记住它不是真人。 它可能并不总能完全理解上下文或提供完全准确的信息。