管理业务概览信息

  • 项目

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

业务概览 Web 部件可以显示指标或关键绩效指标 (KPI)。

  • 指标是跨越多个时段中的数据计算。联机分析处理 (OLAP) 多维数据集中的指标表示度量。

  • KPI 业务度量，如总收入、毛利润率或流动比率。KPI 可以帮助您跟踪组织的绩效目标的进展情况。

本主题说明如何这种页面上添加业务概览 Web 部件和如何配置 Web 部件以显示指标或 KPI。完成这些任务的过程不同基于您正在使用的 Microsoft Dynamics AX 的版本。

Microsoft Dynamics AX 2012 R2 或更新版本的过程

如果您正在使用 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 或更新版本，请使用以下过程来为页面添加业务概览 Web 部件，并配置其显示指标或 KPI。

Hh242231.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif向页面添加报表业务概览 Web 部件。

若要向页面添加业务概览 Web 部件，请按照 How to: Add Web Parts 中的步骤。

Hh242231.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif配置业务概览 Web 部件来显示指标

若要配置业务概览 Web 部件以显示指标，请执行以下步骤。

  1. 若要指定 Web 部件以显示指标而不是 KPI，请执行以下步骤：

    1. 从 Web 部件的下拉菜单中，单击“编辑我的 Web 部件”。将显示 Web 部件属性窗格。

    2. 从“选择模式”列表中，选择“业务概览”。

      备注

      如果“选择模式”列出为不可用，KPI 最可能已添加到 Web 部件。业务概览 Web 部件不能同时显示指标和 KPI。若要显示指标，则必须删除 KPI 或添加其他业务概览 Web 部件到页。

    3. 单击“OK”。

  2. 在 Web 部件中，单击“添加指标”。“业务概览 – 添加指标”窗体将显示。

  3. 从“多维数据集”列表中，选择包含您想要显示的指示器或者度量的多维数据集。

    有关包含在各个多维数据集中度量的详细信息，请参阅Microsoft Dynamics AX 2012 R2 的多维数据集和 KPI 参考。

  4. 从“指标”列表中，选择要显示的指标。

  5. 从“将值显示为”列表中，选择是否要将指示值显示为货币金额或数量。然后指定哪些颜色表示正值和负值。

  6. 在“显示名称”字段中，为此指标输入一个名称。将显示此名称给用户。如果您不在此字段中输入名称，该名称将在“指标”字段中显示给用户。

  7. 选中“可见”复选框，在 Web 部件中显示指标。

  8. 如果您需要它们，则选择“应用筛选器”复选框可以输入筛选器。您可以通过相对日期或实际值来筛选指标。您还可以应用多个筛选器。

    • 按相对日期或实际值来筛选–假定您选择的来显示组织的运营费用。如果想要按相对日期来筛选此指标，则您可以选择最后一年、最后一个月或最后一季度来显示运营费用。如果您想要通过实际值来筛选此指标，则您可以选择显示特定时段（如年份= 2013 年）的运营费用

    • 应用多个筛选器–假定您已选择要显示您的组织的运营费用。您可以将多个筛选器应用于此指标，以便运营费用总计满足以下条件：

      • 公司名称= Fabrikam, Inc.

      • 年份= 2013 年

  9. 选择“拆分”复选框可以显示构成整个指标的个别元素。

    例如，假定您已选择要显示您的组织的运营费用。若要按公司拆分运营费用，请执行以下步骤：

    1. 选中“拆分”复选框。

    2. 从“拆分依据”列表中，选择公司维度。

    3. 从“属性”列表中，选择一个属性，例如公司名称。

    4. 从“显示”列表中，选择是否显示所有公司、具有最高运营费用的公司或具有最低运营费用的公司。

    5. 选择“隐藏零值”复选框可以隐藏不具有运营费用的公司的名称。

  10. 您可以使用指标的名称作为超链接的格式。该超链接可以打开 Microsoft Dynamics AX 菜单项或 URL。若要使用指标的名称作为超链接的格式，请选择以下选项之一：

    • “链接到 Microsoft Dynamics AX”–如果您希望该超链接来打开 Microsoft Dynamics AX 菜单项，则选择此选项。然后在“桌面链接”和“企业门户链接”列表中选择菜单项。

      当您在 Microsoft Dynamics AX 客户端中查看指标时，该超链接将打开“桌面链接”字段中指定的菜单项。当您在 适用于 Microsoft Dynamics AX 的企业门户 客户端中查看指标时，该超链接将打开“企业门户链接”字段中指定的菜单项。

    • “链接到 URL”–如果您希望该超链接来打开 URL，则选择此选项。然后输入该 URL。

  11. 单击**“确定”**可以关闭该窗体并保存所做更改。

  12. 若要添加另一个指标到 Web 部件，请重复步骤 2 到 11。

  13. 若要重命名该 Web 部件，请执行以下步骤：

    1. 从 Web 部件的下拉菜单中，单击“编辑我的 Web 部件”。将显示 Web 部件属性窗格。

    2. 展开“业务概览设置”部分。

    3. 在“标题”字段中，输入 Web 部件的新名称。

    4. 单击“确定”以保存更改。

Hh242231.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif修改指标

若要修改显示在业务概览 Web 部件中的指标，请执行以下步骤。

  1. 在 Web 部件中，单击“管理指标”。“业务概览 – 管理指标”窗体将显示。

  2. 对于要修改的指标，单击“编辑指标”图标。“业务概览 – 编辑指标”窗体将显示。

  3. 若要修改该指标，请执行以下的前一过程的第 3 步到第 11 步。

Hh242231.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif配置业务概览 Web 部件来显示 KPI

若要配置业务概览 Web 部件以显示 KPI，请执行以下步骤。

  1. 若要指定 Web 部件以显示 KPI 而不是指标，请执行以下步骤：

    1. 从 Web 部件的下拉菜单中，单击“编辑我的 Web 部件”。将显示 Web 部件属性窗格。

    2. 从“选择模式”列表中，选择“KPI 列表”。

      备注

      如果“选择模式”列出为不可用，指标最可能已添加到 Web 部件。业务概览 Web 部件不能同时显示 KPI 和指标。若要显示 KPI，则必须删除指标或添加其他业务概览 Web 部件到页。

    3. 单击“OK”。

  2. 在 Web 部件中，单击“添加 KPI”。将显示“业务概览–添加 KPI”窗体。

  3. 从“多维数据集”列表中，选择包含您想要显示的 KPI 的多维数据集。

    有关包含在各个多维数据集中 KPI 的详细信息，请参阅Microsoft Dynamics AX 2012 R2 的多维数据集和 KPI 参考。

  4. 从“KPI”列表中，选择要显示的 KPI。

  5. 从“将值显示为”列表中，选择是否要将 KPI 值显示为货币金额或数量。然后指定哪些颜色表示正值和负值。

  6. 在“显示名称”字段中，为此 KPI 输入一个名称。将显示此名称给用户。如果您不在此字段中输入名称，该名称将在“KPI”字段中显示给用户。

  7. 选中“可见”复选框，在 Web 部件中显示 KPI。

  8. 如果您需要它们，则选择“应用筛选器”复选框可以输入筛选器。您可以通过相对日期或实际值来筛选 KPI。您还可以应用多个筛选器。

    • 按相对日期或实际值来筛选–假定您选择的来显示组织的销售总额。如果想要按相对日期来筛选此 KPI，则您可以选择最后一年、最后一个月或最后一季度来显示销售总额。如果您想要通过实际值来筛选此 KPI，则您可以选择显示特定时段（如月份=六月）的销售总额

    • 应用多个筛选器–假定您已选择要显示您的组织的销售总额。您可以将多个筛选器应用于此 KPI，以便显示满足以下条件的销售情况：

      • 销售人员姓名= Kim Ackers

      • 月份= 6 月

  9. 选择“拆分”复选框可以显示构成整个 KPI 的个别元素。

    例如，假定您已选择要显示您的组织的销售总额。若要通过销售人员拆分销售总额，请执行以下步骤：

    1. 选中“拆分”复选框。

    2. 从“拆分依据”列表中，选择销售人员或工作人员维度。

    3. 从“属性”列表中，选择一个属性，例如销售人员姓名。

    4. 从“显示”列表中，选择是否显示所有销售人员、具有最高销售总额的销售人员或具有最低销售总额的销售人员。

    5. 选择“隐藏零值”复选框可以隐藏没有销售的销售人员的姓名。

  10. 您可以使用 KPI 的名称作为超链接的格式。该超链接可以打开 Microsoft Dynamics AX 菜单项或 URL。若要使用 KPI 的名称作为超链接的格式，请选择以下选项之一：

    • “链接到 Microsoft Dynamics AX”–如果您希望该超链接来打开 Microsoft Dynamics AX 菜单项，则选择此选项。然后在“桌面链接”和“企业门户链接”列表中选择菜单项。

      当您在 Microsoft Dynamics AX 客户端中查看 KPI 时，该超链接将打开“桌面链接”字段中指定的菜单项。当您在 适用于 Microsoft Dynamics AX 的企业门户 客户端中查看 KPI 时，该超链接将打开“企业门户链接”字段中指定的菜单项。

    • “链接到 URL”–如果您希望该超链接来打开 URL，则选择此选项。然后输入该 URL。

  11. 单击**“确定”**可以关闭该窗体并保存所做更改。

  12. 若要添加另一个 KPI 到 Web 部件，请重复步骤 2 到 11。

  13. 若要重命名该 Web 部件，请执行以下步骤：

    1. 从 Web 部件的下拉菜单中，单击“编辑我的 Web 部件”。将显示 Web 部件属性窗格。

    2. 展开“业务概览设置”部分。

    3. 在“标题”字段中，输入 Web 部件的新名称。

    4. 单击“确定”以保存更改。

Hh242231.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif修改 KPI

若要修改显示在业务概览 Web 部件中的 KPI，请执行以下步骤。

  1. 在 Web 部件中，单击“管理 KPI”。将显示“业务概览–管理 KPI”窗体。

  2. 单击您要修改的 KPI 的“编辑 KPI”图标。将显示“业务概览–编辑 KPI”窗体。

  3. 若要修改该 KPI，请执行以下的前一过程的第 3 步到第 11 步。

Microsoft Dynamics AX 2012 和 Microsoft Dynamics AX 2012 功能包 的过程

如果您正在使用 Microsoft Dynamics AX 2012 或 Microsoft Dynamics AX 2012 功能包 的初始版本，则使用以下过程来添加业务概览 Web 部件到页面并配置其显示指标或 KPI。

Hh242231.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif向页面添加报表业务概览 Web 部件。

若要向页面添加业务概览 Web 部件，请按照 How to: Add Web Parts 中的步骤。

Hh242231.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif配置业务概览 Web 部件来显示指标

若要配置业务概览 Web 部件以显示指标，请执行以下步骤。

  1. 若要指定 Web 部件以显示指标而不是 KPI，请执行以下步骤：

    1. 从 Web 部件的下拉菜单中，单击“编辑我的 Web 部件”。将显示 Web 部件属性窗格。

    2. 从“选择模式”列表中，选择“业务概览”。

      备注

      如果“选择模式”列出为不可用，KPI 最可能已添加到 Web 部件。业务概览 Web 部件不能同时显示指标和 KPI。若要显示指标，则必须删除 KPI 或添加其他业务概览 Web 部件到页。

    3. 单击“OK”。

  2. 在 Web 部件中，单击“添加指标”。“业务概览 – 添加指标”窗体将显示。

  3. 从“多维数据集”列表中，选择包含您想要显示的指示器或者度量的多维数据集。

    有关包含在每个多维数据集中的度量的详细信息，请参阅 Cube and KPI reference for Microsoft Dynamics AX 2012 and Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack。

  4. 从“指标”列表中，选择要显示的指标。

  5. 若要筛选该指标以显示特定时段的数据，请在“日期维度”和“期间”列表中选择日期维度和某一期间。

  6. 选择“显示拆分方式”复选框可以显示构成整个指标的个别元素。

    例如，假定您已选择要显示您的组织的运营费用。若要按公司拆分运营费用，请执行以下步骤：

    1. 选择“显示拆分方式”复选框。

    2. 从“维度”列表中，选择公司维度。

    3. 从“属性”列表中，选择一个属性，例如公司名称。

  7. 从“将值显示为”列表中，选择是否要将指示值显示为货币金额或数量。然后指定哪些颜色的正值和负值。

  8. 您可以使用指标的名称作为超链接的格式。为此，在“报表链接”字段中输入目标 URL。例如，您可能希望该超链接来打开报表。

  9. 在“显示名称”字段中，为此指标输入一个名称。将显示此名称给用户。如果您不在此字段中输入名称，该名称将在“指标”字段中显示给用户。

  10. 选中“可见”复选框，在 Web 部件中显示指标。

  11. 单击**“确定”**可以关闭该窗体并保存所做更改。

  12. 若要添加另一个指标到 Web 部件，请重复步骤 2 到 11。

  13. 若要重命名该 Web 部件，请执行以下步骤：

    1. 从 Web 部件的下拉菜单中，单击“编辑我的 Web 部件”。将显示 Web 部件属性窗格。

    2. 展开“业务概览设置”部分。

    3. 在“标题”字段中，输入 Web 部件的新名称。

    4. 单击“确定”以保存更改。

Hh242231.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif修改指标

若要修改显示在业务概览 Web 部件中的指标，请执行以下步骤。

  1. 在 Web 部件中，单击“管理指标”。“业务概览 – 管理指标”窗体将显示。

  2. 对于要修改的指标，单击“编辑指标”图标。“业务概览 – 编辑指标”窗体将显示。

  3. 若要修改该指标，请执行以下的前一过程的第 3 步到第 11 步。

Hh242231.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif配置业务概览 Web 部件来显示 KPI

若要配置业务概览 Web 部件以显示 KPI，请执行以下步骤。

  1. 若要指定 Web 部件以显示 KPI 而不是指标，请执行以下步骤：

    1. 从 Web 部件的下拉菜单中，单击“编辑我的 Web 部件”。将显示 Web 部件属性窗格。

    2. 从“选择模式”列表中，选择“KPI 列表”。

      备注

      如果“选择模式”列出为不可用，指标最可能已添加到 Web 部件。业务概览 Web 部件不能同时显示 KPI 和指标。若要显示 KPI，则必须删除指标或添加其他业务概览 Web 部件到页。

    3. 单击“OK”。

  2. 在 Web 部件中，单击“添加 KPI”。将显示“业务概览–添加 KPI”窗体。

  3. 从“多维数据集”列表中，选择包含您想要显示的 KPI 的多维数据集。

    有关包含在每个多维数据集中的 KPI 的详细信息，请参阅 Cube and KPI reference for Microsoft Dynamics AX 2012 and Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack。

  4. 从“KPI”列表中，选择要显示的 KPI。

  5. 若要筛选该 KPI 以显示特定时段的数据，请在“日期维度”和“期间”列表中选择日期维度和某一期间。

  6. 选择“显示拆分方式”复选框可以显示构成整个 KPI 的个别元素。

    例如，假定您已选择要显示您的组织的销售总额。若要通过销售人员拆分销售总额，请执行以下步骤：

    1. 选择“显示拆分方式”复选框。

    2. 从“维度”列表中，选择销售人员或工作人员维度。

    3. 从“属性”列表中，选择一个属性，例如销售人员姓名。

  7. 从“将值显示为”列表中，选择是否要将 KPI 值显示为货币金额或数量。然后指定哪些颜色表示正值和负值。

  8. 您可以使用 KPI 的名称作为超链接的格式。为此，在“报表链接”字段中输入目标 URL。例如，您可能希望该超链接来打开报表。

  9. 在“显示名称”字段中，为此 KPI 输入一个名称。将显示此名称给用户。如果您不在此字段中输入名称，该名称将在“KPI”字段中显示给用户。

  10. 选中“可见”复选框，在 Web 部件中显示 KPI。

  11. 单击**“确定”**可以关闭该窗体并保存所做更改。

  12. 若要添加另一个 KPI 到 Web 部件，请重复步骤 2 到 11。

  13. 若要重命名该 Web 部件，请执行以下步骤：

    1. 从 Web 部件的下拉菜单中，单击“编辑我的 Web 部件”。将显示 Web 部件属性窗格。

    2. 展开“业务概览设置”部分。

    3. 在“标题”字段中，输入 Web 部件的新名称。

    4. 单击“确定”以保存更改。

Hh242231.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif修改 KPI

若要修改显示在业务概览 Web 部件中的 KPI，请执行以下步骤。

  1. 在 Web 部件中，单击“管理 KPI”。将显示“业务概览–管理 KPI”窗体。

  2. 单击您要修改的 KPI 的“编辑 KPI”图标。将显示“业务概览–编辑 KPI”窗体。

  3. 若要修改该 KPI，请执行以下的前一过程的第 3 步到第 11 步。