有关在 Microsoft 365 Copilot 上与 Sales 数据聊天的常见问题解答（预览）

重要提示

本文中所述的部分或所有功能属于预览版内容。相关内容和功能可能会发生更改。

本文介绍如何使用 Microsoft 365 Copilot 与 Dynamics 365 Sales 数据聊天。

Microsoft 365 Copilot 许可证允许授权用户使用自然语言参与与 Dynamics 365 Sales 数据的对话。例如，他们可以提出以下问题：

Microsoft 365 Copilot 会汇总电子邮件、聊天和文档中传播的信息，并将其与 Dataverse 中的相关数据进行核对。调整后的摘要作为对用户的响应呈现。

显示与 Microsoft 365 Copilot 聊天的屏幕截图。

支持哪些类型的数据？

位于表中的数据被称为结构化数据。存在于静态文档（如 Word 文件、PDF 文件和公开可用内容）中的数据被称为非结构化数据。 Microsoft 365 Copilot 支持针对结构化和非结构化数据的数据查询。

用户可以查询客户、联系人、潜在顾客、商机、报价单、订单和案例表。

示例问题：

用户的问题将被转换为 SQL 查询，并针对 Dataverse 表运行。将汇总结果，并作为对用户的响应呈现。下图显示了在后台工作的体系结构：

描述聊天输入如何从用户流向 Copilot 业务流程协调程序、技能发现服务和 Dataverse 以提取和汇总数据的体系结构图。

否，您不仅限于支持的客户场景。将场景视为 Microsoft 365 Copilot 可以处理的模式。可以为 Microsoft 365 Copilot 启用所有采用这些模式的 Dynamics 365 Sales 表。

Microsoft 365 Copilot 仅对 en-us 语言设置可用。

当您使用 Microsoft 365 Copilot 与 Dynamics 365 Sales 数据聊天时，请遵从以下最佳做法。这些最佳实践会不断进行修订，以改善产品体验。

向 Copilot 提出的问题要具体，避免含糊不清。如果您的问题是关于客户的，在问题中使用关键词“客户”。例如，不要问“谁是 Adventure Works 的主要联系人？”，而是要问“谁是客户 Adventure Works 的主要联系人？”
详细说明预期结果。如果您需要表格式的结果，使用关键词组“表格式”。如果您需要综合结果或摘要，一定要明确指出。例如，您可以问“以表格式列出所有客户”。
如果您知道与 Sales 应用中所需数据相关联的名称或标签，在搜索时使用该名称，来让搜索更容易。例如，您可以问“客户 Adventure Works 的主要联系人是谁？”。
正确使用字母大小写：
- 字段或属性名称使用小写，如“主要联系人”、“记录负责人”。大写单词更有可能被视为文字。
- 如果您不确定字符串字面量的拼写，尝试使用小写字母，这样拼写更正就更有可能生效。使用大写字母的单词更有可能被视为特殊名称，可能不会进行拼写检查。