销售订单移动工作区

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重要

财务和运营 (Dynamics 365) 移动应用和平台已弃用。 有关详细信息，请参阅已删除或弃用的平台功能。

本文提供有关销售订单移动工作区的信息。 此工作区帮助您随时随地掌握最新的销售订单。

此工作区应该与财务和运营 (Dynamics 365) 移动应用结合使用。

概述

销售订单移动工作区可以让您查看有关各销售订单的详细信息。 此信息包括订单状态、客户的联系信息和订单员的联系信息。 销售订单移动工作区提供销售订单的即时视图。 您可以查看所有销售订单，按客户查看销售订单，或查看有关特定销售订单的信息。

此移动工作区提供两种视图来帮助您深入分析销售订单。

查看所有销售订单

此视图列出所有销售订单。

  • 请使用以下筛选器之一选择要查看的销售订单：

    • 按销售订单搜索
    • 按客户帐户搜索
    • 按客户名称搜索
    • 按状态搜索
    • 按发布状态搜索
    • 按创建日期和时间搜索

  • 选择销售订单之后，可以查看特定订单的详细信息。 特别是，您可以查看以下信息：

    • 客户名称和地址信息
    • 各个销售订单日期，如要求装运日期和确认装运日期
    • 订单员的联系信息
    • 客户联系信息
    • 订单行
    • 显示销售订单的装运方式和装运时间的装运

查看客户的订单

此视图按客户列出销售订单。

  • 使用以下筛选器之一查看某个客户的订单：

    • 按名称:搜索
    • 按帐户搜索

  • 在选择某一客户后，您可以查看以下信息：

    • 客户名称和组

    • 客户联系信息

    • 客户销售订单和及其详细信息：

      • 客户名称和地址信息
      • 不同的销售订单日期
      • 订单员的联系信息
      • 客户联系信息
      • 订单行
      • 显示销售订单的装运方式和装运时间的装运

先决条件

先决条件根据为您的组织部署的 Microsoft Dynamics 365 版本不同。

使用 Supply Chain Management 时的先决条件

如果已经为您的组织部署 Supply Chain Management，系统管理员必须发布销售订单移动工作区。 有关说明，请查阅 发布移动工作区。

使用带平台更新 3 或更高版本的 Dynamics 365 for Operations 版本 1611 时的先决条件

如果已经为您的组织部署带平台更新 3 或更高版本的 Dynamics 365 for Operations 版本 1611，系统管理员必须完成以下先决条件。

必备项 角色 说明
实现 KB 4013633。 系统管理员 KB 4013633 是包含销售订单移动工作区的 X++ 更新或元数据修补程序。 若要实施 KB 4013633，系统管理员必须遵循这些步骤。
  1. 从 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 下载元数据修补程序。
  2. 安装元数据修补程序。
  3. 创建包含 SCMMobile 模型的可部署包，然后将可部署包上载到 LCS。
  4. 应用可部署包。
发布销售订单移动工作区。 系统管理员 请查阅发布移动工作区。

下载并安装移动应用

下载并安装财务和运营 (Dynamics 365) 移动应用：

登录到移动应用

  1. 在移动设备上启动应用程序。
  2. 输入您的 Dynamics 365 URL。
  3. 首次登录时，将提示您输入您的用户名和密码。 输入凭据。
  4. 登录后，将显示您的公司的可用工作区。 请注意，如果您的系统管理员以后发布新工作区，您必须刷新移动工作区列表。

下拉以刷新。

通过使用此销售订单移动工作区查看有关客户销售订单的信息

  1. 在移动设备上，选择销售订单工作区。
  2. 选择查看客户的订单。
  3. 使用帐户或客户名称信息查找客户。
  4. 选择客户。
  5. 选择联系信息或销售订单。 如果您选择销售订单，将显示该客户的销售订单列表。
  6. 选择销售订单。 现在可以查看有关销售订单行的信息、有关装运的信息、客户联系信息和订单员联系信息。