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从 Dynamics 365 Sales Enterprise Edition 迁移到 Dynamics 365 Sales Professional

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了解如何购买、分配和安装 Sales Professional 许可证，以便您可以从 Sales Enterprise 切换到 Sales Professional。

许可证和角色要求

要求类型 您必须具有
许可证 Dynamics 365 Sales Enterprise 和 Dynamics 365 Sales Professional
详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色 系统管理员
详细信息：预定义的 Sales 安全角色

从 Sales Enterprise 移至 Sales Professional

Dynamics 365 Sales Professional 面向拥有较简单的销售需要、不需要整套销售功能的企业。 如果要从 Dynamics 365 Sales Enterprise 切换到 Dynamics 365 Sales Professional，请执行以下操作：

  1. 购买 Dynamics 365 Sales Professional 订阅。

  2. 向用户分配 Dynamics 365 Sales Professional 许可证。

  3. 安装 Dynamics 365 Sales Professional Edition 解决方案。

  4. 删除 Dynamics 365 Sales Enterprise Edition 解决方案。

购买 Dynamics 365 Sales Professional 订阅

  1. 使用具有管理员权限的 Dynamics 365 帐户登录 Microsoft 365 管理中心。

  2. 在导航窗格中，选择购买服务，然后选择 Dynamics 365 Sales Professional 磁贴。

    选择 Dynamics 365 Sales Professional 磁贴。

  3. 选择购买，然后执行步骤购买新许可证。

    选择购买。

向用户分派许可证

购买许可证后，将向用户分派许可证。

  1. 转到 Microsoft 365 管理中心，在导航窗格中，选择用户>活动用户。

  2. 选择多个用户，然后选择管理产品许可证。

    将许可证分配给多个用户。

  3. 选择替换现有产品许可证分派，然后选择下一步。

  4. 启用您的 Dynamics 365 Sales 计划的许可证。

  5. 选择替换，然后选择两次关闭。

  6. 检查可用用户页面中的许可证状态，并根据需要进行其他分派。

安装 Dynamics 365 Sales Professional 解决方案

转到 Microsoft 365 管理中心以在您的生产环境安装 Dynamics 365 Sales 应用（解决方案）。 有关详细信息，请参阅安装 Dynamics 365 Sales Professional

在完成上述步骤后，您的组织将有效移动到 Dynamics 365 Sales Professional。

删除 Dynamics 365 Sales Enterprise 解决方案

  1. 请确保您具有系统管理员或系统定制员安全角色或等效权限。

  2. 登录到 Dynamics 365。

  3. 选择设置>解决方案。

  4. 选择 Dynamics 365 Sales Enterprise 解决方案，然后选择删除。

    备注

    在删除该解决方案时， Sales Enterprise 应用模块将被删除，而且该应用特定的所有配置和自定义项（如站点地图或窗体首选项）也将丢失。

重要提示

根据合同，您不能混合和匹配同一个实例上的 Enterprise 和 Professional 用户。 如果计划保留 Professional 许可证，请确保您遵循合同要求。 详细信息：Microsoft Dynamics 365 许可指南

在应用中找不到选项？

有三种可能的原因：

  • 您没有必需的许可证或角色。
  • 您的管理员未打开此功能。
  • 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。

另请参见

Dynamics 365 许可更新