授予潜在客户资格或取消潜在客户资格
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
根据您的公司对本程序的配置，您可能需要向某一潜在客户记录授予资格，以便将它升级到您的业务流程中的下一步骤。如果您发现某一潜在客户不再是潜在销售，则可以取消该潜在客户的资格，以避免浪费更多时间。
向潜在客户记录授予资格
单击 销售和市场营销 >常用 >潜在客户 >所有潜在客户。
双击潜在客户记录 潜在客户 打开窗体。
依次单击“更改状态”>“合格”。
选择要授予潜在客户记录资格的原因，然后单击“确定”。
关闭窗体以保存您所做更改。
在设置潜在客户管理时，您可以选择在授予某一潜在客户的资格后自动创建机会或客户记录。如果您的公司已选择了此选项，则这些窗体将在您授予某一潜在客户记录的资格后自动打开。
取消潜在客户记录的资格
单击 销售和市场营销 >常用 >潜在客户 >所有潜在客户。
双击潜在客户记录 潜在客户 打开窗体。
依次单击“更改状态”>“不合格”。
选择要授予潜在客户记录资格的原因，然后单击“确定”。
关闭窗体以保存您所做更改。