在看板视图中处理商机

项目
04/23/2024

可使用商机看板视图有效监视管道和查看不同状态或业务流程阶段的商机。

许可证和角色要求

要求类型	您必须具有
许可证	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色	任何主要销售角色，例如销售员或销售经理详细信息：主要销售角色

什么是看板视图？

看板视图以卡形式显示商机。看板视图中的泳道代表商机的默认状态或业务流程阶段。泳道内的商机卡显示商机在流程中的位置。

可将商机拖到其他泳道以切换其状态或阶段。

基于状态的商机看板视图。

备注

移动应用不支持看板视图。

打开看板视图

向商机实体添加看板控件之后，可使用看板视图。如果不显示看板视图，请与系统定制员联系。

若要打开看板视图：

在站点地图中，选择商机。
在命令栏中选择更多命令图标，然后选择显示为>看板。

商机记录的可用看板视图

商机支持下面两种类型的看板视图：

基于商机流程阶段（默认视图）。
基于商机状态。

您可以通过从“看板类型”下拉列表中选择看板类型，在视图之间切换。

看板类型列表。

在基于状态的看板视图中，每个泳道表示一种默认商机状态，如已开启、赢单或丢单。

基于状态的商机看板视图。

在基于业务流程的视图中，泳道表示销售流程业务流程流中的商机阶段。

目前，只有销售流程业务流程流支持看板视图。

基于业务流程流的商机看板视图。

备注

如果系统管理员或定制员已自定义了销售流程业务流程（如更改业务流程流中的阶段），将在基于业务流程流的商机看板视图中体现更改。

了解看板视图

下面是有关看板视图的一些重要注意事项：

每个泳道顶部显示该泳道中的商机的总估计收入。

还显示该泳道中的商机卡计数。任何时候任何泳道中均仅显示前 10 个记录或卡。如果一个泳道中的商机卡超过 10 个（如 50 个），则显示的计数为 10/50。若要查看更多卡，请在泳道中向下滚动。向下滚动时，计数将更改为 20/50，依此类推。

备注

一个泳道中不支持聚集超过 50,000 条记录。如果超过 50,000 条记录，聚集的估计收入将显示为空白，而记录总数显示为 50000+。
选择卡标题将打开商机主窗体。在业务流程阶段之间移动卡时，也将打开主窗体。关闭主窗体时，将刷新整个看板视图。
卡字段可内联编辑。可以直接从卡更改商机记录的三个字段的详细信息。
如果选择其他视图，将根据所选视图筛选泳道中的卡。
可使用搜索框基于搜索条件筛选泳道中的记录或卡。例如，如果输入关键字“感兴趣”，将刷新看板视图以仅显示标题以“感兴趣”开头的商机记录。
可通过卡并将其移到其他泳道中。

在基于状态的看板视图中：
- 在基于状态的看板视图中将卡移到其他泳道将打开“商机状态更改”对话框，即使您已经配置自定义的商机结束窗体。
- 可以将商机卡从“已开启”泳道拖到“赢单”或“结束”泳道。
- 如果将卡移到“赢单”或“丢单”泳道，将关闭商机记录。卡中将显示锁图标，表示卡（商机记录）处于不活动状态 — 不能编辑卡中的字段。
- 您仍然可以通过将卡从“赢单”或“丢单”泳道移到“已开启”泳道，重新打开已结束的商机（已锁定卡）。
- 拖动卡以移动到其他泳道时，不能放入的卡将变暗。
在基于业务流程的视图中：
- 在基于业务流程的看板视图中将卡移到其他泳道将使用业务流程弹出窗口打开主商机窗体。
- 可以将卡从当前泳道移到相邻的下一个或上一个泳道。其中不可放入卡的泳道灰显。
- 拖动卡以移动到其他泳道时，不能放入的卡将变暗。
- 将为所有已结束商机显示锁图标。锁图标表示不能更改卡中的内联信息，但是仍然可以将卡从一个泳道移到另一个泳道。