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删除或停用客户细分

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有时，您可能想要清除那些与销售团队的活动不再相关或不再有用的客户细分。 在 Dynamics 365 销售中心您有两个选项可以执行此操作：

  • 停用客户细分，将其保留在应用中，但阻止它连接到任何新记录。 已连接到客户细分的记录会保持连接。 如果您再次需要，可以以后重新激活该客户细分。
  • 删除客户细分，将其从应用中完全删除。 已连接到序列中客户细分的记录不受影响。 您无法撤消此操作。

客户细分和分配规则是工作分配功能的一部分。 工作分配在销售加速器版本 9.1.23074.10021 中提供，将在不同区域分阶段推出。 了解有关工作分配的更多信息。

许可证和角色要求

要求类型 您必须具有
许可证 Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise
安全角色 系统管理员或序列经理

停用或删除客户细分

  1. 登录到 Dynamics 365 销售中心应用。

  2. 在页面左下角，选择更改区域>Sales Insights 设置。

  3. 在销售加速器下，选择工作分配。

  4. 选择记录类型可以查看该类型的客户细分。

  5. 将鼠标悬停在客户细分上，选择更多选项 (⋮)。

    • 要保留客户细分但将其停用，选择停用。

    • 要完全删除客户细分，选择删除。

  6. 在系统提示您确认操作时进行确认。

在应用中找不到选项？

有三种可能的原因：

  • 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
  • 您的管理员未打开此功能。
  • 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。