设置职位预算编制

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

此主题描述设置头寸预算所要求的步骤，以便您可创建并使用预测头寸。

为在未来预算周期中预算新的和现有的头寸，您必须考虑有关预测头寸的所有成本。在 Microsoft Dynamics AX 2012 R3 和以后的版本中，这些成本被称为 预算成本元素。预算成本要素表示组织将为预测职位预算的薪资、企业支付的福利、税或其他支出。您可尽可能多地创建所需的预算成本要素。在您创建组织所需的预算成本要素后，您可将该预算成本要素分配到预测头寸。

如果在设置职位预算时有任何问题，请参阅职位预算编制设置问题中有关如何配置职位预算的常见问题。

备注

如果您使用的 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 版本早于 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 累积更新版本 7请参阅 预算目的类型 (窗体)。

以下说明表示配置头寸预算所要求的步骤。这些编号对应于本主题后面部分的过程 。

必备项

下表显示必须先就绪然后才能开始的先决条件。

类别	先决条件
版本	Microsoft Dynamics AX 2012 R3 或 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 累积更新版本 7 以及之后的版本

1创建预算成本要素

预算成本要素是与职位关联的特定成本，如 401(k) 匹配、手机津贴、基本工资等。每个预算成本要素可分配到多个头寸，可包括详细信息，如法人实体和使用的主要帐户。

备注

如果您使用的是累积更新 7 之前的 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 版本，则预算成本要素被称为预算目的类型。有关详细信息，请参阅预算目的类型 (窗体)。

要创建新的预算成本要素，请跟随以下这些步骤：

1. 单击“人力资源 > 设置 > 预算计划 > 预算成本元素”。

2. 单击“新建”，然后填写下列字段。

   字段	描述
   预算成本元素	预算成本要素的名称，如超时或护齿计划 A。在保存预算成本要素后，您不可更改其名称。因此，在保存更改前考虑所有的命名约定，以确保该名称为唯一的且可轻易识别该预算成本。 备注 所有的组织应具有至少一个“基本工资”预算成本要素。此外，大部分组织具有 401k 要素、人寿保险要素、汽车保险要素和许多其他要素。
   描述	当用户分配预算成本要素至头寸时，如果他们不确定选择哪个预算成本要素，则输入附加信息以帮助用户选择。
   预算成本类型	选择最佳描述预算成本要素的预算成本类型： 福利 – 为福利相关成本，如集团护齿，选择此选项。 Tax – 为税务相关成本 FICA，选择此此选项。 其他 – 此类型为自动分配到基于 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 进行更新的所有预算目的类型。您也可将此类型分配到未经其他可用预算成本类型准确描述的预算成本要素。 Earning – 收入预算成本要素是唯一的，因为它们可作为其他预算成本要素的成本基准使用。例如，如果您创建预算类型为 Earning 的基本工资成本要素，则可以创建一个年终奖金成本要素，通过乘以基本工资值的百分之十来计算。如果基本工资为 100,000，则奖金为 10,000。对于有关如何配置成本要素以使用作为计算依据的其他成本要素的详细信息，请参阅步骤 5。

3. 在默认情况下，用户可为个人预测头寸覆盖成本要素值。如果您不希望用户改变 常规 选项卡上的特定成本要素的值，请确保您将 预测职位覆盖 字段设置为 不允许成本更改。

4. 完成 成本计算 选项卡上的以下字段。在此选项卡中的信息决定计算预算成本要素的货币值。

   字段	描述
   添加	在成本要素中添加新行。您可为各成本要素创建多行。 如果您改变行并将新行添加到已分配到预测头寸的预算成本要素，请单击 更新职位 以更新预测头寸上的现有行。要将新行添加到已分配的预测头寸，请复制预测头寸列表，在更新头寸并继续更新进程时已分配该列表中预算成本要素。您已更新头寸之后，请单击 添加到职位 并选择您所复制的头寸。将新行添加到头寸。
   法人	您必须为提供成本要素的每一法人实体创建至少一行。如果您不为法人实体创建行，成本要素对于预测头寸将不可用，该预测头寸被分配至使用法人实体的分类账户的预算计划流程。 备注 如果未覆盖分配到行的日期，各预算成本要素可包含用于同一法人实体的多个行。例如，如果您要为特定法律实体创建 500.00 元汽车月度津贴的预算成本要素，该津贴明年将增加到 550.00元，您将为法律实体创建两行。一行为本年额度 6000.00，而另一行为下一年额度 6600.00。
   生效 到期	如果您为同一实体输入多行时，不能交叠日期范围，但允许间隔。
   主科目	保存预算成本要素不要求提供主要账户，但当用户添加预算成本要素到预测头寸时要求主要账户。
   百分比	如果成本要素为基于百分比的，请输入百分比，如 3。如果您知道百分比将改变，您可为不同百分比创建多行。例如，如果 PERS 百分比将从百分之三增加到来年基本工资的百分之四，请在 百分比 字段中输入 3 并将到期日期设置为年度末。随后创建第二行，在 百分比 字段中输入4，并将生效日期设置为下年的第一天。 您必须分配预算成本要素作为计算依据，以便决定值。有关详细信息，请参阅步骤 5。 注意 如果您升级 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 的数据，所有通过使用年度总薪酬计算的预算目的类型被转化为固定金额。您必须在数据升级完成后重新配置这些项，这样它们才能正确计算金额。
   年度金额	如果成本要素为固定金额，请在 年度金额 字段中输入年度数字。例如，为每月 50 的体育津贴输入 600.00。
   年度限制	此字段仅用于使用百分比计算的预算成本元素。通常用于某些税收和退休金。如果您设置基于百分比计算的成本要素，且没有年度限制，则将此字段设为 0（零）。 此限制适用于成本要素起始和结束日期内可以找到的每 365 天的增量。例如，如果您在 年度限制 字段输入 3500.00，且成本要素的数据范围跨度 2 年，则将执行 7,000.00 的限制。

5. 如果输入百分比而不是 成本计算 选项卡上任何计算行的年度金额，请跟随 计算依据 选项卡上的以下步骤：

   1. 单击添加。

   2. 选择基于百分比的预算成本要素。

   3. 重复这些步骤，直到列出所有的预算成本要素。

备注

您在此选项卡上列出的所有收入成本要素均乘以 成本计算 选项卡上 百分比 的字段值，以决定您创建的成本要素的值。例如，假如您创建了医保成本要素，且您在此选项卡上列出了基本工资、加班费和奖金。如果您在 成本计算 选项卡上 百分比 字段中输入 1.45，则系统计算各值的 1.45% 以决定估算的医疗保险税预测头寸。

2可选：新建薪酬组

尽管您可将个人预算成本元素分配给预测头寸，对于接收相似薪酬与福利的组和预算成本元素，创建薪酬组可能更有效。例如，您可创建名为行政的薪酬组，该薪酬组具有分配至其的以下预算成本要素：401k、医疗、护齿和社会保障税。

备注

您可将薪酬组分配至预测头寸的 Compensation 选项卡上的预测头寸。在将薪酬组分配至预测头寸后，您可对预测头寸做出任何指定调整。

要创建一个薪酬组，请执行这些步骤：

1. 单击 人力资源 >设置 >预算计划 >薪酬组。

2. 单击“新建”。

3. 为薪酬组输入一个短名称。经常有具有相同薪酬计划的头寸组名称，如行政。

4. 输入如每小时行政助理的描述，帮助用户在分配薪酬组至头寸时做出适当的选择。

5. 在 常规 选项卡上，指定以下信息：

   字段组	字段描述
   年度换算规则	这些字段值决定分配至薪酬组的头寸薪酬金额： Compensation basis – 选择是否在小时基础上支付此薪酬组中的头寸，或者是否对他们支付了工资。 Annual regular hours – 如果您在之前字段中选择了 时薪，输入定期支付小时数，该小时数在此组中的头寸预计每年都有。此值是用于将时薪转换为可用于计算预算成本要素值的年薪数额。
   薪酬明细	这些字段提供关于何时将增加额颁发给已分配到薪酬组的头寸： 提薪计划 – 选择薪酬组中头寸增加额是否发生在同一共同日期，或是否基于工人的届满一年之日发放增加额。此字段决定分配至此组的预测头寸 计划的提薪日期 值。此字段仅供参考。 提薪日期 - 如果您选择先前字段中的 普通日期，输入定位于此薪酬组中的日期将收到增加额。此字段仅供参考。 收入成本元素 – 选择定义基本薪酬预算成本要素，例如 基本工资 .仅显示预算成本类型 字段设置为 Earning 的预算成本要素。

6. 在 Compensation rate tables 选项卡上，您可以给薪酬组分配所有当前和未来的薪酬网格。如要添加薪酬网格的新版本，请执行以下步骤：

   1. 单击添加。

      备注

      如果您尚未创建预算计划的薪酬网格，请参阅“3。创建薪酬表的薪酬网格”，在本主题之后的部分。

   2. 输入薪酬网格的生效日期和到期日期。

   3. 对于参考目的，输入薪酬网格版本的描述，如 机械师 2015 比率。

   4. 重复这些步骤，直到您列出了薪酬网格的所有版本。

      提示

      如果您必须更改现有薪酬网格，选择网格然后单击 维护薪酬网格。更新分配给预算计划和预算计划方案的薪酬组的任何位置，单击 Update position rates。

7. 在 预算成本元素 选项卡中，执行以下步骤分配默认预算成本要素到该组。如有例外，您可将这些改变为个人头寸。

   1. 单击添加。

   2. 选择预算成本要素以增加到该组。您仅有一次可将同一成本要素分配到该组。

   3. 重复这些步骤，直到您已经列出所有的成本要素，分配至此组的头寸通常会收到。

      提示

      在此窗体中，您不能改变成本要素值。如果此组中的成本要素不准确，您必须创建一个新的成本要素，或如步骤“1”所述在 预算成本元素 窗体中更改现有的成本要素。在此主题之前创建预算成本要素。

3如有要求：为薪酬表创建薪酬网格。

当在预测头寸时，如果您的组织具有参考以决定职工工资的标准薪酬表，您必须创建并分配货币值的步骤表。您可将这些表作为薪酬计算依据使用。如果您尚未创建可用于此网格的参考点设置，请务必退出此区域并在设置该网格前创建参考点。有关详细信息，请参阅参考点设置（窗体）。

备注

您用于头寸预算的网格是基于已为活动头寸创建的网格。然而，您在头寸预测和预算区域做出的任何更改都不会影响生活薪酬计算。

如要创建薪酬网格，请执行以下步骤：

1. 单击 人力资源 >设置 >预算计划 >薪酬组。.

2. 在 Compensation rate tables 快速选项卡中，清单击“添加”。

3. 输入一个生效日期和到期日期。此日期范围不能与相同薪酬组的日期范围重叠。

4. （可选）键入描述。

5. 按 Ctrl+S 保存该记录。

6. 单击维护薪酬组。

7. 在 设置薪酬 窗体中，执行以下任务之一：

   • 如果您没有需要作为网格起点的现有薪酬网格，请选择 设置新的薪酬网格，并选择参考设置以在网格中使用。已列出将 类型 字段设置为 步骤 所有现有的参考点设置。

     提示

     您算则的参考设置据顶在薪酬网格中出现的栏。

   • 如果现有的薪酬网格与您正创建的相同或非常相似，请选择 从现有网格创建新的薪酬网格，并选择该网格以在 从网格复制 字段中复制。

8. 选择用于网格的第一级，并为各步骤及级别组合输入适当的币值。这些可为每小时或每年数字，此取决于薪酬组的 Compensation basis 设置。

9. 选项：您可以在任何时候，一次为以下多个预测职位指定金额或工资增加百分比。

   备注

   只有在安装了以下修补程序 KB3043775 的 Microsoft Dynamics AX 2012 R3 中方可使用。

   1. 在操作条上单击 批量更改。

   2. 在出现的对话框中，选择需要的调整类型和值。这可以是正数或负值。单击“OK”。

   3. 单击 批量更改 窗体中的“关闭” 。

10. 单击 新建 已将更多级添加到网格，并为各组合输入适当币值直至完成网格。

备注

如果您为预测为止选择薪酬组和薪酬级别，则一个或多个新预算成本行会添加到预测头寸。此预算成本行使用您在薪酬组的 收入成本元素 字段中选择的标签。该金额计算不同，此取决于您选择的薪酬依据：

• 如果您选择薪酬组的 Compensation basis 字段中的 年薪，则通过使用级别和步骤从薪酬网格中复制年度金额以决定该金额。

• 如果您选择薪酬组的 Compensation basis 字段中的 时薪，则通过使用级别及步骤值决定年度金额，用该金额乘以为薪酬组指定的 Annual regular hours 值。

下一步

有关详细信息，请参阅使用预测职位。

相关任务

职位预算编制设置问题 (常见问题回答)

系统管理员技术信息

如果您无权访问用于完成此任务的页面，请联系系统管理员，并提供下表中显示的信息。

类别	先决条件
Configuration Key	预算计划配置键 (LedgerAdv2BudgetPlanning)
安全角色	预算员 （仅薪酬组） 薪酬福利经理 预算管理器 人力资源助理