审核支票和信用卡退款

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

此主题描述如何审核和处理电话中心客户的退款。

在 呼叫中心参数 窗体中，可以设置必须手动审核通过支票和信用卡发出的退款高出阈值。有关详细信息，请参阅配置参数和初始设置（电话中心）。超过阈值金额的任何退款均被添加至审核队列。在审核退款后，可对返还销售订单开具发票。

必备项

下表显示必须先就绪然后才能开始的先决条件。

类别	先决条件
必需的设置步骤	创建一个电话中心，将审核退款的用户添加至电话中心用户清单： 设置呼叫中心 设置电话中心参数： 配置参数和初始设置（电话中心）
相关的流程	为返还产品创建返还销售订单和退款。

1审核信用卡退款

需要审核的信用卡退款添加到 信用卡退款审核 窗体中的队列。

若要审核信用卡退款，请执行以下步骤。

1. 单击 呼叫中心 >日记帐 >付款管理 >信用卡 >退款审核。

2. 销售订单 字段显示返还销售订单的 ID。查看与订单关联的退款详细信息。

3. 选择退款，然后单击 审核 以审核退款或 拒绝 以拒绝退款。

2审核和处理支票退款

需要审核的支票退款添加到 退款支票审核 窗体中的队列。在审核支票退款后，必须创建批处理作业打印退款支票。

若要审核和处理支票退款，请执行以下步骤。

1. 单击 呼叫中心 >日记帐 >付款管理 >退款支票 >退款审核。

2. 在 待定审核 选项卡上，查看返还销售订单的退款详细信息。

3. 选择退款，然后单击 审核 以审核退款。

4. 单击 呼叫中心 >日记帐 >付款管理 >退款支票 >退款支票处理。

5. 在“操作窗格”中，单击“复制”。

6. 在 显示 字段中，选择查看所有事务、未结事务或已过帐事务。

7. 交易记录 FastTab 显示已审核的退款。选择批处理中包括的退款。

   本币金额 字段显示批处理中包含的退款总金额。

8. 单击 过帐 过帐该批处理，然后单击 打印 打印批处理退款支票。

下一步

为返还开具销售订单发票。

系统管理员技术信息

如果您无权访问用于完成此任务的页面，请联系系统管理员，并提供下表中显示的信息。

类别	先决条件
Configuration Key	Retail Headquarters 配置密钥 呼叫中心 配置密钥 付款 配置密钥
安全角色	售货员