如何为商机跟踪利益干系人和销售团队成员？

处理商机时，需要跟踪谁是利益干系人以及与您合作处理商机的团队成员。 自带“商机”窗体中的“利益干系人”和“销售团队”子网格用于执行这些操作。

“利益干系人”子网格

利益干系人子网格使用连接将联系人记录作为利益干系人与商机关联。 详细信息：添加连接角色以将行相互链接。

可以通过选择子网格中的创建新连接将联系人作为利益干系人添加到商机。 这将通过使用利益干系人连接角色在商机与联系人之间创建连接记录 。 有关详细信息，请参阅配置连接角色。 可以通过打开连接记录并更改该记录中的作为此角色字段，将连接角色更改为其他任何适合的利益干系人连接角色。 利益干系人连接角色类别下配置的其他自带连接角色为“支持者”、“决策者”、“最终用户”、“经济型购买者”、“影响者”和“技术型购买者”。

备注

商机窗体中的利益干系人子网格仅显示连接角色类别为利益干系人的连接。

“销售团队”子网格

可以使用销售团队子网格将现有用户作为销售团队成员添加。 销售团队子网格还使用连接将不同销售成员角色的用户与商机关联。 与添加利益干系人类似，可以通过使用创建新连接将现有用户作为销售团队成员添加。 可以通过打开连接记录并更改该记录中的作为此角色字段，将连接角色更改为其他任何适合的销售团队连接角色。 销售团队连接角色类别下配置的其他自带连接角色为“交付专业人员”、“客户经理”、“区域经理”、“服务专业人员”、“行业专家”和“技术销售专业人员”。

备注

销售团队子网格仅显示连接角色类别为销售团队的连接。

Dynamics 365 Sales 使用商机销售访问团队模板访问销售团队连接角色类别下连接的所有用户的商机记录。 如果从该子网格将按照为其分配的安全角色权限可能不能访问给定商机记录的销售人员作为销售团队成员添加，则该销售人员仍然可以访问。 这样销售团队成员就可以在 Dynamics 365 中按记录访问和管理商机记录。 同样，如果从子网格删除现有销售团队成员，则也将删除通过访问团队成员模板授予的商机记录访问权限。 详细信息：使用访问团队共享记录

另请参阅

创建或编辑商机