使用销售订单保留
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
本主题说明如何将销售订单置于暂停状态、如何使用订单保留签出，以及如何删除订单保留。订单可能出于多种原因被置于暂停状态。例如，在验证客户地址或付款方式之前，或在经理可以查看客户的信用额度之前，您可以保留订单。
必备项
下表显示必须先就绪然后才能开始的先决条件。
类别 |
先决条件 |
|---|---|
设置订单保留代码 |
|
创建销售订单 |
将客户订单置于暂停状态
使用此过程可将销售订单置于暂停状态。
单击 呼叫中心 >常用 >所有销售订单。
选择要置于暂停状态的销售订单，然后在“操作窗格” 销售订单 选项卡的 功能 组中，单击订单保留。
在“订单保留”窗体中，单击新。
在 保持代码 字段中，为销售订单选择适合的销售保留代码。
在 注释 字段中，输入保留注释。
在下部窗格中的 保留注释 选项卡上，输入与销售订单保留有关附加信息并关闭窗体。
检查暂停的销售订单
在销售订单处于暂停状态时，您可能需要更新具有附加信息的订单，或者您可能希望将销售订单签出一段时间，以便可以继续在此工作。您可以签出销售订单、检查早期订单，并且可以覆盖其他用户签出（根据需要）。使用此过程可以签出或检查销售订单，或覆盖处于暂停状态的销售订单的签出。
单击 呼叫中心 >常用 >销售订单暂停。 若要签出或检查销售订单或覆盖签出，请执行以下操作之一：
签出 - 选择您要签出的销售订单，并在“操作窗格” 管理 选项卡的 修改 组中，单击 签出。
签入 - 选择您要签入的销售订单，并在“操作窗格” 管理 选项卡的 修改 组中,单击 清除签出。
覆盖签出 – 通过覆盖其他用户的签出选择您要签入的销售订单，并在“操作窗格” 管理 选项卡的 修改 组中，单击 覆盖签出。
删除处于暂停状态的销售订单
在订单即将完成时，您需在完成订单流程之前删除保留。使用此过程删除保处于暂停状态的销售订单。
单击 呼叫中心 >常用 >销售订单暂停。
选择您要从保留中删除的销售订单，并在“操作窗格” 管理 选项卡的 修改 组中，单击 清除保留项。
系统管理员技术信息
如果您无权访问用于完成此任务的页面，请联系系统管理员，并提供下表中显示的信息。
类别 |
先决条件 |
|---|---|
Configuration Key |
呼叫中心 |
安全角色 |
销售经理 客户服务代表 |