自动拍摄快照

备注

自 2024 年 6 月 30 日开始，您将无法再为新的预测配置启用快照。 了解详细信息。

快照在某个时刻冻结预测数据。 冻结的数据包括聚合列值、手动调整和直接影响预测的基础记录字段。 您可以使用这些快照来查看预测及其基础数据在一段时间内的变化情况。

每天都会自动拍摄快照，在配置预测时，您可以启用此选项。 启用后，将每天为该预测创建快照，您可以基于快照查看交易流和趋势数据。

备注

• 必须为快照功能启用高级预测。
• 您可以在预测处于活动状态时随时启用或禁用快照。 禁用或存档预测时，将根据快照删除规则删除以前获取的一些快照。

许可证和角色要求

要求类型	您必须具有
许可证	Dynamics 365 Sales Premium 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色	系统管理员或预测管理员 详细信息：预定义的 Sales 安全角色

启用快照

1. 在配置预测时，将显示快照步骤。

   详细信息：在组织中配置预测

   

2. 将每日快照切换设置为启用。
   预测处于活动状态后，每天将自动为周、每和季度预测期间拍摄快照。 对于年度期间，将每周拍摄快照。 生成初始快照可能需要几个小时。

   备注

   • 对于正在进行的预测，将根据启用选项的日期获取快照。
   • 对于计划在将来进行的预测，根据预测的开始日期获取快照。
   • 在预测的最后一天获取预测的最终快照。
   • 当预测处于停用状态或过去的日期时，不获取快照。 根据快照删除规则删除已存档和停用预测的快照。

重要提示

在为预测配置列时，请确保每个列都是唯一的，并且选择器选项没有重复项。 如果存在重复项，在您激活预测时，将会显示错误，指示无法为该预测启用快照。

快照删除规则

快照根据以下规则删除：

• 只删除停用和已存档预测的快照。

• 删除过程将在预测停用或存档的 30 天后开始。

• 预测的最后一个快照将保留。 除此之外，以下快照将基于预测定期执行保留：

  • 对于最长 35 天（五周）的定期执行，每周保留一个快照。

  • 对于最长 100 天的定期执行，每 14 天（2 周）保留一个快照。

  • 对于超过 100 天的定期执行，每月保留一个快照。

在应用中找不到选项？

有三种可能的原因：

• 您没有必需的许可证或角色。
• 您的管理员未打开此功能。
• 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。

另请参见

关于高级预测
分析快照间的交易流