查看和复制电子邮件摘要

当通过电子邮件与客户互动时,通常需要使用最新信息更新记录。 如果每次通过电子邮件与客户互动时手动更新记录,这可能很耗时并且易于出错。 此外,手动更新可能会由于过多加载电子邮件往来记录,而对记录增加干扰。

Dynamics 365 Sales 使用 Copilot 汇总电子邮件对话,并为您提供以记录注释形式查看和复制摘要的选项。

先决条件

确保在您的组织中启用了 Copilot 功能。 详细信息:启用和设置 Copilot 功能

注意事项

使用电子邮件摘要功能之前,请查看以下注意事项:

  • 仅为超过 1000 个字符(约 180 个单词)的电子邮件或电子邮件线索生成电子邮件摘要。

  • 电子邮件摘要最多包含 400 个字符。

  • 您必须仔细验证 AI 生成的内容,因为这些内容可能存在错误。 您有责任查看和编辑 AI 生成的摘要,以确保摘要准确且恰当。

查看电子邮件摘要

摘要提供电子邮件对话的重点内容。 要查看电子邮件摘要,请执行以下操作:

  1. 打开一条记录,然后从时间线下一个小组件中选择一封电子邮件。

    备注

    当从我的工作站点地图下的活动中打开电子邮件时,不支持电子邮件摘要功能。

  2. Copilot 窗格中,转到撰写选项卡。
    电子邮件摘要显示在此电子邮件的摘要部分中。

    电子邮件摘要部分的屏幕截图。

    现在,您可以复制电子邮件的摘要并用于未来参考。

复制电子邮件摘要

将电子邮件摘要复制到剪贴板,并保存到所需位置,以供未来参考,例如记录中的注释。 要复制此电子邮件的摘要部分中的电子邮件摘要,请选择复制 图标 (复制图标的屏幕截图。)。

使用 Copilot 撰写和发送电子邮件