通过

创建资产

  • 项目

本文介绍如何在资产管理中创建资产。

  1. 单击资产管理>资产>所有资产或有效资产。

  2. 单击新建按钮。

  3. 在创建资产对话框中，插入与资产（资产 ID）和资产名称有关的数据。 在生效字段中选择资产的日期和时间。 从该日期开始，您可以在功能位置安装该资产，还可以在资产结构中移动和替换该资产。

  4. 在资产类型字段中，选择资产的资产类型（必填字段）。 如果需要，为资产选择资产制造商和资产模型。 如果仅设置了一个产品，则将在资产制造商字段中自动选择该产品。 资产制造商和资产模型字段中可供选择的选项取决于资产制造商和模型中的设置。

  5. 在父资产组中，资产字段默认为空。 如果需要，可以选择父资产，然后，将自动填写父资产组中的所有字段。

    注释

    选择父资产时，有两个或三个选项卡可用：我的资产选项卡中包含与可能将您（即已登录系统的维护工人）分配给的功能位置关联的资产。 如果未在维护工人和工作人员组窗体中为维护工人设置任何功能位置，则不显示我的资产选项卡。 有效资产选项卡中包含资产生命周期状态为“有效”的所有资产的列表。 资产视图选项卡显示功能位置及其中安装的资产的树视图。

  6. 将在资产组 >功能位置字段中为资产推荐您设置的默认功能位置。 如果需要，选择其他功能位置。

    注释

    如果需要，可以在创建资产之后将其安装到其他功能位置。 只能在功能位置安装顶级资产（即当前无父资产的资产）。 这表示在所选功能位置安装顶级资产和任何子资产。 请阅读功能位置简介中有关在功能位置安装资产的详细信息。

  7. 单击 确定。

  8. 在所有资产列表中选择资产，然后单击编辑按钮向资产添加更多信息。

一般信息

将在功能位置字段中显示与资产关联的功能位置。 如果资产是父资产，则将在子项字段中显示与资产关联的父项的数量。 如果资产是现有资产的子资产，则将在父级字段中显示父资产的 ID。

可编辑与资产有关的资产制造商和资产模型信息，用于管理备件、备用备件和作业类型默认值。 有关详细信息，请参阅资产制造商和模型。 如果需要，可添加有关模型年份和序列号有关的信息。

当前生命周期状态用于定义资产有效还是无效。 创建资产时，此阶段设置设置为资产阶段组中的第一个阶段。 准备好激活资产之后，单击更新资产状态，选择已定义为“资产有效”的生命周期状态，然后单击确定。

注意：如果资产设置为“无效”，则不再可以为该资产创建工作订单。 此外，也不能为无效资产计划预防性维护。

服务级别和关键性字段与为资产创建的工作订单关联。 这些字段显示为资产的当前设置计算的服务级别和关键性数量。 有关设置这些值的信息，请参阅资产服务级别和资产关键性类型。

资产

可为资产选择资源。 选择的资源决定为工作订单排产使用哪个日历。 资源选择通常用于固定资产。 资源和资源组在组织管理>资源>资源组或资源中设置。

在固定资产编号字段中，可选择要与资产关联的固定资产。 如果资产与投资项目关联，则此项相关。

  • 如果资产与固定资产关联，则可创建要用于与投资项目关联的工作订单的工作订单类型。
  • 有关资产的固定资产的信息与 Dynamics 365 Supply Chain Management 中的固定资产模块关联。 这表示在固定资产>固定资产>固定资产中，可获取可能与固定资产关联的资产管理项目的概览，方法是在列表中选择资产，然后查看相关信息窗格 >关联项目部分的内容。

明细

在生效日期字段中，将显示您将资产生命周期状态更新为有效状态的日期（有关设置资产生命周期状态的信息，请参阅资产生命周期状态）。 如果资产不再有效，并且您已将资产生命周期状态更新为无效的生命周期状态，则在生效日期字段中显示资产的失效日期。 如果需要，您可以手动更改这些日期。

如果需要，您可以在重置日期字段中插入预期的资产重置日期。 可以在替换值字段中插入用于替换资产的估计值。 示例：可使用替换信息将其与资产的维护成本进行比较，并在以后现有资产的维护成本快速增加时，决定购买新资产。

注释

可在注释快速选项卡上添加与资产有关的注释。 如果要向注释添加用户信息和日期/时间戳，请在撰写注释之前，单击添加时间戳按钮。

属性

在此快速选项卡上，可设置资产属性的值。 这些属性可用于描述与资产有关的特性或特征，例如，大小、重量或机器配置。

单击添加行并选择属性类型。 接下来，添加与属性类型有关的值，然后保存记录。

注释

可在资产属性和资产属性概览中获取资产属性类型及其与资产之间的关联的概览。 有关详细信息，请参阅资产属性概述。

供应商

在供应商快速选项卡上，选择资产的供应商帐户。 此外，如果已授予了供应商保修，则可在此处插入保修信息。

地址

在地址快速选项卡上，可以插入设备的地址。 如果未在资产中插入地址，但是父资产有地址，则资产使用父资产的地址。 如果在资产层次结构中没有地址与资产或任何父项关联，则可使用安装资产的功能位置的地址。 如果未将地址与该功能位置关联，则对资产使用父功能位置的地址。

资产管理计划

维护计划用于为资产计划固定时间间隔的预防性维护。 可在此快速选项卡上为所选资产设置维护计划行。 可以为各资产设置维护阶段，在这些阶段，需要按定期时间间隔执行相似任务。 在功能位置维护计划选项卡上，可以查看与安装资产的功能位置关联的维护计划。

注释

如果在所有资产中删除与资产关联的维护计划行或维护阶段，也将自动删除已根据维护计划或维护阶段创建且状态为“已创建”的所有维护计划。

功能位置维护计划

在此快速选项卡上，可获取与安装资产的功能位置关联的维护计划的概览。

维护阶段

在此快速选项卡上，可添加或删除与资产关联的维护阶段。

财务维度

可为资产选择财务维度。