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创建项目的工作分解结构模板

  • 项目

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

此主题描述如何为 Microsoft Dynamics AX 中的工作分解结构 (WBS) 创建模板。WBS 是项目经理计划完成项目的任务清单。如果有些任务对于多个项目是相同的，您可以创建包含这些任务的 WBS 模板。使用 WBS 模板作为创建项目 WBS 的起点。

您可以为频繁使用的项目创建 WBS 模板。例如，IT 咨询业为客户创建软件。公司的项目通常需要执行五项任务：计划、设计、测试、安装和维护。因此，项目经理创建一个 WBS 模板并将这五项任务添加进模板。当开启一个新的 IT 项目时，项目经理从模板为 IT 项目创建一个 WBS，然后将其他任务、工作人员、开始日期、结束日期和其他详细信息添加至该 WBS。

在从 WBS 模板创建 WBS 之后，可以在 WBS 中添加或删除任务、修改任务顺序，以满足项目需求。您还可以在项目 WBS 中修改任务的成果形式和持续时间。

使用以下任一过程创建 WBS 模板：

  • 从空白 WBS 模板窗体创建 WBS 模板。

  • 将现有 WBS 模板另存为新的 WBS 模板。

  • 将来自特定项目的 WBS 另存为 WBS 模板。

备注

在 Microsoft Dynamics AX 2012 R3 或 AX 2012 R2 的累积更新版本 7 或更高版本 中，可以使用 Microsoft Project 为可在 Microsoft Dynamics AX 中使用的 WBS 创建模板。有关详细信息，请参阅使用 Microsoft Project 创建或更新项目。

必备项

下表显示必须先就绪然后才能开始的先决条件。

类别

先决条件

相关的配置任务

设置项目中使用的工作期间日历。有关详细信息，请参阅创建工作日历。

选择新项目默认使用的工作日历。有关详细信息，请参阅设置工时单系统的参数。

设置项目类别。有关详细信息，请参阅创建项目的类别和类别组。

1从空白 WBS 模板窗体创建 WBS 模板

若要从空白窗体创建 WBS 模板，请执行以下步骤。

  1. 单击 项目管理与核算 >设置 >项目 >工作分解结构模板。 在“操作窗格”上，单击“新建工作分解结构模板”。

  2. 在 新建 WBS 模板 窗体中输入 WBS 模板的唯一名称。可以选择输入 WBS 模板的描述。

  3. 有效 复选框将自动选中。若要使 WBS 模板对项目不可用，请清除该复选框。

    在准备使用 WBS 模板时，可以更改其状态。若要更改状态，请打开 WBS 模板，然后在 行明细 FastTab 上选择 有效 复选框。

  4. 在“新建 WBS 模板”窗体中，单击“确定”。

  5. 在 %1 的工作分解结构模板 - %2 窗体中，请注意第一行包含 WBS 模板名称、所有任务以小时计的成果合计和所有任务的总持续时间。不能直接修改这些字段。而是，在您修改工作任务的成果和持续时间时，将更新第一行的成果和持续时间。

  6. 若要添加任务，在 Action Pane 上单击 任务。在下列字段中输入任务信息。

    字段

    描述

    前置任务

    输入开始当前任务之前必须完成的任务编号。一项任务可以具有多个前置任务。

    类别

    输入项目类别。该类别用于定义任务的收入和成本。有关项目类别和类别组的详细信息，请参阅 关于项目类别组。

    工作量(工时数)

    输入完成任务预计所需的总工时数。工时数可能表示任务的多名工作人员。预计的总工时中包括供应商工作人员可能过帐的所有工时。

    资源数

    输入完成任务预计所需的工作人员数量。这些工作人员包括供应商工作人员。

    持续时间(天数)

    输入完成任务预计所需的总工作日数。如果您输入了开始日期和结束日期，则自动计算出持续时间。

  7. 若要修改 WBS 模板中的任务位置，请使用 Action Pane 上的以下按钮。

    按钮

    描述

    升级

    将任务上移一级。任务自动为新位置重新编号。例如，在具有三个父任务和一个子任务的 WBS 模板中，您凸排子任务 2.1。凸排任务成为任务 3，而以前的任务 3 成为 任务 4。

    您可以选择多个任务进行升级。在单击“升级”时，通过原来级别的一个级别对您选择的任务进行升级。

    缩进

    将任务下移一级。缩进任务成为其上父任务的一个子任务。例如，当缩进任务 2 时，它将成为任务 1 的子任务，其编号自动更改为任务 1.1。如果任务 1 存在其他子任务，则缩进任务列于父任务下的最后一位。

    您可以选择多个任务进行升级。在单击“升级”时，通过原来级别的一个级别对您选择的任务进行下移。

    上移任务

    将任务从当前位置上移一行。使用此过程可定义父任务的子任务顺序，并修改 WBS 结果中父任务的顺序。在移动父任务时，所有子任务随之移动。

    任务下移

    将任务从当前位置下移一行。使用此过程可定义父任务的子任务顺序，并修改 WBS 结果中父任务的顺序。在移动父任务时，所有子任务随之移动。

  8. 若要删除任务，请选择该任务，然后在 Action Pane 上单击 删除。

2将现有 WBS 模板另存为新的 WBS 模板

您可以从另一个 WBS 模板创建 WBS 模板，然后修改副本模板。

若要从现有模板创建新的 WBS 模板，请执行以下步骤。

  1. 单击 项目管理与核算 >设置 >项目 >工作分解结构模板。 在 工作分解结构模板 清单页上，打开用于复制的 WBS 模板。在 %1 的工作分解结构模板 - %2 窗体的**“操作窗格”**的 WBS 选项卡上，单击 以模板形式导出 WBS。

  2. 在 另存为 窗体中输入 WBS 模板的唯一名称。可以选择输入 WBS 模板的描述。

  3. 单击“OK”。您收到一条消息，指出该复制过程已完成。

  4. 刷新 工作分解结构模板 清单页以查看新的 WBS 模板。

3将来自特定项目的 WBS 另存为 WBS 模板

项目经理可能希望使用项目 WBS 作为 WBS 模板的起点。例如，提供一个新项目类型，在项目开始时不完全理解完成该新项目类型的任务。在项目期间，项目的 WBS 随任务的添加和修改而更新。在项目完成后，项目经理将该新项目类型的 WBS 另存为一个 WBS 模板。然后，当另一客户请求相同类型的项目时，项目经理可用该 WBS 模板为项目创建 WBS。

若要将特定项目的 WBS 另存为 WBS 模板，请执行以下步骤。

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >所有项目。 选择某一项目。在**“操作窗格”**中的 计划 选项卡的 活动 组中单击 工作分解结构。

  2. 在 %1 的工作分解结构 - %2 窗体的**“操作窗格”**的 WBS 选项卡上，单击 以模板形式导出 WBS。

  3. 在 另存为 窗体中输入 WBS 模板的唯一名称。可以选择输入 WBS 模板的描述。

  4. 单击“OK”。您收到一条消息，指出该复制过程已完成。

下一步

创建项目任务的工作分解结构

系统管理员技术信息

如果您无权访问用于完成此任务的页面，请联系系统管理员，并提供下表中显示的信息。

类别

先决条件

Configuration Key

该任务不需要设置配置键。

安全角色

若要创建 WBS 模板，您必须是包括 维护项目活动主数据 (ProjActivityMasterMaintain) 职责的安全角色成员。

请参阅

关于工作分解结构