提供访问和共享预测的权限

在选择了常规属性并计划了预测后，定义可以查看、访问和共享预测的人员。

使用权限步骤可以：

• 定义预测的负责人
• 为具有特定安全角色的用户提供查看预测的访问权限
• 允许用户与其他用户共享他们的预测记录

许可证和角色要求

要求类型	您必须具有
许可证	Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色	系统管理员或预测管理员 详细信息：预定义的 Sales 安全角色

定义预测负责人

预测负责人可以查看、共享和调整预测。 您可以分配用户或业务部门 (BU) 作为负责人。

在预测配置的权限步骤中，使用负责人查找字段字段选择谁负责预测：

使用以下信息选择负责人：

• 要将所有权分配给业务部门的所有用户，选择业务部门实体的属性。 例如，如果您选择负责业务部门作为基于客户的层次结构的负责人，则业务部门的所有用户都可以查看、共享和调整业务部门中所有客户的预测。 业务部门所有权仅对具有业务部门关系的层次结构实体可用。 默认情况下，区域和产品等实体不连接到任何业务部门，因此无法被分配业务部门所有权。

• 要将所有权分配给特定用户，选择用户实体的属性。 例如，如果选择创建者用户作为基于客户的层次结构的负责人，则创建客户的用户将负责各自客户的预测。

• 要将所有权分配给父层次结构，选择经理（基于用户的层次结构）或上级部门（基于业务部门的层次结构）。 例如，如果您选择上级部门作为基于业务部门的层次结构的负责人时，则上级业务部门的所有用户都可以查看和更新其下级业务部门的预测。

如果更改负责人查找字段的默认值，相应的列将被添加到预测网格中。

提供对其他角色的访问

在其他安全角色部分，选择一个选项来授予访问权限：

• 没有其他安全角色：此选项仅向选定的层次结构用户提供访问权限。 在组织中具有其他安全角色的用户无法查看预测。 默认情况下选择此选项。
• 所有安全角色都可以读取此预测：此选项向组织中的所有安全角色授予只读访问权限。
• 特定安全角色：使用此选项可指定安全角色以接受只读访问权限或只读和调整访问权限。

安全角色下的消息会根据您的选择提供有关如何应用预测安全性的更多信息。

启用或禁用预测共享

默认情况下，无法共享预测。 如果您启用预测共享，则用户只能共享他们负责的预测。 有关详细信息，请参阅谁负责预测？

在共享预测部分，选择以下选项之一：

• 无：无法与任何人共享该预测。 如果已共享该预测，则被共享的用户将无法再访问此预测。
• 只读：可共享预测以进行查看，但不能进行编辑。
• 阅读和调整：可以共享预测以进行查看或查看和编辑。 选择此选项可将预测共享给具有不同访问级别的用户。

当您设置完权限时，选择下一步。

在应用中找不到选项？

有三种可能的原因：

• 您没有必需的许可证或角色。
• 您的管理员未打开此功能。
• 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。

上一步：定义常规属性和计划

下一步：选择布局和列

另请参见

在您的组织中配置预测