创建案例流程和类别
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
在开始创建案例之前，必须设置案例流程和案例类别。
对于审核案例，您可能要设置用户定义案例分组条件。默认情况下，审核策略违规由文档类型和审计政策规则分组，并且，每组违规将形成单个审核案例。
创建案例流程
单击 销售和市场营销 >设置 >案例 >案例流程。
–或–
单击 组织管理 >设置 >案例 >案例流程。
按 新建 创建新的案例。若要复制现有的案例，单击 功能 > 复制自，然后在 复制自 窗体中，在 常规 选项卡上，选择您要复制的流程。
输入案例过程的名称和描述并选择处理类型。
单击 操作 按钮并选择是否创建流程的级别或活动。
在使用案例时，级别是要跟进的步骤集。活动是与级别关联的任务。
输入有关您添加到案例流程的级别或活动的信息。
在 常规 FastTab 上，在 责任 和 负责人 字段中，选择角色和工作人员分配给您创建的级别或活动。您可以在 注释 字段中输入任何适用的注释。
在 职责 FastTab 上，添加在完成的案例流程涉及的任何其他责任类型，并且删除不再适用的任何内容。
如果您创建第二级或子案例流程，在 退出条件 FastTab 上，在案例过程完成时，选择是否检查所需的活动。
在创建流程后，您可以通过单击 功能 > 另存为模板 将其保存为其他流程的模板。
自定义审核案例的分组条件
单击 符合性和内部控制 >设置 >审计 >案例分组条件。
选择为其创建案例分组条件的文档类型。
在“分组条件”字段中，选择“文档属性”。
在 可用字段 列表中，选择要将队列添加到组的字段，然后单击箭头按钮移动字段到 所选字段 列表中。
创建案例类别
单击 销售和市场营销 >设置 >案例 >案例类别。
–或–
单击 组织管理 >设置 >案例 >案例类别。
依次单击“新建”>“案例类别”。
输入类别的名称和简要描述并选择类别类型。
选择工作人员为类别的默认所有者，工作人员任职部门。
用于此类别包含的选择电子邮件类型和用于跟进案例调查表。
选择默认的案例流程和与类别关联的服务级别协议。
在填充类别信息后，将按 F5 刷新该窗体。新类别出现在树中。
创建子案例类别
单击 销售和市场营销 >设置 >案例 >案例类别。
–或–
单击 组织管理 >设置 >案例 >案例类别。
在左窗格的树中，选择案例要创建的子案例。
依次单击“新建”>“子案例类别”。
输入子案例类别的名称并填写其余字段。
在填充类别信息后，将按 F5 刷新该窗体。新的子类别出现在树中的父类别下。