设置返利
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
本主题解释了如何设置参数、类型和客户返利组。客户返利是客户之前为项目或服务付款的一部分退款。返利通常以促销或市场营销活动的一部分的形式给予客户。客户可以将返利用作对未清偿余款的扣除或将返利金额作为贷记。配置返利以便您组织内的相应部门和促销类别依据退给客户的贷记正确付费。
1配置返利参数
使用此过程配置您的组织提供的返利的值默认日记帐信息。
单击 应收帐款 >设置 >应收帐款参数。
在 应收帐款参数 窗体，在左边的窗格，单击 返利计划。
要在为客户订单开立发票时创建客户返利，请单击在开票时复选框。
在AR 消耗日记帐字段中，选择要用于以将接收返利的客户名义发布返利金额的贷方通知单。
在AP 发票日记帐字段中选择应将返利过帐到的应付帐户日记帐，然后在付款期限字段中选择表示如何将返利付给供应商的付款代码。在这种情况下，客户为接收返利的供应商。必须为客户创建供应商帐户，这样才可以接收返利付款。
在应计返利日记帐字段中，在处理返利请求时，选择要过帐应计项目的日记帐。在返利转移到客户或供应商帐户后，清空过帐返利的临时帐户。
在贸易支出日记帐字段中，选择在过帐贸易折扣管理类型返利时使用的日记帐。
在运费日记帐字段中，选择在过帐运费类型返利时使用的日记帐。
如果按周累积返利，则在周内开始日期字段中选择应累积返利的星期几。
2设置返利类型
使用该过程设置应用于返利计划的返利类型。
单击 销售和市场营销 >设置 >返利计划 >返利计划类型。
在“返利计划类型”窗体中，单击新。
输入返利类型的 ID 和简要描述。
在“返利计划类型”字段中选择返利类型。
在默认应计帐户字段中，选择应计返利金额将过帐到的主帐户。
在默认支出帐户字段中，选择与返利请求相关的费用过帐到的主帐户。
重复执行第 2 步到第 6 步，以便设置更多返利类型。
3设置客户返利组
使用此过程创建客户返利组。在设置了客户返利组后，可将客户与组关联起来。接下来，您可以为这些组定义返利协议。
单击 销售和市场营销 >设置 >返利计划 >客户 >客户返利组。
在“客户返利组”窗体中，单击新。
输入客户返利组的名称和简要描述。
4设置项目返利组
使用此过程可以创建项目返利组。在设置了客户返利组后，可将项目与组关联起来。接下来，您可以为这些组定义返利协议。
单击 销售和市场营销 >设置 >返利计划 >物料 >物料返利组。
在“物料返利组”窗体中，单击新。
输入项目返利组的名称和简要描述。
系统管理员技术信息
如果您无权访问用于完成此任务的页面，请联系系统管理员，并提供下表中显示的信息。
类别 |
先决条件 |
|---|---|
Configuration Key |
零售 |
安全角色 |
市场经理，应收账款管理员 |