关于客户请求
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012
某一潜在客户可能要提交请求以成为 Microsoft Dynamics AX上的注册客户。潜在客户公司的联系可以完成在 适用于 Microsoft Dynamics AX 的企业门户 的“注册”页面的请求,它们提供公司地址信息、联系信息和其首选用户登录凭据。
客户请求流程
在此过程中,组织的外部业务角色和一个业务角色都包括:
客户联系人 – 为潜在来源补货供应商负责的外部业务的人员
审核人 – 通常是您公司负责创建和维护客户主数据的人员。
客户请求流程执行以下步骤:
某一潜在客户在 企业门户 中的“登记”页提交了客户请求。
客户验证请求。
将在 Microsoft Dynamics AX 客户中的“登记”窗体中接收请求。审核人审核该申请。
审核人创建客户记录,创建联系人记录,然后将请求提交到工作流。
用户请求工作流执行用户供应流程。新登记的 Microsoft Dynamics AX 用户为客户创建联系人。
工作流将自动生成并发送包含 Microsoft Dynamics AX 客户联系人登录信息的电子邮件通知。通过使用您的公司指定的身份验证方法客户能够登录到 企业门户 的“客户自助服务”门户。
备注
必须配置用户请求工作流启用电子邮件通信。有关详细信息,请参阅配置 Microsoft Dynamics AX 中的电子邮件功能。
客户请求先决条件
在可将客户请求提交并处理前,必须完成以下配置设置:
创建和配置可用于外部用户访问的公共 企业门户 网站。
必须在“客户自助服务参数”窗体中设置客户请求的编号规则。有关详细信息,请参阅客户自助服务参数 (窗体)。
配置用户请求工作流。有关详细信息,请参阅设置系统管理工作流。
备注
如果您没有配置用户请求工作流,当您从“登记”的“创建”窗体中单击以创建新用户时,客户请求将不会自动处理。有关如何创建新用户的详细信息,请参阅 处理客户请求。
启用工作流。有关详细信息,请参阅配置工作流系统。
请参阅
Checklist: Deploy a customer self-service portal